|8万股民沸腾！（?华为芯片概念龙头）
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周末消息面比较平静 。 也许是因为周五“微信被黑”这个新闻太大 ， 其他都显得不那么重要了 。
但周五苹果股价 ， 只跌了2%左右 。 美资本市场都不担心 ， 我们确实也没必要自己吓自己 。
看很多自媒体带节奏 ， 搞苹果手机和微信二选一的调查 。 落实起来其实是很难的 。
其本质是 ， 特没谱为了争取和我们谈判的筹码 ， 是为了拉选票 。 而美国大选就在11月3日 。 眼看着就没多少日子了 ， 其竞选状态会越发激烈 。
越是临近 ， 啥稀奇古怪的幺蛾子都可能出现 。 要真没点大心脏 ， 应付起来还是很吃力的 。
考虑到中美关系的不确定性 ， 早已不是影响A估走势的核心因素 。 所以 ， 一旦波动加大 ， 带来的将是难得的布局良机 。
比起微信 ， 华为其实更悲催 。 这两天 ， 华为悲壮地宣布：由于美国制裁 ， 9月15日之后 ， 华为的麒麟高端芯片将无法制造 ， 成为绝版！
华为将不得不扩大外采芯片比例 。 周末事情也慢慢地有所变化 。 高通游说美政府取消华为芯片限制 。
估计会刺激明天的华为概念和科技股 。 再考虑到牛市的背景 ， 周一上涨概率大 。
这里面暗含着一个贯穿始终的主线逻辑 ， 那就是国产替代 ， 也和内循环的大战略相吻合 。
短期 ， 华为被限制后 ， 可能通过联发科和三星采购芯片来度过困境 。
但发展半导体产业迫在眉睫 ， 放眼未来 ， 只有自己能造了才不会被别国限制 。 肯定是要自己研发 ， 独立自主的 。
国内后期的支持力度会更大 。 中芯国际、北方华创、卓胜伟、兆易创新等公司 ， 都被给予了大量希望 。
其实 ， 影响A股更主要的因素还是国内的流动性和经济恢复情况 。
货币上 ， 易纲表示要更加灵活适度、精准导向 ， 全年有望实现正增长 。 看样子 ， 应该不会大放水了 。
个股方面 ， 最重磅的当属天山股份 。 2500亿重组方案出台 ， 公司将于明天复牌 。 8万股民沸腾！
A股水泥新一哥来了！产能超3200亿龙头海螺水泥 ， 社保公私募提前潜伏！
中国建材要把旗下的南方水泥99.93%股权 ， 西南水泥95.72%股权 ， 中材水泥100%股权 ， 全部注入到天山股份里 。
天山股份原来是100多亿市值的亏损公司 ， 总股本仅10亿股 。 这次预期增发了70亿股左右 。
重组后将变为80亿股的大盘股 ， 对应市值在1500亿左右 。 持有的人可以开始数板了 。
对产业而言 ， 更大的意义在于 ， 国内建材行业进入“大整合”时代 ， 将利好中建材旗下上市公司盈利水平的提升 。
同时 ， 雨季过去 ， 旺季来临 。 整个长三角地区水泥价格普涨 ， 大多数上涨了20-30元每吨 。 下周水泥板块一定会翻云覆雨 。
其中 ， 洛阳玻璃 ， 是15年的国改妖股 ， 也是中国建材集团旗下的资产 。 最近借着玻璃期货涨价和国改逻辑 ， 逆势走强 。 明天估计也差不了 。
另外 ， 周末监管层放大招 ， 公募REITs即将问世 。
REITs将为IDC扩张 ， 提供“资金蓄水池”的功能；将使重资产项目得以高效扩张 ， 大幅提升企业的扩张效率 。
狼哥持续关注的城地股份下午出了年中报预增40%至50% ， 超预期 。 下周很可能就冲着翻倍去了 。
大盘大跌的基础不存在 。 接下来依然是震荡向上走势 ， 只是这个震荡可能比我们想象的要剧烈 ， 而且延续的时间也要长 。
策略上 ， 保持耐心 ， 调仓换股 ， 适当收缩 。
还有环保板块 ， 这估计是最近PPP逆势走强的一个原因 。 这周的每周一股就是绿茵生态 ， 之前的旺能环境、三聚环保等都有所表现 。
总之 ， 市场要想往上打开空间 ， 必须要有新的大板块出来打出赚钱效应 。
不然指数这里很难上去了 ， 那就风险比较大 。 看下周会不会有新的大板块轮动吧 。
附：华为芯片概念龙头
1.圣邦科技；模拟芯片 ，
2.卓胜微；射频芯片 ，
3.韦尔股份；模拟芯片 ，
4.诚迈科技；鲲鹏系统 ，
5.深南电路；通信PCB ，
6.中石科技；导热材料 ，
7.中国软件；鲲鹏系统
8.紫光国微；通信FGP
9.用友网络；鲲鹏系统 ，
10.立讯精密；通信连接器 ，
11.闻泰科技；贴合材料 ，
12.兆易创新；存储芯片 ，
13.护电股份；通信PCB 。
14.新易盛；通信光膜块 。
【|8万股民沸腾！（?华为芯片概念龙头）】
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