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隆基股份董事长：产业链短期涨价不影响平价上网

从硅料涨价到硅片涨价 ， 最近的光伏产业链可谓涨价声一片 ， 不过多位分析师和业内专家都认为 ， 这种涨价带来的影响是短期的 ， 到今年年末可能影响4GW-5GW的装机量 ， 但不会影响到长远的平价上网 。
在接受第一财经采访人员采访时 ， 隆基股份（601012.SH）董事长钟宝申表示：“近期因为个别的多晶硅厂出了一些偶发的事故 ， 造成了短期的供给短缺 ， 在市场经济下就会有价格的上涨 ， 但是我认为这些价格上涨 ， 对整个光伏的平价上网而言不构成任何威胁 。 ”
钟宝申称 ， 在过去的十年里 ， 光伏的成本降低了90% ， 所以产品价格也一直在下跌之中 ， 以硅片为例 ， 在2008年的时候硅片的价格是100元人民币一片 ， 到今天只有2.5元 ， 可以看出 ， 技术的变革会带来成本和价格的不断降低 。
他进一步解释了无需过度忧虑涨价的原因：“包括多晶硅、玻璃等辅材的涨价 ， 加到组件端 ， 整体的价格涨幅相比组件此前的最低价格 ， 也就涨了1毛5分钱 ， 这样的涨幅在整个系统成本里面 ， 占比不到5% 。 ”
钟宝申还表示 ， 随着技术的进步和时间的推移 ， 这些目前上涨的物料未来将变得更便宜 ， 整个太阳能科技也会进一步发展 ， 在未来一两年里 ， 太阳能发电的成本还会继续下降 ， 而不会上升 。
一位业内人士也告诉第一财经采访人员 ， 产业链涨价是短期结果 ， 实际上只是把第四季度装机热潮带来的价格上涨提前了 。 相较于最近的价格上涨 ， 今年上半年硅料的价格低迷反而是不正常的 ， 是疫情导致的结果 。 之前的低价对于生产商而言是无法承受、不得已而为之的结果 ， 实际上根本没有足够的毛利空间 ， 现在上涨后的产品价格 ， 才是正常可以持续盈利的价格 。
盖锡咨询发布的报告显示 ， 上周部分料厂报价继续攀升 ， 由于资源紧缺 ， 目前硅料现货一货难求 ， 部分硅料企业反馈 ， 最新的报价80元/公斤也已高位成交 ， 面对两周累计上涨20元/公斤 ， 累计涨幅33%的硅料 ， 最终成交价确实需要市场来检验 。
具体到市场层面 ， 盖锡咨询在报告中表示 ， 面对眼下询价激烈、需求较多的情况 ， 部分硅料企业唯有继续小幅抬涨 ， 虽然硅料价格快速反弹 ， 目前料厂均有利润 ， 但是从全年来看 ， 上半年硅料价格的断崖式下跌 ， 也促使上半年部分料厂减产检修 ， 目前的抬涨也是修复前期亏损 。
而对于硅片、组件生产商而言 ， 提高硅片价格也并不意味着暴利 ， 虽然眼下看似提高了定价 ， 但此前大量以1.3元-1.5元签署的组件订单 ， 则面临着亏损风险 。
智新咨询分析 ， 目前看隆基股份、中环股份（002129.SZ）两家主要硅片巨头提价和通威股份（600438.SH）等电池厂商的涨价 ， 主要是为了消化硅料上涨的压力 ， 涨幅基本是与硅料涨幅联动 ， 但这确实对于话语权最弱的组件企业带来了打击 。
至于下游的连锁反应 ， 前述业内人士告诉第一财经采访人员 ， 下游EPC电站的成本和安装进度确实会受到产业链涨价的影响 ， 但是影响规模有限 ， 推测由此导致的装机减少规模减少不会超过5GW 。
与短期的影响相比 ， 钟宝申认为长远来看 ， 光伏的需求还将继续增长 ， 扩产也还将继续 。 而面对目前行业内关于产能过剩的忧虑 ， 钟宝申有自己的看法 ， 他告诉第一财经采访人员：“光伏产业的过剩都是阶段性的 。 ”
2011年全球的光伏产能达到45GW ， 但是需求只有30GW ， 产能严重过剩 ， 但是到2019年 ， 需求已经达到了110GW 。 “回头来看 ， 其实到2013年的时候 ， 产能和需求就持平了 ， 因为产能建设是一下子的 ， 但是需求一直在增长 。 ”钟宝申说 。
但钟宝申同时表示 ， 如果企业选择的技术落后 ， 等到市场行情增长的时候 ， 市场需要的是更好的产品 ， 而不需要落后生产线生产出的产品 ， 那么这个生产线的投资就浪费了 ， 企业也会随之被淘汰 。 因此他建议 ， 光伏企业投资生产线 ， 一定要关注投资的效率和设备的生命周期管理 。


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