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小鹏申请美国IPO！累计交付2万台，两年半亏损58亿

车东西（公众号：chedongxi）
文|James
车东西8月8消息 ， 北京时间今天凌晨 ， 小鹏汽车向美国证券交易委员会（SEC）正式递交了IPO文件 。
IPO文件信息显示 ， 小鹏汽车计划在纽约证券交易所上市 ， 股票代码为“XPEV” 。 不过在IPO文件中 ， 小鹏汽车IPO发行价区间和发行股份数还未确定 ， 融资额也没有不确定 ， IPO文件中列出的1亿美元拟发行价格的最大值仅作占位使用 ， 不代表小鹏汽车IPO实际融资额 。
此外 ， 小鹏汽车还在IPO文件中公布了2018年至今年6月30日的经营情况 ， 包括小鹏G3和P7两款车型的交付状况、营业收入、亏损状况等信息 。 值得注意的是 ， 小鹏汽车在2018年净亏损13.99亿元 ， 2019年净亏损36.92亿元 ， 今年上半年净亏损7.96亿元 ， 整体来说净亏损正处于下降状态 。
一、小鹏汽车申请纽交所上市已经交付2万辆车
与此前在美国上市的蔚来汽车、理想汽车相同 ， 小鹏汽车也以新兴成长公司的身份申请上市 ， 承销商包括瑞士信贷、摩根大通和美银证券 。
正式上市后 ， 将发行将发行A类及B类股票 ， 其中B类股票4.29亿股 。
在IPO文件中 ， 小鹏汽车公布了旗下小鹏G3和小鹏P7两款车型的交付量 。 小鹏汽车自2018年11月开始生产G3车型 ， 截至今年7月31日 ， 小鹏已经交付18741辆G3车型 。 从今年5月起 ， 小鹏开始交付旗下第二款车型P7 ， 截至今年7月31日 ， 小鹏已经交付1966台P7车型 。 小鹏汽车整体交付量达到20707辆 。
小鹏申请美国IPO！累计交付2万台，两年半亏损58亿
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▲左：小鹏G3 ， 右：小鹏P7
除此之外 ， 小鹏还计划于2021年推出第三款纯电动轿车 ， 扩展产品阵容 。
在销售网络方面 ， 截至今年6月30日 ， 小鹏汽车在全国已经开设实体销售店和服务中心共计147个 ， 覆盖全国52个城市 ， 并且绝大部分销售店都位于一线和二线城市的购物中心 。
在汽车生产方面 ， 小鹏汽车使用海马汽车的资质制造G3车型 ， 产地位于河南郑州 。 此外小鹏也在广东肇庆建立了工厂 ， 并于今年5月起生产小鹏P7 ， 今后还会使用肇庆工厂制造其他车型 。 目前 ， 位于河南郑州的海马工厂年产能为15万辆 ， 广东肇庆工厂的产能为10万辆 。
在员工方面 ， 截至今年6月30日 ， 小鹏汽车在中国和美国共有3676名员工 ， 其中研发人员占比为43% 。 在所有的研发人员中 ， 汽车设计和工程、自动驾驶和智能操作系统研究人员的比例分别为66%、17%和17% 。
二、小鹏造车3年亏损59亿上半年营收破10亿
在小鹏汽车的IPO文件中 ， 还公布了自2018年以来公司的运营状况 。 从2018年至今年上半年 ， 小鹏汽车一直处于亏损状态 。
其中 ， 2018年小鹏汽车净亏损13.99亿元 ， 2019年净亏损36.92亿元 ， 今年上半年净亏损7.96亿元 。 从2018年至今年上半年 ， 小鹏汽车的亏损总额达到58.87亿元 。 与理想汽车亏损40.47亿元相比 ， 亏损规模更大 。
小鹏申请美国IPO！累计交付2万台，两年半亏损58亿
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▲小鹏汽车营收情况
另一方面 ， 从总营收的情况看 ， 2018年小鹏汽车营收970.6万元 ， 2019年达到23.21亿元 ， 今年上半年的营收达到10.02亿元 。 从汽车销售额的情况看 ， 2018年小鹏的汽车销售收入仅有415.3万元 ， 2019年跃升至21.71亿元 ， 今年上半年也达到了9.13亿元 。
从毛利润情况看 ， 2018年 ， 小鹏汽车亏损236.1万元 ， 2019年亏损5.58亿元 ， 今年上半年亏损3611.6万元 ， 毛利润的亏损情况已经大幅降低 。
截至今年6月30日 ， 小鹏汽车的先进及现金等价物共计10.61亿元 。
三、何小鹏为最大股东高管管占比40.9%
在股权分布方面 ， IPO文件显示 ， 小鹏汽车董事长何小鹏是最大股东 ， 股权占比31.6% 。 理想汽车联合创始人、总裁夏珩股权占比4.9% ， 小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地股权占比2.8% ， 小鹏汽车副总裁何涛股权占比1.6% ， 几位高管的股权占比为40.9% 。
小鹏申请美国IPO！累计交付2万台，两年半亏损58亿
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▲小鹏汽车股东
此外 ， 倩碧控股有限公司、淘宝中国控股有限公司、IDGentities、晨兴资本、GGVentities、ShanghaiCheyouEnterpriseManagementPartnership以及Primaveraentities都是小鹏汽车的主要股东 。
结语：造车新势力前三强格局已定
在中国的造车新势力中 ， 蔚来、理想都已经上市 。 若小鹏汽车能够成功上市 ， 就将成为第三家在美国上市的中国造车新势力 。 显然 ， 中国造车新势力前三强格局已定 。
【小鹏申请美国IPO！累计交付2万台，两年半亏损58亿】除此之外 ， 威马汽车、哪吒汽车也正谋求上市 ， 中国造车新势力鱼龙混杂的时代即将过去 ， 取而代之的将是有序市场竞争 。


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