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国资混改，新基建……从7个方面，来透视环保行业的新形势

2020年 ， 我国经济发展经历了先抑后扬的阶段 ， 自二季度开始已经恢复走高趋势 。 据公开数据显示 ， 5月、6月基建投资同比增长8%以上和近7% ， 显然整体大环境来看是有利于环保产业发展的 。
而且 ， 生态环境部也公开表示 ， 近年来环保产业作为战略性新兴产业 ， 规模不断扩大 ， 2018年营收已经达到了1.6万亿元 ， 增速高于同期国民经济增速 。 虽然2020年一季度增速走低 ， 但目前已经在重回“赛道” 。
国资混改，新基建……从7个方面，来透视环保行业的新形势
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style="text-align:justify">当然 ， 环保行业有一些变化也值得注意 。
国资混改这把“火”很旺
引入国资这个话题 ， 环保在线也多次汇总分析过 ， 本文不再赘述 。 就来更新一些数据 。
据不完全统计 ， 自2018年以来 ， 环保行业已经有20多家民营上市企业引入了国有战略投资 ， 或参股 ， 或控股 ， 涉及市值近1300亿元 。
其中 ， 市值在50亿元以内的占比一半左右 ， 而50亿到100亿的也有差不多3成的样子 。
2020年至今 ， 已经有国祯环保、碧水源、铁汉生态、雪浪环境、博天环境、富春环保6家环保上市企业宣布了引国资消息 ， 市值合计超过600亿元 。
“‘逆向混改潮’的趋势愈加明显” ， 北控水务集团高管如是称 。
新基建添“柴”加火
新基建与环保的关系 ， 环保在线也曾仔细分析过 ， 综合来看就是一句话——当万亿“新基建”来临 ， 没有一个是与环保无关的 。
本文也不再赘述 ， 但要强调的是 ， 环保够“热” ， 新基建够“火” ， 也没有所谓环保“蹭热度”之说 。
新基建的赋能效果是全局性的 ， 从化工、钢铁、水泥、冶金等行业出发 ， 可以以节能降耗为切入点；从固废处理角度分析 ， 可以大步整合前中末端资源链条；从智慧环保发展来看 ， 个中关系更是千丝万缕 。
这也是为什么 ， 北京新基建方案、上海新基建方案、深圳新基建方案等 ， 都没有把环保落下 。
绿色投融资下了一盘大棋
环保投融资这盘棋为何越下越大？究其根本 ， 环保产业是个“大胃王” 。
中国环境保护产业协会预测 ， 7大标志性战役和土壤污染治理环保投资需求是4.3万亿 。
而这不会是环保投资需求的终点 。
目前 ， 我国处于政府投资占比大于社会投资占比的阶段 ， 与发达国家的构成相左 。
因此 ， 不少分析都偏向于我国环保投资规模还有很大提升空间的论调 ， 实际上 ， 也不是没有道理 。
就拿近期发生的几件大事为例：
国家绿色发展基金首期规模确定885亿 ， 财政厅领头 ， 9家银行入股；中证长江保护主题指数上线了 ， 100只证券入编 ， 借此为参与长江大保护的上市企业引入增量资金；证监会、国家发展改革委联合发文 ， 推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作 ， 环保就是REITs七大重点基建领域之一 。
所图非小 ， 所投怎么能少 ， 这个逻辑没毛病 。
长江大保护——热点中的热点
自从有了“三峡系” ， 还怕长江大保护没热度吗？当然不 。
到目前为止 ， 三峡系与地方 ， 与企业建立的合作关系 ， 以及拿下的标的已经令人叹为观止 。
本文对2020年以来的相关情况略作整理 ， 不完全请谅解 。
地方水务集团集体空降
四川省水利发展集团有限公司、东莞市水务集团供水有限公司、福建省水务发展集团有限公司、杭州市水环境发展有限公司、宁波市水务环境集团有限公司、湖南省湘水集团有限公司、陕西省万家寨水务控股集团有限公司、淄博市水务集团、陵水黎族自治县水务集团有限公司……（截至2020年8月6日）
纵观这些地方水务集团的成立 ， 明显可以看到一个趋势——水务一体化 ， 这也会成为涉水环保企业需要考虑的一个问题 。
目前 ， 我国水环境综合治理模式定调 ， 流域治理、区域治理以及跨界合作治理等将成为常态 ， 这也对业务一站式服务能力提出了更高要求 。
另外 ， 截至2020年6月 ， 已经有大约25家省级“环保类”集团横空出世 ， 个中滋味你细品 。
逐渐适应新监管模式
“正面清单” ， 这是目前环保执法中提到的高频词 。 原则上 ， “两个清单”实行时间截至2020年9月底 ， 但可根据实际情况适当延长 。
而据生态环境部回应 ， “愿意与企业形成互相支持、互相信任、守法执法并重的良性互动” ， 这意味着将优化执法效能和执法管理方式 。
也就是 ， 新监管模式已经在酝酿中 。
近日 ， 杭州企业“环保码”的公测更是为企业敲响了警钟 。
无论是“无事不扰” ， 还是“码上监管” ， 新业态、新形势、新要求 ， 都在为督促企业主动转型创新监管模式 。
来聊一聊几个热点领域
垃圾分类、危废、环卫、塑料垃圾、臭氧、长江/黄河治理
水务市场一直是标的多 ， 金额大 ， 以上对于长江大保护和地方水务集团的概述多少能佐证这种说法 。
而目前 ， 在黑臭水体治理全面收尾的背景下 ， 流域治理成为重点 ， 长江大保护和黄河水质提升更是两大大概念 。 当然 ， 海绵城市建设不会是短期规划 ， 热度会一直存在 。
蓝天保卫战进入了攻坚克难阶段 ， 臭氧污染威胁上升 ， 成为各大城市重点关注的污染源 。
随之而来的就是对前体物VOCs排放的控制 ， 一批相关行业企业的专项督察和整治等 ， 2020年上半年也是这种趋势 。
固废领域目前垃圾分类需求和危废处置需求占高位 ， 配合“无废城市”建设 ， 引申出了相当程度的“带货力” ， 并且对高端环保设备的需求在显著上升 。
国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部刚刚又联合发布了《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》要求：
到2023年 ， 推动具备条件的地级以上城市基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统 。
据悉 ， 我国垃圾处理相关企业注册量在10年间翻了4倍 ， 目前经营范围涵盖“垃圾、废品”的企业已经接近50万 。
可见 ， 追这个大热门的有多少 。
而危险废弃物处置 ， 从2020年一个接一个省市启动危废专项整治行动就能看出 ， 监管资源的倾斜也将直接反馈到市场 。
同样的 ， 自2020年以来 ， 各地频频印发关于塑料污染治理的文件 ， 继海南省之后规划了禁塑日程表 。
可以预见 ， 未来“白色污染”防治也会成为要下狠口啃的“硬骨头” 。
关于环卫 ， 环保在线也曾开过专题探讨 ， 2020年以来相关标的呈爆发趋势 ， 虽然从单体数额上看千万居多 ， 但体量大 ， 服务周期长 ， 且“区、县”订单合计规模不容小觑 。
国资混改，新基建……从7个方面，来透视环保行业的新形势
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此外 ， 还可以关注一下IPO形势 ， 据悉今年已经有13家环境相关企业成功上市 ， 还有20多家正在排队 。 所以 ， 不少业内人士称2020年是“IPO大年” 。
以及 ， “十四五”规划编制已开启 ， 陆陆续续会有国家层面的、地方层面的各类“十四五”规划印发 ， 环保在线也会及时跟进消息 。
【国资混改，新基建……从7个方面，来透视环保行业的新形势】低估值、强催化 ， 还有更多可能性在等着环保 。


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