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芯片|内循环下，该怎么赚钱和自保？

芯片|内循环下，该怎么赚钱和自保？

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这几天发生了很多事儿 ， 每一件都值得单独聊聊 ， 但每一件似乎又都互相牵连 ， 连到最后都有一个共同的关键词：内循环 。
我不想长篇大论 ， 一没这个能力 ， 二没这个精力 ， 所以只是随便聊聊 ， 一家之言 ， 听与不听皆可 。
首先 ， 还是罗列一下最近发生了什么：
1. TikTok被打压 ， 中企互联网出海失败 。
2. 华为开启“南泥湾”项目 ， 规避美国技术 ， 自给自足 。
3. 国务院下文件要给集成电路和软件企业减税 。
4. 资管新规过渡期延长一年 。
5. 证监会年中会称要保持IPO常态化 。
6. 中科院建议新设直辖市 ， 喀什在列 。
还有7.打压房价、保障农民建房用地等等 。
从这7件事其实我们就能感受到这样一种态度：我们今年很艰难 ， 我们被打压得很严重 ， 我们被逼得很无奈 ， 但我们还是不得不扛下去 。
记好这7件事 ， 然后我们再看下去 。
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经济外循环 ， 给了我们过去几十年巨大的好处 ， 我们是外循环最大的受益者 。
【芯片|内循环下，该怎么赚钱和自保？】李嘉图的比较优势理论提到：对外开放的经济体 ， 可以以相对更高的价格销售本国相对善于制造的产品 ， 以相对更低的价格购买本国相对不善于制造的产品 。
正如中美 ， 只考虑短期利益 ， 不考虑长远利益的话 ， 我国与其自己研发芯片 ， 不如直接买美国的；美国与其自己生产电脑手机 ， 不如让中国工人做 。
这就是经济外循环的好处 ， 对双方都有好处 。
而外循环改为内循环 ， 就是比较优势的逆过程 ， 也就是说 ， 对双方都有损害 。
但问题是 ， 对哪一方损害更大呢 ， 显然是后发的弱国 。
于是我们可以轻易反推出一个简单的道理 ， 在经济全球化加深的情况下 ， 弱国是绝不愿意搞内循环的 ， 因为这样经济发展很慢 。 坚持开放 ， 才是正道 。
这也就是为什么上面一再强调：以国内大循环为主体 ， 绝不是闭关锁国 ， 要坚持进一步扩大开放 ， 通过国内大循环带动国际循环 。
所以动不动就无脑喊打喊杀的 ， 可以休矣 。
但从另一个视角来看 ， 强国感到威胁后 ， 一定会提前出手 ， 降维打击 。
这个事儿不新鲜 ， 远如拿破仑封锁英国 ， 近如美国打压日本 ， 都是如此 。
于是就还是回到了那句话：不愿打 ， 但也不怕打 。
这句话不是喊口号 ， 是真的如此 ， 也是正确的态度 。
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当然 ， 经济外循环 ， 也不是只有好处 ， 还有坏处 。
其一 ， 我们会出让很多权利给对方；更重要的是 ， 我们没法获取真正的长期利益 ， 因为长期全球化下 ， 我们更容易失去科技能力 。
这也很好理解 ， 我们总会意淫我们韬光养晦 ， 就一定能弯道超车 ， 追上领先的国家 。 但对于弱国来说 ， 直接用强国提供的更高端产品 ， 不仅好用 ， 还比自研便宜 。 而自研需要大量的资金、人力、时间 ， 相当于国家或公司投入被对方锁死在某一块儿上 。
过去几十年 ， 我国引进的别国领先的产品有：飞机空调芯片激光机器人互联网电子等等 ， 我国能成功反超的产品 ， 屈指可数 ， 现在还都在封杀名单上 。
所以即便预期到可能有危机 ， 弱国也需要很大投入才能减少差距 ， 于是就会选择暂时把研发优先级排后 ， 转而去解决其他矛盾 。
即便是国家真心想发展 ， 也会给下面很多歪心思的人钻空子的机会 。 因为落后是正常的 ， 那我随便弄点破烂玩意儿 ， 就能骗取补贴 。 这么些年 ， 诸如新能源骗补之类的事情不少 。
任正非说过很现实的一句话：鸿蒙原本不是为了手机用 ， 华为愿意继续使用安卓 。 但如果被禁用 ， 那就只能自研系统 。 这也说明 ， 华为启动“南泥湾”项目 ， 是真的没有其他谈判的余地了 。
而现在 ， 任正非这句话必须被考虑扩大到更广的领域去了 。 因为先是华为和TikTok这种直接威胁 ， 再往下是延伸的产业链 ， 如芯片集成电路等次级威胁 ， 再往下就是所有潜在的威胁 。
大家也就懂了 ， 经济由外循环改为内循环 ， 短期要支付代价 ， 但是 ， 从长期看 ， 有长远的利益 ， 不得不提前准备 。
如果在重压下 ， 被逼出科技能力 ， 坏事也便成了好事 。
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既然不得不办 ， 那就进入下一环节：怎么办？
这也是就到了怎么赚钱或自保环节了 。
全球化如抽丝 ， 逆全球化如山倒 。 这个过程会产生巨大的经济震荡 ， 比如经济规模下降 ， 工资下降 ， 关键进口商品紧缺 ， 相关商品价格上涨 。
如果中国经济转为国内大循环为主 ， 则会出现以下几种现象：
1.粮食、能源加强生产 。 （资源稳定）
我们目前原油对外依存度70%；大豆进口依赖度85% 。
2.军工、重工加强建设 。 （国防稳定）
3.外汇、黄金加强控制 。 （金融稳定）
4.关键产业链关键环节大规模国产替代 。 （科技补短）
5.扩大内需消费 。 （转移需求）
6.经济重心从沿海向内陆转移 。 （想想喀什的战略定位）
7.还有加强社会稳定 ， 就不说了 。
这几处是很明显的 ， 必须要做的 ， 大家从最近的涨幅前几的行业就能看出来一丝端倪 。

再具体到房市与股市 。
房市注定是要被打压的 ， 因为内循环首当其冲就是减少基尼系数 ， 减少贫富差距 。 房价上涨有“财富效应”和“挤出效应” ， 中央得在“房住不炒”和地方财政困境间 ， 找到平衡 。 如果只是把房作为资产保值 ， 可以；但作为投资 ， 大可不必了 。
股市一定是被重视的 ， IPO是要常态化的 ， 目的是通过权益融资 ， 为产业链上支撑内循环的“硬核技术”企业提供资金；当然也顺便通过股价上涨带给股民的财富提振内需 。 所以股市涨 ， 是一个长期趋势 ， 优质公司的股权 ， 会愈发值钱起来 。
读者如若不认同这两点 ， 大可以继续投资房产的思维惯性 ， 不再争论 。
4
暴力拆解内循环基本结束了 ， 差不多就聊到这里 ， 最后再说三点：
1. 趋势的改变 ， 往往以三五年甚至十年为单位 。 短期股价并不是每次都能反应完全 ， 这也是为什么芯片股高开会被砸盘 。 砸盘的人未必不看好 ， 只是先获利 ， 然后 ， 逢低再进 。
2. 对国家来说 ， 十年只是弹指一挥间 ， 但人的一生只有短暂的几十年 ， 所以我们这一代未来有很长一段时间 ， 生活不好过 。 还是那句话 ， 时代的一小锤 ， 砸在张一鸣头上是一个大包；时代的一粒灰 ， 落在我们头上是一座山 。
3. 也是今天想说的最后一点 ， 集中力量办大事 ， 是众望所归 。 但是也别忘了 ， 资源是有限的 ， 这件事优先级高 ， 自然会有其他事情优先级低


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