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华为重磅出击！启动“南泥湾项目”，这些概念股要涨？

艰难时期 ， 华为启动“南泥湾项目” ， 寓意艰苦奋斗 ， 自力更生 ， 以规避含有美国技术的产品 。
8月4日 ， 采访人员在华为心声社区看到 ， 华为“南泥湾项目”、“鸿蒙”正内部紧急招人中 ， 其“急招开发和测试 ， 预计招聘人数充足、审批快”的“挖人”信息广泛发布于华为心声社区各帖内 。
值得一提的是 ， 南泥湾精神早在几年前 ， 已内化于华为 。 另外 ， 心声社区曝光的一份去年3月底任正非在华为消费者业务誓师大会上的一篇讲话稿透露 ， 华为消费者业务销售收入2023年将超过万亿元 ， 2019年其收入不足5000亿元 ， 同时曝光的还有华为消费者业务未来5-10年规划等 。
华为启动“南泥湾项目”
8月4日上午 ， 有消息称 ， 为应对美国对华为的技术打压 ， 华为如期启动了“备胎”计划 。 这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目 。
“南泥湾”大生产运动 ， 即抗日战争时期 ， 军队在南泥湾开展的大规模生产活动 ， 目的在于克服经济困难 ， 实现生产自给 ， 坚持持久抗战 。
该报道援引知情人士话语称 ， 华为用“南泥湾”命名的这个项目 ， 意思是“在困境期间 ， 希望实现自给自足” 。 在这个过程中 ， 笔电（笔记本电脑）、智慧屏和IoT家居智能产品此类“完全不受美国影响的产品 ， 就被纳入‘南泥湾’项目 。 ”对此 ， 证券时报·e公司采访人员8月4日迅速致电华为寻求求证 ， 但截至采访人员发稿 ， 华为方面仍未回应 。
有意思的是 ， 证券时报·e公司在华为心声社区看到 ， “南泥湾”这个词对华为人而言 ， 早已不陌生 ， 心声社区内键入“南泥湾” ， 多条相关信息映入眼帘 。
其中第一条便是学习南泥湾精神的帖子 。 主题为 ， 学习“南泥湾精神” ， 艰苦奋斗 ， 自力更生 ， 打造“好江南” ， 一手拿枪 ， 一手拿镐；艰苦奋斗 ， 自力更生 。 该帖发布时间为2020年5月19日 。
【华为重磅出击！启动“南泥湾项目”，这些概念股要涨？】另外 ， 采访人员注意到 ， 2020年7月30日 ， 心声社区内有一个名为“吃火锅真幸福”的发帖人 ， 在心声社区多篇帖子后跟贴 ， 具体内容为：【西安/深圳】CBG智能穿戴运动健康软件部【南泥湾项目】【鸿蒙】 ， 急招开发和测试 ， 有意戳465954 ， HC充足审批快 。
显然这一信息显示 ， 华为确实启动了南泥湾项目 ， 且华为正大力打造鸿蒙系统 。
华为鸿蒙近期有大动作？
华为启动南泥湾项目之所以备受关注 ， 更重要的信息在于 ， 前述报道指出华为正在加速推进笔电（笔记本电脑）和智慧屏业务 ， 这两大类产品不包含美国技术 。 另外 ， 今年8月17日 ， 华为夏季新品会 ， 将发布新型笔电等产品 。
这似乎在传达这样一个意思 ， 华为今年秋季发布的新型笔记本电脑等产品将实现完全自主 ， 不含美国技术 ， 包括操作系统 ， 换言之其新型笔记本将极有可能使用自有芯片及自有操作系统鸿蒙 。
这一猜测并非空穴来风 。 去年华为智慧屏已主动规避美国技术 ， 采用自主研发的鸿鹄 ， 另外 ， 软件方面 ， 去年华为在发布鸿蒙系统时 ， 就已经确定今年会发布鸿蒙2.0 ， 而且会适配到笔记本电脑 。
要做到这一点 ， 其实并非易事 。 据了解 ， 目前主流笔记本电脑厂商关键芯片都依赖美国英特尔、AMD、英伟达等 ， 即使是拥有自家生态的苹果 ， 在芯片上也依赖英特尔很久 。 软件方面 ， 当前笔记本电脑主流操作系统为Windows系统或苹果OS 。 华为能实现笔记本电脑等产品“去美化” ， 已走出了消费者业务“去美化”一大步 。
有意思的是 ， 种种迹象表明 ， 近期华为鸿蒙方面或有大动作 。
第一 ， 8月7日至8月8日 ， 由华为主办的“中国信息化百人会2020年峰会”将在深圳坂田华为基地举办 。 证券时报·e公司收到的邀请函显示 ， 华为消费者业务CEO余承东、华为公司董事徐文伟等将在大会作主题演讲 。 另外 ， 此次大会还设置有“鸿蒙OS分论坛” ， 且鸿蒙分论坛召开时间为8月7日上午 ， 早于主论坛8月7日下午的召开时间 ， 但该鸿蒙分论坛为闭门论坛 。 再者 ， 本次大会主论坛明确将有“重要发布”：“2035数字议程” 。 不过具体是何重要发布 ， 相关人员并未透露 。
第二 ， 公开消息显示 ， 8月17日 ， 华为夏季新品会 ， 将发布新型笔电等产品 。 新型笔记本或使用鸿蒙系统 ， 因此有关鸿蒙系统的重要发布应在这次华为秋季新品发布会前公开 ， 即近期公布 。
第三 ， 华为一年一度的华为开发者大会时间敲定 ， 将于9月10日至9月12日在东莞松山湖举行 。 而早在去年华为官宣推出鸿蒙1.0时 ， 华为就明确表示 ， 2020年会推出鸿蒙2.0 ， 2021年华为将推出鸿蒙3.0 。
这些概念股要涨？
有券商认为 ， “受益于华为启动南泥湾项目 ， 笔电等产品有望成为重点扩张方向 ， 今明两年销量预计持续大幅增长 ， 可关注金属外壳和触控屏 。 ”有券商报告指出 ， 科森科技、莱宝高科和春秋电子等公司参与笔电产业链 。
8月4日 ， 受上述消息刺激 ， 科森科技、莱宝高科涨停、春秋电子大涨6% 。
另外 ， 鉴于华为近期鸿蒙方面近期可能有大动作 ， 证券时报·e公司采访人员梳理了相关概念股 。
据悉 ， 目前A股已有部分公司表态与华为鸿蒙系统存在业务关系 。 它们分别是：
先进数通：公司与华为在鸿蒙系统领域的合作处于初期探讨阶段 。
蓝盾股份：公司将进行产品升级 ， 全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统 ， 共同参与自主可控建设新生态 。
北信源：与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议 ， 共同推动安全移动应用生态的建设与发展 。 公司主要产品与鸿蒙等系统将进行适配 。
易联众：公司有参与华为鸿蒙生态建设 ， 部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试 。
延华智能：公司现有的部分软件产品适配鸿蒙系统 。 未来根据市场需要 ， 公司会继续关注自身研发产品与鸿蒙系统的适配问题 。
华创证券认为 ， 鸿蒙是华为自己开发的操作系统 ， 可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通 ， 统一成一个操作系统 ， 兼容全部安卓应用和所有Web应用 。 随着华为鸿蒙整体战略发布和鸿蒙系统的成熟 ， 有望打破国外巨头所垄断 ， 为中国提供自己的安全可靠的操作系统 。
任正非：消费者业务研发投入要持续加大除上述信息外 ， 证券时报·e公司采访人员还在华为心声社区发现了一份名为“战场是最好的阅兵场——任总在消费者BG“军团作战”誓师大会上的讲话”的文件 ， 该文件发表于2019年3月29日 ， 即华为被美国列入实体清单之前 。
值得注意的是 ， 在被列入实体清单前 ， 华为内部已有强烈的危机意识 ， 且定位公司正处于战略结构调整期 ， 同时将华为消费者业务放在最前沿位置 ， 表态将持续加大研发投入 。
彼时 ， 华为创始人、CEO任正非在大会上表示 ， “首先非常感谢消费者BG（CBG）这些年的努力 ， 你们也给公司做出了很大贡献 。 今年公司的改革重点 ， 一是运营商BG（CNBG） ， 二是消费者BG” 。 2019年华为消费者业务收入已占据华为总营收半壁江山 ， 为华为最大业务收入来源 。
任正非说 ， 华为消费者业务要杀出一条血路来 ， 巩固公司在世界的地位 。 第一 ， 华为消费者业务要持续研发投入 ， 第二要战略聚焦 ， 建立好消费者业务的根基：用户习惯 。 另外 ， 消费者业务要有战略地位 。
“公司正处于战略结构调整时期 ， CBG（消费者业务）要帮助有些业务部门疏导富余人员 ， 团结一切优秀力量 ， 组成‘四组一队’快速推进 。 ”任正非同时表示 。
余承东则在这次会议上勾勒了华为消费者业务未来几年的发展规划 。 “第一 ， 未来5-10年 ， 我们的长期战略是打造全场景智慧生活体验 。 第二 ， 我们要坚定不移地打造华为高端品牌守住南坡 ， 荣耀也要守住北坡 ， 这个任务必须完成 。 第三 ， 在当前外部形势下 ， 我们做事一定要作风严谨 ， 合规守法 。 第四 ， 我们一定要加强创新的能力 ， 构筑持续发展的长期竞争力 。 第五 ， 华为要打造能领先对手、甩别人几条街的优势 ， 不能有明显的短板 ， 同时要构筑我们的长板 。 ”根据这份文件 ， 华为消费者业务2023年要达到1500亿美元的销售收入 ， 折合人民币上万亿元的销售收入 。 据华为年报 ， 2019年华为消费者业务收入为4673亿元 。


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