九龙仓集团大和重申买入评级 目标价29.30港元
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九龙仓集团公布中期业绩 。 2020年上半年 ， 若计入发展物业减值亏损及投资物业重估亏损 ， 集团录得股东应占亏损17.41亿港元 。 若不计入投资物业重估亏损 ， 基础净亏损为11.32亿港元 。
大和发研报指 ， 公司上半年利润下降主要是由于新冠疫情影响 ， 中国房地产销售的营业利润同比下降了36% 。 然而该行注意到 ， 公司合同销售额已经恢复 ， 截至2020年6月底 ， 其净订单量继续上升到314亿元人民币 ， 为上半年认可物业销售收入43亿港元的8倍以上 。 此外 ， 大和指出 ， 公司在香港还有一些非常优质的豪华住宅项目 。 该行认为 ， 如果这些利润被确认时 ， 其房地产销售利润在未来可能会显著反弹 。
【九龙仓集团大和重申买入评级 目标价29.30港元】大和续指 ， 考虑公司已将其去年下半年每股股息削减80%至0.08港元 ， 该行预计其今年上半年每股股息将同比下降40%至0.15港元 。 但实际上 ， 公司今年上半年每股股息只下降20%至0.20港元 ， 这是其去年下半年派息的2.5倍 。 这意味公司没有亏损为借口削减股息 ， 由此该行认为 ， 公司具备长远发展前景 。
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