数据库|DRAM和NAND Flash将成为2020年销售额最大的两类芯片
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存储芯片是集成电路产业的支柱 ， 据相关数据统计 ， 2019年全球半导体市场规模为5000亿美元 ， 其中存储芯片的市场规模1155亿美元 ， 占比高达22% 。 在存储细分领域里 ， DRAM和NAND Flash占比高达95% ， 市场的高度集中化、垄断化成为市场常态 ， 三星、SK海力士、铠侠、镁光和英特尔等霸占了大部分的市场份额 。
【数据库|DRAM和NAND Flash将成为2020年销售额最大的两类芯片】在全球经济形势不佳的情况下 ， 仍有大部分机构和企业看好DRAM和NAND Flash的市场前景 。 据国外研究机构预测 ， 2020全年DRAM和NAND Flash芯片的销售额仍然能占比三分之一 ， 这比2019年的22%更高 。 据相关机构预测 ， DRAM和NAND有望成为2020年销售额最大的两个芯片细分领域 ， 2020年半导体产业的销售额预计为3683亿美元 ， 同比2019年的5000亿美元下滑26.3% ， 其中的DRAM芯片市场份额将占整个芯片市场的17.5％ ， DRAM芯片的销售额占整个芯片市场23.6％ 。
为何DRAM和NAND Flash芯片的市场份额不降反升？在个人计算机销售下降的态势下 ， DRAM和NAND Flash芯片的市场份额不降反升 ， 这是为什么呢？疫情的持续性导致越来越多的消费者、学校和企业增加对服务器的使用 ， 个人计算系统和数据中心服务器需求在2020年第二季度就有所增长 ， 预计2020年服务器存储的销售额将增长2.2％ ， 达到约417亿美元 。
尽管2020年很多芯片细分领域的整体销售额下滑 ， 但是内存的使用率却有上升 。 比如英特尔增加了大型计算机CPU出货量 ， 这直接拉升了内存的用量 。
据国外分析师表示 ， 由于疫情和中美贸易关系的紧张 ， 上半年的芯片采购量呈现过山车式的浮动 ， 英特尔、镁光和三星等出货量也受到影响 。 下半年的情况有所改善 ， 前段时间 ， 由于香港发布的即将封锁消息 ， 导致中国科技公司担心芯片供应链断裂危机 ， 正通过香港转口贸易大举采购 ， 据权威机构的数据显示 ， 2020年上半年中国大陆经由香港进口的半导体数量较去年同期增长11% ， 6月份单月就暴增了21% 。
中美关系的紧张局势时刻影响着存储芯片的产业链 ， 香港长期以来一直是中国进口科技产品的主要管道 ， 大陆芯片总进口量约40%经香港购得 ， 业内人士表示 ， 美国一旦撤销香港特殊贸易待遇 ， 芯片等敏感商品将出现价格的震荡 ， 8月和9月正好是存储芯片交易的高峰期 。
除了研究机构对DRAM和NAND Flash芯片市场的看好 ， 很多原厂也表达了自己的看法 ， 大部分的市场预测和机构基本相符 。
近日 ， 三星在公布财报时 ， 也对下半年的情况进行了预测 ， 虽然全球智能手机市场明显放缓 ， 但是因为居家办公的人数增多 ， 其他数码产品的需求也在增加 ， 全球市场对的DRAM需求并没有减少 ， SSD的需求旺盛 ， 也拉动了NAND Flash芯片的销售 。
SK海力士认为 ， 目前经济形势仍处在不确定状态 ， 随着主要国家经济活动的重新开放 ， 5G智能手机和下一代游戏机的推出将刺激零部件需求增长 。 据相关人士表示 ， 2020年上半年SK海力士增大了服务器和图形产品的销售 ， DRAM的出货量和平均售价分别比上一季度增长了2％和15％ 。
镁光总裁兼首席执行官Sanjay Mehrotra表示 ， 预计2020下半年数据中心的前景将持续保持 ， 智能手机和消费者终端设备销售将继续改善 ， 加速整个供应链中的库存消耗 ， 新的游戏机将推动更多的DRAM和NAND消耗 ， DRAM的长期位点复合增长率为中高水平 ， NAND约为百分之三十左右 。
在被完成品牌收购后 ， 铠侠也在2020年实现了盈利 ， 之前五个季度是亏损状态 ， 从铠侠公布的财报资料显示 ， 因出货量增加、每GB单价扬升 ， 带动上季（2020年1到3月）合并纯益为98亿日圆 。 铠侠对下半年进行了预测 ， 智能手机需求量会出现暂时性下滑 ， 但居家办公、远程办公的需求在增加 ， 预估PC及数据中心用SSD需求稳健 ， 铠侠的DRAM和NAND消耗会大幅增加 。
旺宏电子总经理卢志远表示 ， “2020年下半年是传统旺季 ， 当前还没有出现重大负面冲击 ， 加上产品价格稳定的走势与持续满载的稼动率 ， 第3季产能利用率将维持100% 。 ”
南亚科总经理李培瑛也提到了DRAM的价格可能上升 ， 第二季服务器笔电等市场需求持续 ， 服务器DRAM等产品比重提升 ， 对于当下居家办公 ， 虚拟教学以及线上购物等趋势 ， 带动的数据中心、运营商以及笔电需求的动能 ， 可能持续到第三季 ， 合约价也有机会上涨 。
作为存储芯片的消耗主体 ， 计算机永远是内存大户 ， 英特尔和AMD纷纷公布二季度财报 ， 其中最亮眼的业务就是数据中心存储 ， 英特尔数据中心集团第二季度营收为71.17亿美元 ， 非可变存储解决方案集团营收为16.59亿美元 ， AMD当季收入19.3亿美元 ， 存储业务事业群以及可编程解决方案事业群数据最为亮眼 ， 营收71亿美元 ， 同比增长43% 。
从上面的专业机构预测和企业家的描述可以看出 ， 2020下半年的DRAM和NAND Flash芯片需求增长几乎成了无可厚非的事实 ， 具体的市场情况如何 ， 还需要等待时间的证实 。
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