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新发展|央行周末大利好，下周A股怎么走？十大券商最新研判：市场调整结束，大涨要来了？！( 二 )


6、并购重组再迎调整
7月31日 ， 证监会发布《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条、第四十五条的适用意见证券 期货法律适用意见第15号》《监管规则适用指引-上市类第1号》 。 业内人士表示 ， 此举是为了全面落实新《证券法》等上位规定 ， 进一步深化“放管服”改革 ， 提高监管透明度 ， 明确市场主体预期 ， 释放并购重组市场活力 。
7、百股解禁洪峰将至
最新数据显示 ， 按照7月31日收盘价计算 ， 8月份将迎来未来三个月解禁小高峰 ， 但较7月份大幅下降 ， 解禁市值达到3821.3亿元 ， 解禁股数量达到254.76亿股 ， 科创板15股解禁市值合计超过250亿 。 整体来看 ， 解禁压力较大的依然以科技股、医药股为主 。 从行业来看 ， 电子行业11股解禁市值合计超过1400亿 ， 占八月份解禁总市值比例近四成；医药生物股解禁总市值超600亿 ， 化工、公用事业股解禁总市值均超过250亿 。
8、一周19只新股！
“超级超级打新周”来了！根据目前安排 ， 若无变化 ， 下周将有19只A股网上发行 。 其中 ， 6只为创业板注册制下的首批新股 ， 7只为科创板新股 ， 5只为上交所主板新股 ， 1只为深交所中小板新股 。
证监会首席律师焦津洪表示 ， 对于集体诉讼 ， 社会各界和广大的投资者一直抱有非常殷切的期待 。 证券集体诉讼的落地实施 ， 对于提高资本市场的违法成本、保障投资者合法权益、确保注册制改革行稳致远乃至整个资本市场的持续健康稳定发展都具有非常重要的意义 。
9、证监会核发3家企业IPO批文
近日 ， 证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：无锡派克新材料科技股份有限公司 ， 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 ， 北京新时空科技股份有限公司 。 上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程 ， 并陆续刊登招股文件 。
10、白宫内部出现意见分歧 微软暂缓TikTok收购案
据美国媒体当地时间周六晚间报道 ， 受到特朗普公开反对收购案影响 ， 微软已经暂停了收购字节跳动旗下短视频应用TikTok的进程 ， 等待白宫给出进一步解释 。 特朗普周五晚间在空军一号上接受采访人员采访时表示 ， 他更倾向于封禁TikTok ， 而并非支持其出售业务 。
十大券商最新研判
1、中信证券：有冲击即入场 布局下一轮上涨
有冲击即入场 ， 布局下一轮上涨 。 预计8月A股依然处于向上有海外扰动制约 ， 向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中；同时 ， 市场流动性整体保持平衡 ， 政策宽松的共识也将重新凝聚 。
首先 ， 外部扰动中期影响有限 ， 但短期会影响市场情绪造成波动 。
其次 ， 国内基本面持续修复 ， 但市场对政策中期宽松基调的共识重新凝聚还需要时间 。
同时 ， 预计市场流动性8月依然处于平衡状态 。 在经历了业绩验证和解禁高峰以及海外疫情和中美分歧逐渐明朗之后 ， 预计A股在三季度末启动的下一轮上涨将更稳健、更持续 。
8月份 ， 处于均衡状态的A股受到的任何冲击 ， 都是宝贵的入场机会 ， 也是布局A股下一轮上涨的重要窗口 。
配置上建议关注3条主线 。 首先 ， 建议继续重点关注在中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头；其次 ， 增配景气持续改善的可选消费板块 ， 包括汽车、家电和社会服务等；再次 ， 关注美元走弱和大宗商品价格上行逻辑下的有色板块 ， 包括铜、钴等 。
2、国泰君安：突破3500还需要时间
国泰君安策略团队发布研报称 ， 1）我们需要放下突破的执著 。 历史筹码密集区域 ， 叠加中美关系不确定因素、宏观流动性斜率放缓、监管态度不确定性等问题 ， ‘突破3500还需要时间’ 。
2）我们需要对震荡区间的下沿保持足够的信心 。 中美发酵的路径难以准确预判 ， 但是“以国内大循环为主体”的思维将逐步占主导位置 ， 中美背后的风险评价指标正在经历下行的过程 。 同时金融服务实体背景下 ， 创业板注册制在即 ， 未来逐季上行的‘盈利’、比市场预期更为持久的‘宽松流动性环境’以及国内资本市场‘改革预期’ ， 均是支撑市场下沿的关键因素 。


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