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暖夏少年|高通与华为达成专利许可，或成为华为5G手机与设备主供应商

北京时间7月30日凌晨 ， 高通宣布已与华为签署了一项长期专利许可协议 ， 并将在第四财季获得18亿美元的追补款 。 受消息面影响 ， 高通在美股收盘后大涨超10% 。
【暖夏少年|高通与华为达成专利许可，或成为华为5G手机与设备主供应商】有券商分析师表示 ， 按照高通的说法 ， 他们已经解决了与华为之间的许可纠纷 ， 这意味着高通与华为达成和解 ， 后续高通将有机会重新回到华为5G主供应商行列 。 “华为搞定旗舰机SOC ， 这是好事情 。 ”该分析师说 。
当天 ， 高通同时对外公布了第三财季财报 。 数据显示 ， 高通第三财季净利润为8.45亿美元 ， 比去年同期的21.49亿美元下降61% ， 但高于市场预期的4.86美元；营收为48.93亿美元 ， 相比之下去年同期为96.35亿美元 ， 同样高于市场预期 。
暖夏少年|高通与华为达成专利许可，或成为华为5G手机与设备主供应商从业务板块来看 ， 高通的主要营业收入来源于CDMA技术部门(QCT)和技术许可部门（QTL） 。 QCT主要负责研发和销售无线基础设施和设备中的芯片等软硬件方案 ， QTL则为高通技术授权部门 ， 主要负责对高通历年积累和收购的技术专利进行授权 。 高通侧重研发CDMA ， OFDMA和其他技术 ， 其技术应用主要在汽车、物联网、人工智能、机器学习等方面 。
在第三财季 ， 高通来自设备和服务的营收为37.94亿美元 ， 高于去年同期的35.31亿美元；来自授权的营收为10.99亿美元 ， 低于去年同期的61.04亿美元 。
方正证券认为 ， 此前高通毛利率下降主要由于全球手机需求持续疲软 。 高通毛利率从2005年起呈现平缓下降 ， 从2005年71%下降至2018年55% 。 除此之外高通和苹果关于专利纠纷以及美国对华为禁令都对高通的利润产生了重大影响 。 禁令后 ， 中国厂商开始改变原有策略 ， 华为手机销量提高 ， 采用高通芯片的OVM厂商承受库存压力 ， 同时华为专利授权收入中断 。
作为全球最为重要的移动终端市场之一 ， 中国市场以及中国的厂商已经成为高通持续增长的重要动力支撑 ， 近年来高通在中国营收占比逐年增加 ， 从2006年仅占22%上涨到2019年48% 。
但随着5G终端的放量 ， 手机行业的盈利状况有望全面改善 。
“我们认为2020年5G手机出货有望超过2亿部 ， 高通5G手机基带芯片平均单价增长5-7美元 。 ”方正证券认为 ， 高通是“5G基带+射频前端+毫米波”三位一体唯一厂商 ， 深度受益5G终端放量 。 此外 ， 苹果高通和解后 ， 预计苹果将会在2020年从Intel基带全面转向高通5G基带 ， 在苹果基带处理器成熟之前 ， 高通有望独家供应苹果基带 。
在财报中高通预计 ， 第四财季营收将达到73-81亿美元 ， 每股盈利2.12-2.32美元 ， 而MSM芯片出货量将达1.45亿到1.65亿 。 按部门划分 ， 高通预计CDMA技术集团第四财季的营收将达43亿美元到49亿美元之间 ， 技术授权集团第四财季的营收将达12亿美元到14亿美元之间 。
“5G推进的速度相当之快 ， 当多家运营商积极推出多款无限量数据套餐 ， 全新服务成为可能 。 ”高通总裁安蒙（Cristiano Amon）在此前的采访中对第一财经采访人员表示 ， 市场的换机周期可能会加快 ， 恢复到当年市场曾经有过的两年换一次新机的频率 ， 这也意味着整个终端市场会呈现二倍速的增长 。


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