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泰禾|万科拟24亿入股泰禾 知情人士：万科本想做第一大股东但黄其森没接受

财联社（北京 ， 采访人员 李洁 杨依依）讯 ， 在宣布引入战投两个半月后 ， 泰禾集团(000732,股吧)的“白衣骑士”终于正式现身 。
7月31日早间 ， 泰禾集团（000732.SZ）公告称 ， 收到公司控股股东泰禾投资通知函 ， 泰禾投资、公司实际控制人黄其森与海南万益管理服务有限公司（简称“海南万益”）于7月30日签署了《股份转让框架协议》 ， 泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益 。 转让价格为每股人民币4.9元 ， 对应总对价约为人民币24.3亿元 。
工商信息显示 ， 海南万益为万科间接100%持股的孙公司 ， 母公司为万科旗下的深圳市盈达投资基金管理 ， 成立于2个月前的2020年5月29日 ， 目前无任何对外投资 。
目前泰禾第一大股东为泰禾投资 ， 持股48.97% ， 实际控制人为黄其森 。 第二股东为叶荔 ， 持股12.05% ， 叶荔与黄其森为夫妻关系 ， 即泰禾投资的一致行动人 。 交易完成后 ， 万科将通过全资子公司持有泰禾19.9%股权 ， 晋升第二大股东 ， 超过叶荔 。
不过 ， 截至公告披露日 ， 泰禾投资持有的上市公司股份已全部被冻结 ， 其持股比例的99.07%被质押 。 因此在转让前 ， 泰禾还需要资金先办理完成解除质押手续或解除冻结手续 。
对于本次交易 ， 万科方面对财联社采访人员表示 ， “这是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为 ， 我们希望协助泰禾走出困境 ， 逐步恢复其正常经营秩序 。 但此次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足 ， 仍然存在不确定性 。 ”
“之前本来万科跟泰禾都要谈成了 ， 但是万科想要做第一大股东 ， 黄其森没接受 。 如果股份压低后黄其森的话语权会很有限 ， 而且泰禾的管理层估计要换血 ， 因此最后谈判时间拉长 。 这次的交易达成可以说是双方做出了相对妥协 。 ”一位接近本次交易的知情人士告诉采访人员 。 对此 ， 万科方面未予回应 。
泰禾方面则表示 ， 公司控股股东此次股份转让框架协议的签署 ， 不会导致公司的控股权发生变更 ， 将有助于优化公司股权结构 ， 有助于帮助公司不断完善公司治理 ， 同时还有助于推动公司目前进行的债务重组工作 ， 盘活存量资产 ， 维持正常经营 ， 从而帮助实现公司长远价值 ， 维护公司及股东利益 。
值得关注的是 ， 本次双方的交易制定的先决条件比较严苛 。
协议规定 ， 泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致 ， 能支持泰禾可持续经营 ， 且得到泰禾与万科一致认可；万科对泰禾完成尽调 ， 且就发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致 ， 不存在影响拟议交易的重大问题 ， 同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营重大问题或重大不利变化 。
公告显示 ， 在本次股份转让完成之后 ， 万科将协助目标公司完善公司治理 ， 盘活存量资产 ， 支持目标公司正常经营 。 但为避免任何疑义 ， 转让方、目标公司系独立经营主体 ， 其应以其全部资产对各自的债务承担责任 ， 并完成其债务重组事项 。 万科不对泰禾的经营及债务等承担任何责任 ， 亦无任何责任为相关各方提供任何增信措施或财务资助 。
泰禾集团曾于5月13日披露 ， 控股股东正在筹划公司引入战略投资者事项 ， 相关交易可能导致公司控制权变更 ， 而拟引入的战略投资者的主要经营业务中包含房地产业务 。
关于谁将成为泰禾的“白衣骑士” ， 市场上曾传言不断 ， 从中国金茂、厦门建发、厦门国贸(600755,股吧)、中国建筑(601668,股吧)再到保利地产(600048,股吧)等 ， 接盘者的名单一直在变化 。
7月7日财联社曾报道 ， 泰禾将引入万科做战略投资者 。 彼时一位接近泰禾集团的知情人士对财联社采访人员表示 ， 目前引入战投的谈判进展顺利 ， 原本以为能赶在7月5日之前签框架 ， 但是协议签订的流程比较复杂 。
“泰禾原计划赶在7月5日前与万科签框架协议 ， 便可以对冲刚兑的负面消息 ， 但是协议流程还是挺复杂的 。 ”上述接近泰禾的知情人士告诉采访人员 。


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