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帝国|不光华为，英特尔也有“备胎计划”，但这次能挽救这个芯片帝国吗？( 三 )


据报道 ， 英特尔已与台积电达成协议 ， 预订了台积电明年18万片6nm芯片产能 。 鉴于台积电在代工显卡方面有丰富经验 ， 所以此订单很有可能是为自家Xe独显准备的 。
帝国|不光华为，英特尔也有“备胎计划”，但这次能挽救这个芯片帝国吗？
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图源：芯闻路1号
台积电股价也借势一路走高 ， 截至7月28日 ， 总市值达4317亿美元 ， 成为全球当之无愧的第一大半导体企业 ， 并跻身全球第十大上市公司 ， 几乎能顶上两个英特尔了 。
台媒称 ， 台积电并非把英特尔当成一个长期客户来看待 ， 因此也不会专门为其扩充产能 ， 事实上 ， 台积电只是把自己视为英特尔的“临时救星” 。
其实 ， 台积电与英特尔一直有合作 ， 但代工的只是一些芯片组和FPGA芯片 ， 并非核心的CPU 。
当下 ， 台积电的7nm工艺产能已经相当紧张 ， 并且从6月份已经量产5nm芯片 ， 6nm则只是7nm的一个升级版 。 随着华为与台积电的合作将在9月结束 ， 空闲出来的产能也会被其他客户“哄抢”一空 ， 英特尔订单的有无对于台积电来说并不会有太大影响 。
证券分析师Mosesmann表示 ， 英特尔在芯片制程上的瓶颈不只是7nm节点的延期 ， 而是需要重整架构来实现翻身 ， 这将造成英特尔在制程上的劣势持续5年、6年、甚至7年的时间 。
Taishin Securities Investment Advisory分析师Chang I-Chien表示 ， 从长远来看 ， 英特尔把芯片制造外包给代工厂将会更具成本效益 。 未来 ， 英特尔可能会逐步减少自己生产芯片 。 如果有一天英特尔卖掉了美国工厂 ， 对芯片行业来说也并不奇怪 。
传统IDM（设计与制造一体）模式曾被视为IT业的成功范例 。 早期诞生的企业 ， 几乎无一例外选择它 ， 从设计到制造、从技术到品牌 ， 几乎全部包揽 。
这一模式的优势在于 ， 资源可高度掌控 ， 并能协调成一个无缝整体 。 它曾造就了IBM、摩托罗拉、西门子、惠普、飞利浦等大批公司的辉煌 。
但显而易见的是 ， 上面这些辉煌一时的企业均曾深陷过IDM模式的困顿 ， 部分在遭遇严重危机后 ， 开始走出IDM ， 选择了开放合作 。
如今 ， 半导体产业链发展到今天 ， 产业链分工更加细分化 ， 一家公司从头做到尾并不意味着是一件好事 。 因此 ， 英特尔把精力聚焦在自己优势的芯片设计上 ， 将会是更加明智的做法 。
实际上 ， AMD也曾采用传统IDM模式 。 为了更好地与英特尔竞争 ， 在2008年 ， AMD做出了战略变革 ， 选择剥离芯片制造 ， 走向专业设计（fabless ， 无工厂）模式 。
而这一做法 ， 在当时很多产业人士对AMD分拆的评论夹杂着揶揄 ， 甚至断言它将由此走向边缘化 。
12年过去了 ， 事实证明AMD的做法是正确的 。
这同时也证明了 ， IDM不是一劳永逸的商业模式 。 英特尔创始人安迪·格鲁夫在书中 ， 也以IBM的失败为例 ， 分析了这种包揽一切的发展模式的风险 。
帝国|不光华为，英特尔也有“备胎计划”，但这次能挽救这个芯片帝国吗？
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AMD、ARM与英特尔上演“三国杀”
近年来 ， AMD与ARM阵营凭借着台积电更为先进的工艺制程 ， 在性能上已经追赶并逐步超越 ， 形成了分庭抗衡的格局 。
曾经被英特尔“按在地上摩擦”的AMD凭借着Zen构架在性能上实现了翻身 。 2019年到今年的年初 ， AMD的Ryzen 3000、4000系列就已经吃上了台积电的7nm工艺 ， 30多年来 ， 英特尔首次失去了在x86处理器的工艺上的领先地位 。
靠着强很多的多核性能和低很多的价格 ， 也换来了极好的用户口碑 ， 到处都是“AMD ， Yes！”的呼声 。
7月24日 ， 在英特尔股价大跌16.24%的同时 ， AMD则凭借16.50%的涨幅 ， 历史上首次超越了英特尔 ， 实现了逆袭 。
根据Pass Mark数据 ， 从2015年第一季度到2020年 ， 英特尔的CPU市场份额从76.4％下降到66.7％ ， 而AMD则从23.5％上升到33.2％ 。 且有行业分析师对AMD的预期市盈率达到惊人的48倍 ， 远高于英特尔的14倍 。
自2017年初开始 ， 英特尔确立“以数据为中心”的转型目标 ， 开始把重点放在数据中心领域 。 但其在生产上芯片短缺的问题 ， 则给了AMD抢占PC和数据中心市场份额的机会 。
另一边 ， ARM凭借芯片技术授权模式 ， 与苹果、高通、华为、三星等厂商构建起了越来越庞大的ARM生态 ， 也已经从移动市场渗透到了英特尔所在的PC和数据中心主场 。
缓慢的工艺迭代 ， 成为了苹果决定弃用英特尔 ， 转而采用自研ARM架构芯片的原因之一 。 今年6月 ， 苹果宣布2年内把Mac的处理器从英特尔转到自主研发的ARM处理器上 。 近期还有消息称三星也在研发自己的PC处理器 。
在数据中心领域 ， 亚马逊已于之前绕开英特尔 ， 推出了基于ARM架构的自研服务器芯片 。 华为也已经推出基于自研的鲲鹏920芯片的泰山服务器 ， 在国产化的推动下加速落地 。
此刻 ， 英特尔的处境可以用“四面楚歌”来形容了 。
写在最后
英特尔历史上曾面临一次生死抉择 。


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