大盘|三大指数震荡收跌：两市成交超万亿，北向资金净流出逾60亿( 二 ) |A股|

国信证券认为，当前股市运行中市场定价最核心的两大逻辑，可以概括为：第一，科技独立自主+券商直接融资。第二，全球永续低利率+消费永续稳定增长。这两个远期预期的力量都非常强大，从财务估值模型上说， “永续低利率+永续稳定增长” ，对应的是理论上不收敛的无限估值。从历史经验看，确实没有什么东西是永续的，这两个远期预期最后也可能被证伪，但这的的确确是目前市场最强的远期预期，而且在短期内也想不到预期证伪或者破解的方式。因此，在当前主要依靠估值提升的行情中，远期空间依然是最重要的，投资方向上主要还是看好消费、科技板块。
国盛证券认为，在外部风险因素对A股市场的影响持续钝化，且海外美股等市场风险较小的环境下，短期外部因素已不构成市场的主要矛盾， A股市场的核心矛盾在内部。与此同时，下半年随着创业板相对沪深300业绩继续趋势向上，以及8、9月消费电子旺季到来，科技成长板块景气度有望边际改善。并且，近期科技还获得市场资金有力支撑。此外，科创板、创业板注册制等资本市场改革加速落地，也将继续引领科技行情。
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大盘|三大指数震荡收跌：两市成交超万亿，北向资金净流出逾60亿( 二 )

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