大基金预示主流行情，消费电子三季度走热，显示屏存在巨大风口！
7月27日 ， 股指全天宽幅震荡 ， 两市成交量大幅萎缩 ， 个股涨跌互半 ， 午后跌停股增多 ， 市场短线情绪不高 。 板块上 ， 市场热点主要围绕有色金属、黄金、农业、疫苗等防御板块 ， 数字货币、光伏板块盘中走高 ， 军工板块补跌 ， 免税概念退潮 。 整体看 ， 市场短线情绪较差 ， 继续等待市场企稳 。
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尽管今天股市迎来了反弹 ， 但仍有股民担心这种反弹行情无法持续 ， 过几天又会出现像上周一样的回踩现象 。 上周指数大幅回踩 ， 有很多股民都在疑惑 ， 这次回调是市场的牛转熊 ， 还是牛市过热降温后二次调仓的机会？对此我为大家深度分析一下深层次原因 ， 消除股民的消极情绪 。
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一、市场调整的内部因素
1、高层有意采取打击配资等行政手段为市场降温 。
2、中芯国际登陆科创板 ， 产生巨大抽血效应 ， 分流了市场资金 。
3、GDP数据超预期 ， 引发市场对于货币政策可能收紧的担忧 。
4、7月166.59亿股限售股解禁流通 。
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二、本周回弹开启 ， 中期走势看好吗?
其实我国股市基本还是向好的 ， 之前牛市大涨 ， 此段时间迎来大跌也纯属正常 ， 监管层为了维持股市的良性健康发展对股市降温 ， 使股市由疯牛、快牛转变为慢牛、健康牛 ， 所以良性发展下股市的中期走势是看好的 ， 主要从以下两个方面分析：
1、GDP大幅超预期
国内经济复苏势头向好 ， 企业盈利水平不断提升！
a、二季度GDP同比增长3.2% ， 比一季度增加10个百分点 。
b、已发布的中报业绩预告中有921家公司在今年第二季度有望实现业绩环比增长 ， 占比达78.25% 。
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2、增量资金不断入场 ， 后续弹药充足
7月份以来 ， 公募基金发行市场异常火爆 ， 单款秒抢的基金频频出现 ， 为A股的反弹提供足够的资金支撑 ， 此外 ， 银保监会上周五晚间发文上调险资权益类投资比例到45% ， 机构估算 ， 未来三年每年股票市场新增险资资金在2900-5300亿之间 。
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三、基金二季报预示主流方向
基金二季报拉开序幕 ， 从持仓情况来看 ， 权益类基金的主要配置方向仍为消费、科技等领域龙头公司 ， 与此同时 ， 估值较低的金融、地产等板块也进入了部分基金的重仓股名单 。 从基金关注的方向来看 ， 上涨的趋势在三季度有望得到延续 ， 市场风格相比于上半年会更为均衡 。
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四、基金高度看好消费电子
除了医药、食品之外以外 ， 基金对科技股青睐有加 。
理由：1、二季度电子板块的业绩远远超出预期 ， 三季度产品销量还会持续增长 。
【大基金预示主流行情，消费电子三季度走热，显示屏存在巨大风口！】2、主力资金先知先觉提前布局 。
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五、科技股细分领域
细分领域中看好取得世界范围内领先优势的中国制造业龙头公司 ， 在国产替代的国家战略下这类公司具备广阔上升空间 。
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六、九月新机扎堆发
1、苹果九月份推出全新5G机型 ， 接下来两个月正是概念发酵期 。
2、华为麦芒系列新机曝光 ， 并且Mate40也将在九月份发布 ， 不仅是5G手机 ， 还搭载新一代麒麟处理器和鸿蒙系统 。
由于新机的发布 ， 手机产业三季度会迎来大爆发 ， 主要有以下几点原因：
1、5G推进速度加快 ， 5G手机占比上升 。
2、全面复产复工 ， 出货量进度加快 。
3、民族情绪推动 ， 民众消费更倾向国产机 ， 本土通信设备供应商市场份额加大 。
4、产品更新换代快 ， 电子消费在三季度将迎来大爆发！
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七、手机制造业细分领域中哪一环节最具投资价值？
手机产业链一共分为六大主体 ， 分别为显示屏、芯片、电池、PCB、摄像头、外壳 。
在投资价值上 ， 显示屏领域最具投资价值 ， 理由如下：
1、芯片领域技术门槛较高 ， 且国产化不强 。
2、摄像头领域技术门槛较低 ， 相关公司成长性不高 。
3、手机硬件中最昂贵的就是显示屏 ， 伴随销量提升 ， 相关制造公司将获得丰厚利润 。
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