业绩优良股性价比最高，这类股近期稳定性或将逐步显现
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经历上周持续的调整之后 ， 昨日A股行情明显回暖 ， 国防军工涨近8%火爆全场 ， 金融、地产、钢铁等周期股走强 ， 成为沪指涨逾3%站上3300点的重要支撑力量 。
在上周市场调整之际 ， 我们反复提示对周期股的低吸 ， 而实际上 ， 上周调整过程中 ， 周期标的的跌幅相对是比较小的 ， 但昨日的大涨中 ， 它们的涨幅又是比较高的 。 所以 ， 基本上可以躲避上周的“厮杀” 。
对于周期类标的 ， 我们此前说过很多次 ， 它们不是行情发展过程中涨幅最好的 ， 但当前阶段 ， 一定是性价比最高的品种 。 一方面 ， 周期类标的的估值整体较低 ， 在经济复苏过程中 ， 估值回升的空间比较大；另一方面 ， 业绩相对稳定 ， 对市场敏感性不强；此外 ， 此轮大量资金涌入之际 ， 它们整体滞涨 ， 也有补涨的空间 。 所以 ， 经历此前市场大涨以及分化之后 ， 当前科创板巨额解禁以及题材股估值高位之际 ， 周期股或将成为市场新的支撑和推动力 。
回到盘面上 ， 券商冲高回落对市场士气影响较大 ， 而在其带领下 ， 权重股迎来分化 。 这里的分化 ， 暂时看是较为正常的 ， 毕竟昨日大涨之后 ， 整理一下也是情理之中 ， 更何况近期市场整体是缩量的 ， 外资还呈现出了资金的净流出 。 所以 ， 上午是需要继续观察的 。 只不过 ， 需要注意的 ， 昨日外围科技股大涨 ， 又有蚂蚁金服将寻求两地上市的消息刺激 ， 科技股却迎来的冲高回落 ， 这也充分说明 ， 目前连续大涨之后 ， 题材股还是要防止近期的较大波动 。
回顾7月以来的行情我们发现 ， 市场的增量资金介入下市场的“底气”越来越足 ， 对市场的支撑不言而喻 。 而经历此前宽松流动性的推动之后 ， 伴随着经济的复苏 ， 上市公司的业绩也在逐步恢复 ， 市场也有望迎来新的业绩驱动 。
所以 ， 如果说此前市场的上行是因为流动性良好下资金的推动 ， 那么接下来市场有望在业绩回升下迎来业绩的驱动 。 这个是良性的 ， 对于市场的纵深发展具有较强的意义 。 而在此之下 ， 投资者更应该去关注那些经营稳定、业绩良好的品种 ， 在近期指数震荡中积极的低吸 。 当然 ， 市场也将从此前的快速上涨转变为震荡向好 ， 而在此期间 ， 蓝筹股的稳定性或将逐步显现 。
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