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今年首家A股上市银行诞生！前证监系统官员入股企业顺利过会

今年首家A股上市银行诞生！前证监系统官员入股企业顺利过会
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【今年首家A股上市银行诞生！前证监系统官员入股企业顺利过会】2020年7月16日 ， 中国证监会第十八届发审委2020年105次审议会议召开 ， 共审核4家企业 ， 最终4家都顺利通过 。
今年首家A股上市银行诞生！前证监系统官员入股企业顺利过会
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厦门银行股份有限公司
厦门银行成立于1996年11月 ， 前身是在原厦门市14家城市信用社和市联社基础上组建的厦门城市商业银行 ， 并于1998年由“厦门城市合作银行股份有限公司”更名为“厦门市商业银行股份有限公司” ， 而后再次于2009年更名为“厦门银行股份有限公司” 。
截至目前 ， 厦门银行第一大股东为厦门市财政局 ， 持股占比20.21%；第二大股东为台湾富邦金融控股股份有限公司 ， 持股占比19.95% 。 厦门银行成为大陆首家也是目前唯一一家具有台资背景的城市商业银行 。
厦门银行今日顺利通过证监会发审委会议 ， 打破了银行业持续已久的上市停滞期 ， 成为今年首家登陆A股的银行 。 除了厦门银行外 ， 据不完全统计 ， 截至目前 ， 排队等待上市的银行还有18家 ， 其中农商行为主力军 。 厦门银行的过会对后续排队上市的中小行也有参考意义 。
本次IPO发行保荐人为中信建投证券股份有限公司 ， 审计机构为安永华明会计师事务所 ， 律师事务所为国浩律师（上海）事务所 。
厦门银行拟公开发行A股股票总数占发行后总股本的比例不高于25% ， 募集资金用于充实资本金 ， 发行后总股本不超过31.67亿股 。
利润表主要数据：（单位：万元）
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主要关注点
1、不良贷款率下降
截至2020年3月 ， 在1150.73亿元贷款中 ， 厦门银行正常类贷款余额1123.28亿元 ， 关注类贷款余额13.99亿元 ， 占比约1.25%左右；不良贷款余额13.46亿余元 ， 不良贷款率为1.17% ， 较去年末下降了0.01个百分点 。
截至2019年末 ， 厦门银行不良贷款率为1.18% ， 较上年末下降0.15个百分点 ， 明显低于同期商业银行1.86%的不良贷款率；与此同时 ， 拨备水平继续提升 ， 一般贷款拨备覆盖率274.58% ， 同比上升61.75个百分点 。
2、资产规模增速较弱
2018年、2019年厦门银行总资产同比增速不断回落 ， 由此前的两位数增速下跌至个位数 ， 分别为9.21%和6.22% ， 这或是受银行资产负债结构调整影响 。
陕西中天火箭技术股份有限公司
中天火箭自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售 。 产品分为民用和军用两大领域 ， 民用领域主要是增雨防雹火箭 ， 军用领域包括探空火箭和小型制导火箭 。
中天火箭控股股东为航天四院 ， 直接持有公司5074万股 ， 占公司总股本的43.54%；四十三所和四十四所为航天四院直属事业单位 ， 分别持有公司4.62%和9.52%的股权 。 综上所述 ， 航天四院直接和间接可控制的股权比例为57.68% 。
中天火箭实际控制人为航天科技集团 。 航天科技集团是国务院国资委直属中央企业 ， 其前身源于1956年成立的我国国防部第五研究院 。 1999年6月29日 ， 经国务院批准 ， 航天科技集团正式成立 。 2017年12月8日 ， 航天科技集团由全民所有制企业改制为国有独资有限公司 ， 唯一股东为国务院国资委 。
本次IPO发行保荐人为光大证券股份有限公司 ， 审计机构为中审众环会计师事务所 ， 律师事务所为北京观韬中茂律师事务所 。
中天火箭拟发行不超过3884.81万股 ， 本次公开发行的股份数量不低于公司发行后总股本的25% 。 中天火箭此次拟募集资金3.69亿元 ， 其中 ， 1.40亿元用于军民两用火箭生产能力建设项目 ， 1.10亿元用于军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期） ， 2900.00万元用于测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目 ， 5500.00万元用于研发中心项目 ， 3500.00万元用于补充主营业务发展所需营运资金 。
利润表主要数据：（单位：万元）
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主要关注点
1、军品占比逐步上升
中天火箭产品总体上可以分为军品和民品 ， 其中民品占比超过75% ， 军品占比将近25% ， 不过民品收入占比在持续下降 ， 从16年的86.05%下降至19年上半年的75.95% ， 而同期的军品业务占比从13.95%攀升至24.05% 。
2、关联交易
2016年至2019年1-6月 ， 中天火箭一直有经常性关联交易 ， 其中就包括了从关联方采购商品及劳务 ， 分别达到2695.15万元、5199.69万元、6949.64万元和990.11万元以及向关联方销售商品及劳务 ， 分别达到5358.72万元、13737.32万元、14448.21万元和6383.41万元 。
广东天元实业集团股份有限公司
天元集团是一家国内快递电商包装印刷整体解决方案提供商 ， 专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务 。
2017年4月 ， 天元集团提交了招股说明书 ， 拟创业板上市 。 2018年1月 ， 天元集团上会 ， 接受了证监会的审核 ， 审核未通过 。 2019年5月 ， 天元集团再次提交招股说明书 ， 转换跑道至中小板上市 ， 保荐机构由东莞证券变更为国泰君安 ， 审计机构由正中珠江变更为致同所 ， 募资额从9.1亿元下调至4.6亿元 。
本次IPO发行保荐人为国泰君安证券股份有限公司 ， 审计机构为致同会计师事务所 ， 律师事务所为北京德恒律师事务所 。
天元集团拟公开发行新股不超过4420万股 ， 占发行后总股本比例不低于25% 。 拟募集资金4.6亿元 ， 其中3.1亿元用于“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”、9000万元用于“研发中心建设项目”、6000万元用于“补充流动资金” 。
利润表主要数据：（单位：万元）
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主要关注点
1、多名股东与客户存关联
钟鼎创投、德邦投资、陈美香分别位列天元集团本次发行前第4、7、14大股东 。 钟鼎创投、德邦投资、陈美香与天元集团的主要客户顺丰控股、韵达货运、德邦物流存在关联情况 。 钟鼎创投是深圳市顺丰投资有限公司投资参股的公司 ， 而后者则是顺丰控股旗下公司 。 德邦投资则是德邦物流全资持有的子公司 。 陈美香是韵达货运实际控制人的母亲 。
2、客户集中风险
2017年至2019年 ， 天元集团前五大客户销售收入占营业收入比重分别为53.54%、49.02%和43.17% ， 主要客户的销售额占比相对较高 ， 存在客户依赖风险 。
杭州豪悦护理用品股份有限公司
豪悦股份是国内个人卫生护理用品领域的制造商 ， 专注于妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务 ， 产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品 。
豪悦股份前身是豪悦有限 ， 成立于2008年3月 ， 由李志彪与朱威莉夫妻二人出资设立 。 设立后的九年间 ， 夫妇二人四次增资 ， 豪悦有限注册资本也由600万元增至6580万元 ， 但始终被两创始人把持 。 直到2017年 ， 夫妻二人先是在6月份转让部分股份给女儿李诗源和董高监等员工的持股平台——希望众创 ， 后在7月份增资引入三个外部股东 ， 即温州瓯泰、奥康投资和薛青锋 。 其中 ， 薛青锋以货币出资200万元 ， 26.32万元计入注册资本 。
本次IPO发行保荐人为平安证券股份有限公司 ， 审计机构为天健会计师事务所 ， 律师事务所为国浩律师（杭州）事务所 。
豪悦股份拟募资15.49亿元 ， 投入“新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目”、“年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目”、“研发运营支持中心建设项目”、“品牌建设与推广项目” ， 及偿还银行贷款 。
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主要关注点
1、前证监会系统官员入股


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