券商中国|科创板首单询价转让！千亿芯片巨头解禁"花落"中信和中金( 二 )
有投行人士认为 ， 询价转让方式的认购资金主要是增量资金 ， 可减少直接抛售对二级市场的冲击 ， 既能帮股东实现减持 ， 也可以让看好公司前景的机构投资者通过打着方式买到股票 。
保荐机构新的市场机会
业内非常关注的是 ， 中微公司首发上市的保荐机构为海通证券 ， 但此次询价转让的受托承办机构则为中信证券和中金公司 。 如上文所述 ， 有8名股东委托中信证券拟转让股份 ， 有1名股东委托中金公司拟转让股份 。
资深投行人士王骥跃表示 ， IPO的年融资额约为3000亿—4000亿 ， 但减持则是万亿规模的市场 ， 这是一个规模远大于IPO的市场 ， 是券商新的市场机会 ， 利好销售能力强、客户基础雄厚的券商 。 就按照万亿市场、1%的保守承销费率来计算 ， 就有100亿的承销收入 。
【券商中国|科创板首单询价转让！千亿芯片巨头解禁"花落"中信和中金】就以中微公司为例 ， 首发上市的募资金额为15.52亿元 ， 保荐承销费用为8782.84万元 ， 承销保荐费率为5.66%；此次询价转让 ， 以公告的价格下限178元/股来计算 ， 减持规模超过25亿元 ， 按照1%的费率来计算 ， 本次承销费用就超过2500万 ， 并且不用承担保荐责任 ， 对投行来说确实是非常诱人的“买卖” 。
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