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摩根|行情好了！中金突然宣布多募171亿，将A股首发规模扩大2倍！

7月20日晚间 ， 中金公司发布公告称 ， 拟修改A股发行方案 ， 发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股；占总股本比例由9.5%上升到24.77% 。 另外 ， 还有媒体消息称 ， 蚂蚁集团已选定中金公司作为赴港上市的承销商之一 。 受以上消息影响 ， 今日中金公司港股一度涨超7% 。

摩根|行情好了！中金突然宣布多募171亿，将A股首发规模扩大2倍！
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7月20日晚间 ， 中金公司发布公告称 ， 拟修改A股发行方案 ， 发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股；占总股本比例由9.5%上升到24.77% 。 就此次调整的原因 ， 中金公司回应称 ， 原方案已无法完全满足公司业务发展对资本金的迫切需求 。
2月28日晚间 ， 中金公司官宣“回A” ， 作为头部券商中唯一一家尚未登陆A股市场的优质标的 ， 消息一出便引起了市场的广泛关注 。 从5月15日发布的招股书可以看出 ， 中金公司此次募资将主要用于七大方向 ， 分别是投行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务、金融科技及数字化转型以及国际化发展 。
此轮调整中 ， 中金公司多募近10亿股 ， 相当于将募资规模扩大了2倍 ， 以港股现价19.4港元（约合17.5元人民币）计算 ， 原A股募资规模约为80.3亿 ， 现在或将多募约171亿元 。 有业内人士认为 ， 该举措或是受到今年7月以来券商股走强的影响 。 在火热的市场行情下 ， 各家头部券商都在寻求扩大融资规模 ， 以进一步拓展业务 。
另外 ， 7月20日晚间 ， 蚂蚁集团宣布将A+H同步上市 ， 激发市场热烈讨论 。 由于时间上与中金宣布扩大募资过于接近 。 甚至有市场猜测称 ， 中金或有意参与蚂蚁集团跟投 。
不过更靠谱的猜测或许是 ， 中金将作为保荐机构参与蚂蚁港股IPO 。 7月21日上午 ， 有媒体消息援引知情人士称 ， 蚂蚁集团目前已选定中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利作为其赴港上市的承销商 。 对此消息 ， 蚂蚁集团、中金公司、花旗集团和摩根大通均拒绝发表评论 。
【摩根|行情好了！中金突然宣布多募171亿，将A股首发规模扩大2倍！】对于中金回A募资 ， 摩根士丹利也于近日给予了正面评价 。 报告中称 ， 科创板投资的利好 ， 与投行业务、跨境业务的强劲 ， 都有助于中金公司盈利 ， 并抵销大规模募资带来的稀释效应 。 今年 ， 中金公司股本回报率有望接近10% ， 目标价21.22港元 ， 评级“增持” 。


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