粤高速A：筹划重大资产重组 或将控股母公司优质路产广惠公司
公司于7月16日收到控股股东广交集团通知：广交集团初步筹划将省高速持有的广惠公司21％股权转让给公司 ， 公司以现金支付对价 。 转让若完成 ， 公司将以51％持股比例控股广惠公司 。
【粤高速A：筹划重大资产重组 或将控股母公司优质路产广惠公司】中金公司指出 ， 广惠高速是广交集团的优质路产 ， 并表后料将提升公司盈利 。 广惠高速的收购或将弥补广佛到期后的盈利与现金流缺口 。 公司2Q单季度扭亏 ， 下半年盈利增长或将加速 。 由于收购未完成 ， 我们的盈利尚不考虑此次收购影响 。 维持2020/2021年盈利预测8.74亿元/14.75亿元 。 当前A股股价对应2020/2021年16.8倍/10.0倍市盈率 ， 4.2％/7.0％分红收益率 。 维持跑赢行业评级和9.38元目标价 ， 对应22.4倍2020年市盈率和13.3倍2021年市盈率 ， 较当前股价有33.4％的上行空间 。
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