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定向增发21亿美元，百济神州考虑回归A股冲击科创板？

继今年初获得美国安进公司价值约28亿美元投资后 ， 7月13日晚间 ， 百济神州宣布 ， 公司完成了20.8亿美元的增量发行 。
采访人员获悉 ， 此次百济神州合计发行约1.46亿股 ， 占消息公布当日已发行股份总数约14.33% ， 占认购事项完成后经扩大已发行股份总数约12.54% 。 购买价为每股14.2308美元 ， 相当于每股美国存托股份（ADS）185美元 。 该发行价格较该协议日期前一个交易日每股美国存托股份收市价折让5.6% ， 较该协议日期前一个交易日联交所收市价折让7.6% 。 配发总价值约20.8亿美元 ， 扣除发行费用及其他成本后的筹资净额约20.7亿美元 。
【定向增发21亿美元，百济神州考虑回归A股冲击科创板？】值得注意的是 ， 这是目前为止全球生物科技公司新增发行规模最大的股权融资,其中 ， 高瓴资本认购了其中不低于10亿美元的份额 ， 安进公司和BakerBrothers同为主要投资者 。
百济神州首席财务官兼首席战略官梁恒表示 ， 新增的账上现金将主要继续扩大百济神州在中国的规模和影响力 ， 其中包括在中国进行的临床开发和商业化活动 。 此外 ， 将加快推进由内部研发和外部合作共同组成的产品管线 ， 充分利用已建立的临床开发平台和优势 ， 将候选药物推进到临床后期 。 同时 ， 百济神州也在寻求更多的商业合作机会 ， 进一步扩大产品组合 ，
据悉 ， 交易完成后百济神州账上现金预计超过50亿美元 。 根据百济神州的财报 ， 截至2020年第一季度 ， 百济神州账上现金和现金等价物为34亿美元 。
梁恒对采访人员表示 ， 充足的账上现金使百济神州能够加大对新的产品和机会的投资 ， 此次定向增发也避免了公开发行的股价波动 。
定向增发21亿美元，百济神州考虑回归A股冲击科创板？
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值得注意的是 ， 梁恒对外透露了百济神州回归A股市场的可能性 。 “百济神州对中国的投资者、中国的市场一直非常重视 ， 这也是为什么我们在两年前回到香港在港交所上市 。 ”梁恒表示 ， 最近国内证监会有一些新的规定 ， 有一些新的能够使生物科技公司满足在国内科创板上市的标准 ， “我们对于A股和科创版的相关政策一直在持续跟进 ， 也在与有关部门积极沟通协商 ， 保持对于国内市场的关注和将来更多可能性的探索 。 ”
据悉 ， 百济神州目前已实现商业化的产品包括BTK抑制剂泽布替尼（zanubrutinib）和PD-1抑制剂替雷利珠单抗（tislelizumab） 。 与此同时 ， 该公司还有一款拟用于治疗卵巢癌的PARP1/2小分子抑制剂在研产品正在递交注册申请 。
受定向增发消息影响 ， 截至7月13日收盘 ， 百济神州美股报221.4美元/股 ， 涨12.94%；截至7月14日发稿 ， 港股报133.8港元/股 ， 涨10.03% 。
图片来源：百济神州
来源北京日报客户端|采访人员袁璐
编辑：袁璐
流程编辑：王梦莹


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