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光伏产业链探底回升 东旭蓝天新能源业务前景可期

在价格持续下跌之后 ， 受需求回暖刺激 ， 光伏产业链开始探底回升 。
光伏咨询机构PVInfolink发布的数据显示 ， 7月份第一周光伏最上游的硅料价格在经过持续下跌后开始大幅上涨 ， 其中多晶硅料环比上涨3元/公斤 ， 涨幅为10.3% 。
今年以来 ， 受全球疫情影响 ， 光伏产业链价格重挫 ， 给产业前景蒙上了阴影 。 但是近期受国内外市场回暖影响 ， 作为行业价格风向标 ， 硅料的上涨可能会带动光伏产业链中下游产品价格回升 ， 深耕光伏产业的东旭蓝天等企业将迎来利好 。
政策利好加速国内市场需求复苏
产业回暖首先源于国内市场转变 。 国家相关政策刺激 ， 让国内市场跻身为2020年光伏市场的重要支柱 。
光伏产业链探底回升 东旭蓝天新能源业务前景可期■从国内市场来看 ， 光伏消纳空间明确 ， 竞价项目落地 ， 这些都远超预期 ， 让下半年需求将远好于上半年 。 2020年国内的光伏消纳空间于5月出台 ， 共计48.45GW ， 在去年国内并网量30.11GW基础上有显著提升 。 6月底 ， 2020年光伏竞价项目结果出台 ， 共计25.97GW ， 比去年同期增加3.18GW ， 意味着市场环境好于去年 。
天风证券分析师认为 ， 根据中国电力企业联合会数据 ， 今年1-5月国内实现光伏装机容量仅仅为6.15GW ， 意味着如果今年要将消纳空间用满 ， 剩余7个月的装机量将超过42GW ， 第四季度国内单季度的需求大概率超过20GW 。
此外 ， 光伏产业发展的制约因素之一便是财政补贴拖欠的困境 。 在今年初 ， 为解决可再生能源管理机制落后、电价附加收入不足和补贴资金缺口扩大等问题 ， 国家相关部委相继发布了多项政策 ， 明确以收定支原则、缓解补贴缺口 ， 并开展第八批可再生能源补贴项目清单申报工作 ， 为光伏企业带来实际利好 。
政策利好频频 ， 光伏产业国内市场需求复苏加速 ， 产业发展未来可期 。 东旭蓝天等前瞻布局新能源产业的民营企业 ， 迎来发展新契机 。
据悉 ， 自2018年531新政以来 ， 新能源全产业链均在谋求转型 ， 由大规模抢装转向拼电站质量、拼电站效益 。 东旭蓝天也参与到这场提质增效的战役中 。
2019年 ， 东旭蓝天坚持保障投运电站正常发电 。 公司拥有53座光伏电站 ， 遍布全国10多个省市 ， 并网装机量超过1GW ， 2019年全年累计发电量12.4亿度 ， 超发5000万度 ， 每年可为公司贡献约4亿元稳定现金流 。 此外 ， 公司旗下自主研发的电站线下智能运维机器人也已成功实现量产 ， 并应用超过1GW的光伏电站 。 新能源类资产提供了利润增长点 ， 对公司未来稳定发展具有压舱石的战略意义 。
据东旭蓝天相关负责人介绍 ， 2020年以来 ， 东旭蓝天积极响应行业政策指引 ， 在黑龙江、辽宁、内蒙、宁夏、海南、云南等地储备申报包括风力发电、光伏发电的优质平价、竞价项目 ， 为东旭蓝天2020年项目开拓奠定了坚实的基础 。 截至目前 ， 东旭蓝天已经储备超2GW风电、光伏项目 。
光伏组件海外拓展迎机遇
让业界振奋的还有一则消息 ， 近期光伏组件出口数据明显好于预期 。
从光伏组件出口数据看 ， 1-2月份由于疫情的影响 ， 光伏组件出口数据大幅下滑 。 此后海外疫情扩散远超预期 ， 市场对于出口需求产生一定担忧 。 但3月出口数据开始创历史新高 ， 4-5月的出口数据基本与去年同期持平 。
出口趋势已经反映出海外光伏旺盛的需求 ， 显著好于市场预期 。 天风证券分析师认为 ， 根据PV-Tech不完全统计 ， 今年5月以来 ， 海外市场已公布的光伏招标项目量已经达到8297MW ， 另外 ， 招标结束待建光伏项目约8763MW ， 已知对外公布的光伏项目投资规划超17GW 。 近期公布招标计划的地区与国家以亚洲、欧洲地区为主 ， 代表国家有印度、马来西亚、缅甸、土耳其、葡萄牙、法国、希腊、克罗地亚等 ， 招标规模均较大 ， 从400-1000MW不等 。 整体看 ， 预计下半年光伏组件出口将保持在较高水平 。


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