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埃隆·马斯克言出必行

最近在网上看到一个段子 ， 说马斯克可能是这个地球上放卫星最多的人 。 这句话一语双关 ， 一方面是说他的星链计划 ， 要在2027年之前发射1.2-4.2万颗卫星 ， 提供覆盖全球的高速互联网接入服务；另一方面是说他经常吹牛 ， 对自己家的产品和技术夸夸其谈 。 这不 ， 在最近的世界人工智能大会上 ， 他说今年有信心完成L5级别自动驾驶基本功能的开发 。 现实的情况是 ， L2级别已经普及商用 ， L3和L4正在开发中 ， L5还非常遥远 。 此言一出 ， 自然引来一阵说笑 。
然而 ， 如果只把这句话当做又一个牛皮 ， 那未免错过了一些重要信息 。 回过头看马斯克的历史表现 ， 与大众印象中的爱吹牛皮恰恰相反 ， 他是一个言出必行的人 。 而且仅通过他的公开言论 ， 就可以找到不错的投资机会 。
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特斯拉的秘密宏图（你知我知）
2006年8月3日 ， 马斯克发表了一篇博文《特斯拉的秘密宏图（你知我知）》 。
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题目起得颇为调皮 ， 文末给出了特斯拉的总体规划 。
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生产跑车
用挣到的钱生产价格实惠的车
再用挣到的钱生产价格更实惠的车
在做到上述各项的同时 ， 还提供零排放发电选项
这篇文章有点像浓缩版《论持久战》 ， 清楚的把自己的战略公布 ， 然后一个一个实现 。
2008年10月 ， 第一批TeslaRoadster下线并开始交付 。 （生产跑车）
2012年6月22日 ， 美国加州Fremont的特斯拉工厂 ， 公司生产的全新电动车系列“ModelS”首辆电动跑车正式交付 。 （价格实惠的车）
2015年9月 ， 第三款汽车产品为ModelX ， 豪华纯电动SUV开始交付 。
2017年7月 ， 特斯拉宣布 ， 首批30辆Model3将在2017年7月28日举办的庆典上交付给顾客 。 （价格更实惠的车）
2017年8月3日上午消息 ， 特斯拉已经完成SolarRoof（光伏屋顶）产品的第一批安装项目 ， 它可以用集成太阳能面板收集太阳能 。 （零排放发电选项）
2020年2月25日 ， 特斯拉确认将于2020年3月份交付首批ModelY 。
简单的几句话 ， 无法概括从06年到17年这十一年间 ， CNBC在电视上多少次公开质疑马斯克 ， 无法概括股价受到空头怎样的打压 。 事实证明 ， 马斯克言出必行 ， 他做到了 。
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特斯拉宏图之第二篇章
美国时间2016年7月20日 ， 在第一部宏图胜利在望的时候 ， 马斯克发表了一篇新的博文《特斯拉宏图之第二篇章》 ， 讲述了他未来新的战略 。
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1.创造惊人高效的、配备集成储电功能的、美观的太阳能板；
2.扩充电动汽车产品线 ， 满足各细分市场需求；
3.通过大量的车队学习功能 ， 开发出比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术；
4.让车辆在闲置的时候 ， 通过分享来为你赚钱 。
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2017年11月 ， 特斯拉纯电动卡车SemiTruck发布 。 2020年6月11日消息 ， 马斯克工作邮件中证实：“是时候全力以赴 ， 将TeslaSemi投入批量生产了 。 ”
北京时间2019年11月22日 ， 特斯拉在美国洛杉矶总部正式发布了旗下首款纯电动皮卡——Cybertruck ， 这也是特斯拉发布的第七款量产车型 。
以上两款车型分别面对卡车和皮卡两个细分市场的用户 。 值得一提的是 ， 皮卡是很多美国人 ， 特别中西部人的日常代步车 ， 市场规模很大 。 2018年美国畅销车的前三全是皮卡车 ， 光这三款就卖出了超过200万辆 。 目前Cybertruck的订单量已经超过65万辆 。
2019年四季度 ， 特斯拉发布了全新太阳能屋顶SolarRoof第三代 ， 首次大规模量产光伏屋顶产品 。 （太阳能板） 。
2020年7月9日 ， 马斯克在世界人工智能大会上发言 ， 表示很有信心年内即将完成L5自动驾驶的基本功能 。
2020年7月10日 ， Arkinvest分析师TashaKeeney在电视采访中表示 ， 特斯拉很有可能在自动驾驶技术完成之前 ， 推出汽车分享服务 ， 让车主像Uber司机一样驾驶或者分享特斯拉赚钱 。 注意 ， 这是分析师的研究 ， 不是特斯拉的官方通告或者马斯克的发言 。 但因为特斯拉共享汽车的好处非常明显 ， 我们完全可以期待这样的利好发生 。
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马斯克的十年薪酬计划
2018年1月23日 ， 特斯拉宣布了马斯克的薪酬计划 。 和他们的车一样 ， 这个计划非常的大胆和有创意 。
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马斯克将根据两个指标获得股票期权奖励：
【埃隆·马斯克言出必行】——公司市值每增加500亿美元 ， 从1000亿美元起直至达到6500亿美元 。
——具体的营收和利润目标 ， 从200亿美元营收、15亿美EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）起 ， 直至1750亿美元营收（2017年的15倍）和140亿美元EBITDA（2017年的21倍） 。
在未来10年中 ， 马斯克将有至多12次机会 ， 每次获得1%的特斯拉股票 。 每次授予期权时 ， 马斯克可以按每股350.02美元价格购买169万股股票 。 这一巨额薪酬计划的前提 ， 是马斯克仍然担任特斯拉CEO ， 或担任执行董事长和首席产品官 。
马斯克的薪酬计划并不是幻想：只有在公司市值长期维持较高水平时 ， 他才能获得报酬 ， 而他也不可能通过短期推高股价来获得奖励 。 计划中对市值要求是：6个月的平均值和过去30天的平均值均达到要求 ， 以确保公司价值持续稳定在这一水平 。 按照这个计划 ， 特斯拉未来的股价将稳定至3500美元左右 。
薪酬计划把马斯克的薪酬百分之百地与公司业绩挂钩 。 马斯克将没有任何固定薪酬 ， 例如工资、奖金或股票 。
马斯克表示：“如果未来10年里 ， 特斯拉的市值只能增长80%或90% ， 那么我的薪酬将是零 。 我认为 ， 在10年时间里 ， 特斯拉将成为一家市值万亿美元的公司 。 ”
由于在特斯拉的所有员工都有特斯拉股票 ， 这也意味着埃隆的薪酬与每个员工成功直接挂钩 。
在这项计划中 ， 特斯拉表示 ， 要做“世界上首家垂直整合可再生能源公司” ， 从生产到存储再到消费 ， 没有提到汽车垂直整合生产厂商 。
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2018年的薪酬方案与2012年制定的那份较为类似 ， 都是将Musk的薪酬与公司股价和运营目标捆绑在一起 。 根据2012年薪酬计划 ， 只有当公司的市值增长40亿美元并且达到与之匹配的运营里程碑（包括与ModelX和Model3车辆生产目标和发展里程碑）时 ， Elon才能获得股票期权 。 当时人们认为实现这些里程碑非常困难 ， 现在所有市值里程碑都已经实现 ， 2012-2017年 ， 特斯拉市值增长了17倍以上 ， 10个运营里程碑中的9个已经实现 。
2012-2017 ， 马斯克做到了 。 2018-至今 ， 特斯拉的市值从59亿升至2700亿美金左右 。 他的薪酬奖励将逐步解锁 。
考虑到2008年金融危机时 ， 各大公司CEO在公司倒闭时 ， 仍能收到一个巨额薪酬的的”黄金降落伞“ 。 马斯克的薪酬方案 ， 就像他的产品一样 ， 远远领先同业 。
马斯克太不上道了 ， 怪不得股票被做空这么多年 。
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马斯克给所有员工的邮件
现在我们应该可以得出一个靠谱的结论 ， 那就是马斯克言出必行 。 特别是事关公司战略和薪酬这样的大事 ， 他没有吹牛 。
那么 ， 以此为基础 ， 我们能找到哪些特斯拉的投资机会呢？
作为一个4.8万人的企业 ， Elon知道自己发给所有员工的邮件 ， 将会被”泄露“到媒体和公众面前 。 在2018年被SEC重罚之后 ， 马斯克也在变着法跟空头斗智斗勇 。
6月22日下午 ， 马斯克给全体员工发了一封简短的电子邮件 。 在这份邮件中 ， 马斯克强调了本季度最后一周的重要性：“出于很多原因 ， 特斯拉在全球范围内的大量执行工作都被安排在了本季度的最后一周内 。 在6月30日之前 ， 我们要全力以赴 ， 争取获得好的结果 ， 这一点非常重要 。 ”
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Elon很清楚华尔街在关注特斯拉二季度的车辆交付数和盈利数字 。 市场预估二季度大概能8.3071万辆 。 如果特斯拉的实际交付能超过这个数字 ， 那这个surprise直接会给股价带来助推 。
实际上 ， 二季度的数据对特斯拉至关重要 。 如果特斯拉能够在最主要的工厂Fremont二季度停产超过50天 ， 全球新冠大流行 ， 物流和供应商合作难度增加 ， 客户减少支出的情况下 ， 仍然有好的业绩表现 。 这充分说明了它的汽车的需求量有多么巨大 ， 整个公司的执行力又是多么的出色 。
7月1日 ， 特斯拉首席执行官埃隆-马斯克(ElonMusk)给该公司旗下数万名员工发了一封贺电 ， 暗示特斯拉已经实现交付目标 。 在邮件中 ， 他说：“你们的执行力太令人惊叹了 ， 尤其是在如此艰难的时刻 。 和你们一起工作 ， 我感到非常骄傲和自豪！”
7月2日晚间 ， 特斯拉公布今年第二季度交付量数据 。 数据显示二季度公司共交付9.065万辆 ， 高于华尔街预估8.3071万辆 ，
另一个值得注意的数据是 ， 特斯拉称二季度产量8.2272万辆 ， 环比下滑20% 。 交付量超过了生产量 。 这其实是个好消息 。 因为如果反过来 ， 生产量超过交付量 ， 那说明交付量受新冠冲击更大 ， 客户放弃的订单更多 。 现在这两个数字的对比 ， 更凸显了客户对特斯拉的需求是多么刚性 ， 是最理想的情况 。
作为结果 ， 特斯拉的股价直接起飞 。 从1000美元左右 ， 一直飙到1200美元 ， 然后在其他利好加成下 ， 持续飙升 ， 目前升至1500美元左右 。
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马斯克还说了什么？
现在应该有充分的理由相信 ， 马斯克言出必行 。 他吹过的牛皮 ， 值得我们认真关注 。 那么 ， 问题来了 ， 马斯克还说过哪些对投资者有价值的话呢？
1.马斯克在2020年1季度业绩发布会上表示 ， 有信心特斯拉的营收将以50%的年化速率增长很长一段时间 。
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2.马斯克表示 ， 有一天太阳能板这一块能源业务至少将和汽车业务规模一样大 ， 也就是一样的营收规模 。
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3.特斯拉表示 ， 将把其他公司购买自己的”碳排放额度“资金 ， 全部用来建设汽车和电池生产工厂 。 2010年以来 ， 特斯拉通过向包括通用汽车和菲亚特克莱斯勒在内的汽车制造商 ， 出售联邦温室气体排放积分而获得了近20亿美元的收入 。 2018年 ， 该项收入达4.2亿美元 ， 系近年来最高水平 。 2019年年初 ， 通用汽车和菲亚特克莱斯勒首次承认向特斯拉购买积分 ， 以完成美国的环境法规要求 。 一个Gigafactory造价50亿美金 。
4.马斯克曾经表示 ， 未来特斯拉需要100个电池工厂 ， gigafactory 。 不是10个 ， 不是1000个 ， 100个足够 。
这些在我们对特斯拉的估值中 ， 都可以考虑在内 。
因为马斯克说到做到 。


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