ipo|创业板283家拟IPO企业 计划募资1875.79亿元
7月13日 ， 创业板上市委“第一审”召开 ， 4家上会企业全部过会 ， 包括3家IPO和1家再融资 。
深交所网站显示 ， 截至7月14日 ， 深交所创业板改革并试点注册制共受理企业合计406家 ， 283家拟IPO ， 117家为再融资 ， 6家为重大资产重组 。 据《证券日报》采访人员梳理 ， 283家拟IPO企业中 ， 有2家新申报企业选择了第二套上市标准 。
2家选择第二套上市标准
【ipo|创业板283家拟IPO企业 计划募资1875.79亿元】深交所网站显示 ， 上述283家拟IPO企业中 ， 3家已过会 ， 10家已问询 。
从募资金额来看 ， 283家拟IPO企业计划募资合计1875.79亿元 ， 其中益海嘉里计划募资138.7亿元 ， 是目前创业板拟IPO企业中 ， 唯一一家计划募资超百亿元的公司 。 从注册地来看 ， 283家企业中 ， 来自广东、浙江、江苏3个省份的公司数量较多 ， 分别有66家、42家和41家 。
从上市标准来看 ， 据《证券日报》采访人员梳理 ， 281家企业符合创业板第一套上市标准 ， 即“最近两年净利润均为正 ， 且累计净利润不低于5000万元 。 ”但是 ， 迈普医学和国人科技2家新申报企业选择的是创业板第二套上市标准 ， “预计市值不低于10亿元 ， 最近一年净利润为正 ， 营业收入不低于1亿元” 。
这2家公司2018年均为亏损 ， 但是2019年实现盈利 ， 且营业收入超过1亿元 。 迈普医学招股说明书显示 ， 公司2019年实现营业收入1.13亿元 ， 扣非后净利润为1131.81万元 。 迈普医学表示 ， 结合公司最近一次股权转让对应的估值情况以及可比公司的市场估值情况 ， 预计公司发行后总市值不低于人民币10亿元 。
国人科技招股说明书显示 ， 2019年公司营业收入为14.534亿元 ， 归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为7610.49万元 ， 公司预计市值不低10亿元 。 同时 ， 公司也提示了证券发行过程中可能出现预计发行市值达不到上市标准 ， 从而导致公司无法满足上市条件的风险 。 “根据相关法规 ， 发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的 ， 应当中止发行 。 ”
据深交所规定 ， 第三套上市标准即未盈利企业的上市标准 ， 在6月12日起一年内暂不实施 。 所以 ， 目前申报企业中未出现未盈利企业 。
华泰联合证券执委张雷对《证券日报》采访人员表示 ， 创业板注册制改革落地一个月内 ， IPO存量项目平移基本完成 ， 新申报项目受理正常 。 接下来监管层将按规定执行“3＋3审核”（深交所审核加上证监会注册3个月时间 ， 发行人回复反馈3个月时间） ， 创业板IPO审核将提速 。
117家企业拟再融资1167亿元
深交所受理的117家再融资企业中 ， 有81家为定增 ， 36家为向不特定对象发行可转债 ， 已过会的天能重工为发行可转债 。 据深交所上市委会议公告 ， 乐歌股份发行可转债的申请 ， 也将于7月17日上会 。 此外 ， 19家企业再融资项目处于已问询状态 ， 其中15家为定增 ， 4家为发行可转债 。
从募资金额来看 ， 117家再融资企业计划募资1167.41亿元 ， 其中定增拟募资964.98亿元 ， 可转债拟募资202.43亿元 。
据深交所再融资审核流程 ， 深交所自受理之日起15个工作日内 ， 提出首轮审核问询 ， 在2个月内出具符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审核意见或者作出终止发行上市审核的决定 ， 证监会在15个工作日内完成注册 。 其中 ， “小额快速”融资适用简易程序的 ， 深交所受理后3个工作日完成审核、证监会3个工作日完成注册 。
据《证券日报》采访人员梳理 ， 创业板81家企业的定增项目中 ， 有6家企业计划募资不超过3亿元 ， 其中3家计划募资金额不超过2019年年末净资产20％ ， 但是并未有企业使用“小额快速”融资的简易程序 。
某头部券商投行人士对《证券日报》采访人员表示 ， 对于存量平移企业来说 ， 如果要采用简易程序 ， 需要先改方案并召开董事会、股东大会 ， 再修改申报文件 ， 基本上等于重新来一遍 ， 时间上不允许 。
【ipo|创业板283家拟IPO企业 计划募资1875.79亿元】另外 ， 截至7月14日 ， 深交所受理了6家企业重大资产重组项目 ， 目前均处于已受理状态 。 6家公司计划配套融资合计24.52亿元 。
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