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|【焦点复盘】指数持续走强，首板股激增，高位连板数下滑


今日共225股涨停 ， 75股封板未遂 ， 封板率为75%；连板股共37只 ， 3连板及以上个股12只 ， 沈阳化工8连板 ， 海汽集团9天8板 ， 中船防务、平潭发展4连板 。 盘面上 ， 个股普涨 ， 仅240余股收跌 ， 农业、养殖业、水利、医药医疗等板块多股涨停 。
指数继续走强 ， 创业板指大涨4% ， 沪指反包周五阴线 ， 成交量均与上个交易日持平 。 券商、银行、保险等权重板块调整 ， 题材股全线爆发 ， 热点所到之处皆是涨停 。 指数短期快速上涨 ， 调整预期也越来越大 ， 需要适当注意短线风险 ， 同时关注杀跌之后的博弈机会 ， 以回归正常速率为主 。 根据历史经验 ， 资金短期快速入市推动的涨速过快的行情持续性可能并不强 ， 市场在快速大涨后往往容易“大落” ， 稳健上涨的市场才更具可持续性 。
今日早间 ， 央行以利率招标方式开展了500亿逆回购操作 ， 这也打消了市场对流动性边际收紧的担忧 。 除了重启逆回购 ， 社融规模也持续回升 ， 上半年社会融资规模增量累计为20.83万亿元 ， 比上年同期多6.22万亿元 ， 上半年人民币贷款增加12.09万亿元 ， 同比多增2.42万亿元 。 从目前的情况来看 ， 短期增量资金的惯性流入趋势未改 ， 但是存量资金流出的压力也将会逐渐显现 。 杠杆资金方面 ， 场外非法配资渠道暂且不论 ， 仅从融资融券上看当前A股融资买入额/成交额接近均值+1倍标准差 ， 需要继续密切跟踪该指标是否继续扩张引起监管进一步“关注” 。
焦点板块及个股
水利板块继续走强 ， 受周末消息面影响 ， 青龙管业、钱江水利、国统股份等开始走加速 。 农业、养殖也大幅走强 ， 相关涨停标的30余只 ， 这方面应该主要是对农作物的涨价预期 ， 以及相关个股近期处于滞涨状态 。 关于洪水 ， 周末媒体报道主要是以1998年的相关指标进行对比 ， 但是需要注意国内如今的抗洪能力以及相关设施和20年前不在一个水平线上 。 短线上 ， 由于市场情绪火爆 ， 应该是头部标的继续走加速 ， 后排标的分化 ， 可以参照上周涨停潮后的军工 。
微美全息盘前继续大涨 ， 相当于两个交易日6倍涨幅 。 该股周末讨论比较多 ， 资金在A股上挖掘对标 ， 叠加了业绩利好的丝路视觉被顶到涨停开 ， 后排有易尚展示、美盛文化、劲胜智能涨停助攻 ， 后续可以适当关注发酵机会 。 消息面上是 ， 微美全息团队开发出第三代6D光场全息技术产品 ， 其仿真度可达到98%以上 。 该产品还未经过市场验证 ， 暂且不知道是否具备价值 。
医药医疗继续涨停潮 ， 这其中可以关注NMN这个题材是否能够走出持续性 。 由于板块集体大涨 ， 掩盖了NMN概念股今日的表现 ， 金达威（3连板）被顶一字板 ， 兄弟科技、雅本化学、丰原药业等首板 。 行业目前仍处于起步阶段 ， 主流的NMN产品大多数来自美国、香港、日本等地 ， 其中以美国的Herbalmax ， 香港的GeneHarbor和日本的Shinkowa等公司的知名品牌为主 。 一般而言 ， 这类题材一旦在市场科普开后 ， 都是龙头走加速 ， 后手资金有接盘风险 。 从市场行为上看 ， 与上周的电子烟香精类似 ， 由于标的近期涨幅较大 ， 还是以资金博弈为主 。
近期市场持续大涨 ， 钢铁、煤炭、有色、化工等低位股也轮动补涨 。 牛市赚钱效应明显 ， 热点所到之处皆是涨停 ， 对于短线选手可以加大对题材的关注度 ， 中长线投资者则是以持仓等待轮动 。 今日尾盘 ， 芯片股躁动明显 ， 核心标的主要是华天科技上二板股价再创历史新高 ， 科创板沪硅产业涨停总市值已经突破1400亿 。 这两个标的如果继续走强 ， 估计对部分个股会产生比价效应 ， 可以适当关注发酵机会 。
短线上 ， 需要注意高位股的兑现风险 ， 今日涨停个股数量达到220余只 ， 但是2板股、3板股、4板股数量较上周出现下滑 。
今日涨停分析图：
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