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天地|金轮天地控股一手高息发债借钱还旧债 一手8282万港元打新股

作者：Aria
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

天地|金轮天地控股一手高息发债借钱还旧债 一手8282万港元打新股
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金轮天地控股发债还钱 ， 但也不放过打新的机会 。
据公开信息 ， 金轮天地控股有限公司（01232.HK ， 下称“金轮天地控股”）发布公告 ， 于2020年7月3日发出认购港龙中国地产（06968.HK）全球发售中2000万股获分配股份的指令 。

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图源：公告截图
若最终发售价为上限4.10港元 ， 最高应付认购款项（包括经纪佣金、证监会及联交所交易费）约为8282.7万港元 。
基于港龙中国地产的发展潜力 ， 金轮天地控股认为该认购事项将利于集团进一步投资中国物业市场 。 同时金轮天地控股也称可能择机变现全部或部分这次投资 。
据悉 ， 港龙中国地产于2019年1月成立 ， 是一家位于长江三角洲地区的房地产开发商 ， 主要作住宅用途并附带相关配套设施的物业 ， 包括零售单元、停车场及配套区域等 。
尽管企业打新不是什么新鲜事 ， 但对于6月30日才宣布将发行1.7亿美元的优先票据来还债的金轮天地控股来说 ， 这就不是一个寻常的信息了 。
根据金轮天地控股6月30日的公告显示 ， 金轮天地控股将发行1.7亿美元于2023年到期的14.25%优先票据 。 该票据仅向专业投资者发售 。 本次募集的所有资金将用于为现有的债务进行再融资 ， 包括任何有关2021美元票据收购的付款 。

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图源：公告截图
而根据此前的公告 ， 2021美元票据收购为2021年到期的7.00%优先票据之要约 ， 仍未偿还的金额为2.96亿美元 ， 在最新公告中 ， 这份要约的最高接受金额为1.2亿美元 。
也就是说 ， 若此次金轮天地控股的优先票据发行如预期 ， 金轮天地控股在还债后仍能剩余5000万美元 ， 如此看来 ， 打新的钱也是“小菜一碟” 。
值得注意的是 ， 金轮天地控股所发行的优先票据利率直线走高 。 2021年即将到期的这份票据利率仅为7% ， 之后还有一份2022年到期的12.95%优先票据尚未偿还 ， 此次又将发行2023年到期的14.25%优先票据 。 此前的12.95%优先票据也是用来偿还2021年到期的7%优先票据 。
【天地|金轮天地控股一手高息发债借钱还旧债 一手8282万港元打新股】不知这份港龙中国的新股投资能让金轮天地控股收获多少利润 。


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