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行业互联网三星、LGD退出液晶市场，缺口谁来填上？


行业互联网三星、LGD退出液晶市场，缺口谁来填上？
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三星显示、LGD退出液晶市场 ， 业内人士普遍认为其占据的约24%的液晶产能不会消失 ， 消化路径逐渐明朗 。 未来 ， 中国大陆地区占据液晶领域主导地位已成趋势 ， 随着产能的此消彼长 ， 液晶格局是否会面临大的变化?未来行业投资热潮退去 ， 液晶显示产业进入增长“平稳期” ， 面板厂商的主要诉求将从产能爬坡和市占提升向如何实现更好的盈利转变 。
退役产能何处去
三星显示、LGD双双退出液晶产能 。 据了解 ， 三星显示方面 ， 2019年其在韩国7代以上大尺寸液晶产能面积占全球市场份额约12.2% ， 加上在中国苏州的8.5代线 ， 意味着三星显示此次退出产能在全球产能占比高达15.7% 。 LGD方面 ， 其在韩国有三条LCD产线 ， 包括P7、P8(含P8-1、P8-2、P8-3)、P9 ， 这三条产线总产能换算面板大约在2370万平方米左右 ， 而2019年全球LCD面板总产能面积大约在2.7亿平方米 ， 对应全球总产能面板约8.8% 。
两者相加后 ， 合计退出液晶产能占到全球约24% ， 如此大规模的LCD面板产能会彻底消失吗？
CINNO Research高级分析师刘雨实在接受《中国电子报》采访人员采访时表示 ， 三星和LGD关闭的液晶产线和设备 ， 一是用于转产改造 ， 其中一部分会转化为其他技术的产能;二是整体或拆分出售 ， 被其他厂商购得 ， 重新投入生产 。 因此关停的产线产能不会完全消失 ， 退出产能将基本被中国大陆新增产能填补 。
有消息称 ， 韩国的液晶面板产业界已经与三星和LGD一起 ， 正在寻求以整厂产线、量产工艺包及营运人员组合的方式 ， 把退役产能转移到有意愿接手的中国大陆、越南、印度或墨西哥等地厂商落地 ， 来谋求继续生产的可能性 。 三星原本计划改做QDOLED的P8-2产线停止改造 ， 并已在中国大陆找到买家 ， 目前正在安排产线拆除、包装与储运工作;LGD也在通过多种渠道推销其建在韩国境内的液晶面板产线 。
有业内人士对于此做法能否成真 ， 偏保守看待 。
至于三星显示的苏州8.5代线 ， 中国两大面板厂京东方和华星光电双双释出收购意愿 。 京东方和华星光电的在建产线产能很大 ， 技术也较先进 ， 三星显示、LGD淘汰产线设备较老 ， 京东方和华星光电只会考虑购入其中较新的部分 。
“韩国两家厂商让出的市场大部分会被京东方与华星光电瓜分 。 此外 ， 也有一些新资本会考虑低价购入淘汰设备 ， 降低入局门槛 。 ”刘雨实分析道 。
2+N格局趋于稳定
韩国逐步退出、中国台湾维持、中国大陆扩张的格局明确 ， 未来中国大陆地区厂商将逐步主导液晶面板行业的供给 。
有业内人士表示 ， 液晶面板行业在有望形成“2+N”的稳定竞争格局 ， 即京东方和华星光电占主导 ， 几家其他中国大陆厂商跟随的竞争格局 ， 价格竞争压力有望缓解 。
从新增液晶产能方面来看 ， 2019年并没有新产线投产带来的集中产能释放 ， 面板产能面积增长主要来自于2018年投产的产能在2019年完成爬坡及满产所带来的增量 。 据了解 ， 2020年的新增液晶产能主要来自夏普(广州10.5代线爬坡) ， 惠科(绵阳8.6代线爬坡)、京东方(武汉10.5代线爬坡)、华星光电(深圳11代线) 。
由于三星显示拥有苏州产线60%的股份 ， 而华星光电持有10%的股份 ， 此前纷纷预测华星光电更有可能拿下三星苏州线 。 此外 ， 近日又有传言华星光电还将收入南京中电熊猫6代、8.5代产线以及成都8.6代线 。
以全球的大尺寸LCD面板的出货面积排名来看 ， 据群智咨询数据 ， 韩国厂商在今年调整之后 ， 排名第一是京东方 ， 第二是群创 ， 第三是友达 ， 第四是华星光电 。
如果京东方成功收购三星苏州8.5代线 ， 京东方将有5条8.5代液晶面板生产线 ， 在市场中具有绝对的竞争优势 ， 与此同时 ， 京东方将垂直整合三星苏州8.5代线将与苏州高创 ， 共同为三星电子提供服务 ， 有利于京东方从三星电子代工订单中获取更高的利润 。 华星光电收购中电熊猫6代线有助于加速拓展笔电、IPS显示器面板应用市场 ， 弥补中尺寸应用市场的不足 ， 与京东方正面抗衡 。 因此 ， 从竞争格局来看 ， 变数就在于这两场并购结果 。


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