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简单观察|中国铁矿石进口现状可持续性分析

得益于中国经济的迅猛发展 ， 国内用钢量的大幅增长 ， 粗钢的产量急剧膨胀 ， 从而带动了铁矿石的旺盛需求 。 2002年至2015年可以说是黑色产业蓬勃发展的一段时间 。 但是自2016年 ， 国家提出钢铁行业供给侧改革以来 ， 粗钢产量增长迎来了拐点 。 国家对于生态文明的重视 ， 促使行业内低效、高污染的生产企业淘汰 ， 以及钢企持续高位的生产成本加大黑色产业链各环节压力 ， 对铁矿石的需求也带来了较大的影响 。 此外 ， 铁矿石各品种进口价格同比大幅上涨 ， 使生铁、钢坯、直接还原铁及其他海绵块等半成品原料进口情况走到聚光灯下 ， 受到市场关注 。
一、国内粗钢产量支撑铁矿石进口需求
【简单观察|中国铁矿石进口现状可持续性分析】根据国家统计局的数据统计 ， 2019全年中国粗钢产量为9.96亿吨；另根据世界钢的协统计 ， 2019全年全球粗钢产量为18.688亿吨；中国粗钢产量占全球粗钢产量的比重高达53% 。 从钢铁生产流程来看 ， 目前中国高炉年产能10.7亿吨 ， 电炉年产能在1.2亿吨 ， 高炉产能占比高达89.9% ， 而电炉产能占比只有10.1%；虽然近几年电炉产能已经在逐步增加 ， 转炉的废钢比也有所提升 ， 但高炉依旧占据着中国钢铁生产的主导 ， 也意味着对铁矿石有较大的需求 。
从进口国家结构来看 ， 我国铁矿石进口来源国有30多个国家 ， 自2014年以来中国来自澳洲与巴西的铁矿进口量占据全部进口量的将近80% ， 其中从澳大利亚进口量超过了60% 。 可以说在全球的铁矿石供应市场 ， 澳大利亚和巴西形成了双寡头垄断的局面 。 但2019年受1月底巴西矿难 ， 3-4月澳大利亚飓风影响 ， 澳、巴进口量受到明显影响 ， 非主流国家因矿价大幅上涨 ， 利润刺激下进口增量明显 ， 2019年1-11月中国累计进口非主流国家铁矿石为15930万吨 ， 累计增加1984万吨 ， 累计增幅为14.23% 。 因此非主流矿也再次走到聚光灯下 ， 受到市场关注 。 其中 ， 在近5年的非主流矿进口国家中 ， 南非和印度常年稳居第一和第二 。
分品种来看 ， 铁矿石与其它主要半成品原料趋势变化 。 1、铁矿石进口数量自2002年起的1.5亿吨 ， 到2016年10.2亿吨持续爆发性增长的趋势 ， 但此后随着国家政策变化 ， 铁矿石进口逐渐趋于平稳 ， 维持在10亿吨左右 。 2、从直接还原铁及其它海棉铁块团进口量进口数据月度累计来看 ， 目前中国海关数据公布的2020年1-4月进口数量累计超过210万吨 ， 2019年1-9月进口数量累计才达到180万吨 ， 可见中国国内近期采购需求的潜力 。 3、从去年12月份开始 ， 生铁进口量突然井喷式的爆发 ， 单月环比涨幅达100% ， 而2020年生铁进口量继续高位运行 ， 2020年生铁进口量同比去年涨幅达869% 。 4、近几个月中国钢坯进口数量呈指数型的上涨趋势 ， 其中2019年11月环比上涨十分明显 ， 涨幅达269%；12月进口数量达到近两年的峰值 ， 单月进口约为86万吨；2020年1-4月累计同比上涨十分明显 ， 涨幅达659% 。
整体来看 ， 中国进口铁矿石数量近四年基本维持在10亿吨左右 ， 同比增幅由2014年的14% ， 降至1% ， 可见中国铁矿石进口需求或达到一个“圆弧顶”水平 ， 上升空间有限 。 此外 ， 从生铁、中国直接还原铁及其它海棉铁块团和钢坯三类半成品原料进口占比可见 ， 年同比增幅自2016年明显上升 ， 截至2019年 ， 三类半成品原料同比增幅分别达到14%、19%和31% ， 这与国内高炉和电弧炉产能新增趋势基本一致 。


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