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|科创板“一哥”来了！中芯国际拟募资500多亿，十年最大IPO


|科创板“一哥”来了！中芯国际拟募资500多亿，十年最大IPO
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作者 |市界王春晓
编辑 | 东东
“中国芯”终于在大陆上市了 。 7月7日 ， 科创板“一哥”中芯国际迎来申购 。
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根据中芯国际在6日发布的公告 ， 此次募投项目预计使用募集资金为200亿元 ， 若本次发行成功 ， 按本次发行价27.46元/股计算 ， 募集资金总额达到462.87亿元；如超额配售选择权全额行使 ， 预计募集资金将达到532.03亿元 。
从融资规模上来看 ， 中芯国际是继2010年农业银行IPO以来 ， A股规模最大的IPO 。
此外 ， 中芯国际还创下了A股IPO最快的记录 。
今年5月5日 ， 中芯国际宣布登录科创板 。 从6月1日提交IPO申请获得受理 ， 到6月4日上交所发出问询 ， 4天时间成功过会 。 此后 ， 6月19日中芯国际首发上会 ， 7月7日上网申购 。
从提交申请到登陆科创板 ， 中芯国际仅用了37天时间 。
按照公告 ， 发行价确定后 ， 超额配售选择权行使前 ， 公司上市时市值约为1959.66亿元 ， 超额配售选择权全额行使后 ， 公司上市时市值达到2029.09亿元 。
中芯国际此次发行中 ， 初始战略配售股票为8.4281亿股 ， 占初始发行数量的50.00% ， 约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48% 。 战略配售的参与对象共有29家 ， 共认缴242.61亿元 。
其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认缴35.175亿元、新加坡政府投资有限公司33.165亿元、中国信息通信科技集团有限公司19.9999亿元 。
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值得关注的是 ， 认缴了22.4亿元的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）是一家由10多家中芯国际A股产业链公司组成的投资基金 。
天眼查资料显示 ， 该公司成立于今年6月 ， 执行事务合伙人系中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司 ， 注册资本23.05亿人民币 。 股东包括中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司、盛美半导体设备（上海）股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司等 。
目前 ， 上海新阳和天津中环股份均已上市 ， 是半导体硅片生产龙头企业 ， 而盛美半导体设备(上海)股份有限公司的科创板上市申请 ， 也于今年6月获得受理 。
换句话说 ， 中芯国际这次科创板申购得到了多家A股上市公司和一家科创板上市公司的支持 。
在中芯国际6日发布科创板上市发行公告后 ， 其港股股价大涨 ， 当日收盘价40.10港元 ， 不过7日早盘 ， 中芯国际大跌 ， 尾盘再跳水 ， 截至收盘 ， 报36.55港元/股 ， 跌去8.85% 。
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今年以来 ， 中芯国际港股股价累涨206.11% ， 目前总市值2082.53亿港元（1888.04亿元） 。
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除了中芯国际 ， AI芯片龙头公司寒武纪也首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 ， 确定发行价格为64.39元/股 ， 公开发行股票4010万股 ， 占公司总股本的10.02% 。 以此计算 ， 寒武纪上市时市值约在258亿元 。
【|科创板“一哥”来了！中芯国际拟募资500多亿，十年最大IPO】 万联证券研报分析指出 ， 半导体产业链核心大佬抱团认购中芯国际的新股, 反映出产业链上下游对中芯国际引领地位的肯定和信心, 有望加速释放国产半导体产业的估值重塑空间 。
平安证券研报也指出 ， 长期来看 ， 半导体等核心技术的国产化需求凸显 ， 国内企业有意调整供应链以分散风险 ， 给国内半导体企业更多机会 。 科创板的推出有望提振科技股的关注度 ， 推动半导体等科技股的价值重估 。


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