暴赚近3000亿元！“聪明资金”赚嗨了北上资金从未停止“买买买”

互联互通机制开通以来，北上资金从未停止“买买买”的步伐，并且大多数时候操作极为精准，因此北上资金也被称为“聪明资金” 。截止最新，北上资金年内浮盈金额达到2816亿元。
【暴赚近3000亿元！“聪明资金”赚嗨了】北上资金净买入已达到1.14万亿
互联互通开通以来，北上资金累计净买入1.14万亿，其中今年以来净买入1484.6亿元， 7月份以来仅2个交易日净买入额就超过了300亿元。从上半年情况来看，受疫情的影响， A股市场在面临下跌的同时，部分行业板块也迎来了一定的投资机会。
经过几年的发展，北上资金对A股的投资者结构、估值体系、研究体系都产生了深远的影响，逐步成为市场投资者一个重要的参考标的。那么北上资金创造了哪些纪录，青睐哪些行业和个股，对A股又产生了哪些影响？本文通过对北上资金上半年的交易情况进行数据分析，逐一回答以上问题。

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年内9个交易日净买入额超百亿
如果以单个交易日来算， 2020年日均净买入额超过13亿元，仅次于2019年水平。进一步统计显示，自互联互通开通以来有16个交易日净买入额超百亿，其中半数以上(9次)出现在2020年，上半年出现7次， 6月19日净买入额创历史第二高，超过180亿。今年2月3日，北上资金净买入181.9亿元，创历史第三高。
当然，受疫情的影响，今年3月13日、9日净卖出额分别达到147.26亿元、143.19亿元，创下净卖出历史第一及第二的纪录。

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医药、科技加仓排名大幅靠前
北上资金进入A股市场以来，投资风格一直偏向大金融、大消费这些相对稳健且具备长期投资价值的行业板块。但是自去年以来， 5G快速崛起，国产化替代加速，科技股几乎成为贯穿A股行情的主线，各路资金都在纷纷加仓科技股；而今年以来受到疫情的影响，与疫情相关医药股业绩也迎来爆发式增长。
与以往相比，北上资金的持仓出现一些变化，以年度为统计区间(2020年截至7月3日) ，按照各行业的持股数量的变动幅度来看，与2019年末相比， 2020年获北上资金加仓居前三的为商业贸易、计算机及医药生物，加仓幅度均超过35% 。不难发现，这三个行业大幅加仓有疫情的因素，但也有科技股持续走强的因素。
从2019年数据来看，与2018年末相比，计算机加仓幅度居首，商业贸易及医药生物加仓幅度位居行业第15及18位。加仓第2及第3位的为轻工制造及有色金属行业。 2020年电子行业加仓位居行业第7位， 2019年位居第17位。
综合、采掘及建筑材料等传统行业2020年遭减仓，但2019年以上三行业加仓幅度位居行业前列。

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北上资金重仓科技股、医药股
北上资金一向以价值投资的风格为主导，善于选择行业中的龙头绩优股作为重点投资对象，持有其股份占流通股的比例非常高，年内已经有索菲亚（002572）、美的集团（000333）、华测检测（300012）、泰格医药（300347）、广联达（002410）等多只股票的外资持股比例超过了预警线。
从风格来看，去年北上资金的重仓股以消费、家用电器个股为主，今年除消费股外，科技、医药行业个股也获得青睐，相比去年，北上资金持股比例超10%的新增个股中科技股、医药股数量占比较大。特别是今年华为、苹果、特斯拉等热门概念轮番上阵，使得科技行情火爆A股，科技产业链中的部分个股也成为北上资金的重仓股。
截止最新， 35只个股北上资金持股比例超10% ，上海机场（600009）、索菲亚、韦尔股份（603501）更是超过了20% ，后两者今年以来受到外资持续加仓幅度非常大；此外，身兼华为、5G、芯片等多重热门概念的移远通信（603236）成为今年受外资加仓幅度最大的个股，持股数量增幅高达106倍。
证券时报.统计显示，北上资金持续加仓对股价上涨形成了非常强大的支撑。北上资金最新持股比例超10%的35个股，今年以来的平均涨幅为35.47% ，其中加仓幅度超30%个股的平均涨幅高达50.3% ，远远领先平均水平。
北上资金上半年盈利大幅超越大盘
作为聪明资金的代表，北上资金在A股的盈利情况到底如何？以公式“(期末持股市值-(期初持股市值+期间净买入额))/(期初持股市值+期间净买入额)”来测算，截至最新收盘日，北上资金盈利18.5% ，大幅优于大盘。从盈利绝对值来看，截止最新，北上资金持仓市值1.81万，相比年初的1.38万亿增长4300亿元，减去年内净买入金额1484亿元，北上资金年内浮盈金额达到2816亿元。
而将时间轴拉长来看， 2019年北上资金盈利42.43% ， 2017年盈利34.05% ，均大幅跑赢大盘；2018年北上资金亏损19.56% ，同期大盘下跌24.59% ，仍优于大盘。可见，北上资金的操作整体的确较为精准。

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相关重仓个股的盈利情况如何，以2020年初北上资金持股市值超10亿元的个股来看，今年以来的平均涨幅为18.2% ，远超同期沪指涨幅。其中38股的涨幅超过50% ，用友网络（600588）今年以来股价上涨111.75%、中国中免（601888）上涨105.45%、蓝思科技（300433）上涨103.84%排名涨幅榜前三。其中北上资金年初北上资金重仓中国中免达200亿元，受免税概念炒作， 3000亿市值的大盘股中国中免连续大涨，年内股价翻番。
而北上资金的第一大重仓股贵州茅台（600519）今年以来的股价涨幅高达31.85% ，不但大幅跑赢市场平均水平，甚至高出很多优质科技股的表现。

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北上资金流向与沪指涨跌高度相关
截至最新数据，北上资金持股市值达到1.8万亿，占全部A股流通市值比例达到3.34% ， 2019年仅有2.96% ， 2018年仅有1.9% ，北上资金在A股的话语权持续提升，不少个股前十大流通股东名单中出现陆股通身影。

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在此前的文中研究发现，北上资金在大手笔买入的时候市场会大幅上涨，一旦开始卖出，市场开启下行行情。统计显示，以2018年以来的周度数据来看，北上资金净买卖金额与上证指数同期表现的相关性达到0.55 ，今年以来，北上资金周度净买卖金额与上证指数周度涨跌幅相关性更是达到了0.65 ，相关性进一步加强。
除此以外，北上资金嗅觉较为灵敏，在控制风险、把握机会上表现优秀。比如2020年春节假期前一周，北上资金合计净流出154.6亿元，然后再节后首周净买入300.6亿元，不但成功减少节后A股大跌带来的损失，还在A股见底后成功抄底；2020年2月21日-28日，沪指正处于节后重返3000点的“回暖行情”中，北上资金却连续6个交易日净流出合计304.61亿元，其后就是3月份沪指破跌了“疫情底”到达2646点的阶段新低。
近2个交易日北上资金爆买300多亿
三月底以来A股逐渐回涨，特别是进入七月以后， A股涨势惊人，七月份仅3个交易日沪指上涨了5.63% ，创一年多以来的新高，深成指、创业板指更是创下四年多以来的新高，市场上的一种声音认为“牛市已来” 。这一切的背后是中国经济超出预期的复苏， 6月中国官方制造业和非制造业PMI较上月分别上升0.3和0.8个百分点，印证经济运行自3月以来持续加速，慢慢摆脱疫情的不利影响。
此前多数外资机构都认为中国经济今年将领跑全球，但还是低估了中国经济反弹的力度，北上资金的加速流入充分显示了外资的态度。 A股的大涨，背后离不开北上资金的助攻， 7月份(2日、3日)北上资金净买入303.09亿元，连续4个月净流入。其中，沪股通合计净买入192.02亿元，深股通合计净买入111.07亿元。
本月共有26只个股上榜成交活跃榜榜单，成交金额最多的是贵州茅台，本月累计成交61.75亿元；其次是五粮液（000858），累计成交金额43.06亿元；成交金额较高的还有中国平安、中国中免等。
以净买卖金额统计，本月上榜的个股中，共有18只股为净买入，净买入金额最多的是泸州老窖（000568），本月净买入金额为11.97亿元，其次是三一重工（600031）、贵州茅台，净买入金额分别为9.38亿元、9.12亿元。净卖出个股中，净卖出最多的是面板龙头京东方A ，本月净卖出额为8.37亿元。
本月北上资金加仓股共1017只，加仓幅度超0.5个百分点的有72只。具体来看，八方股份（603489）加仓比例最为明显，最新持股比例9.23% ，环比增加2.6个百分点；紧随其后是大立科技（002214），持股比例环比增加1.83个百分点；其他加仓比例靠前的还有网宿科技（300017）、风语筑（603466）、基蛋生物（603387）等。
从市场表现来看，本月北上资金加仓居前的20股涨多跌少， 17股股价上涨，仅2股下跌。紫光国微（002049）本月股价涨幅最大，上涨33.1% ，博雅生物（300294）本月上涨21.47% ，其他涨幅较大的还有华贸物流（603128）、红塔证券（601236）、云南锗业（002428）等。
从北上资金减持股来看，三棵树（603737）减仓最为明显，持股比例下降3.67个百分点，减仓幅度较大的还有广州酒家（603043）等。

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北上资金连续七周买入27股
统计显示，北上资金连续四周买入120股。分行业来看，医药生物行业个股较多，有18只。
将时间拉长， 27股被北上资金连续七周加仓。从持股比例变动情况来看，索菲亚获加仓幅度最大，相比七周前持股比例增加了5.93个百分点；其他加仓较多的还有一汽解放（000800）、启明星辰（002439）、贵研铂业、新奥股份（600803）等。
从市场表现来看，北上资金连续七周的加仓股中，上周24股股价上涨，一汽解放涨幅最大，上涨12.93% ，其他涨幅较大的还有华大基因（300676）、德赛西威（002920）、泛海控股（000046）等。跌幅较大的有金域医学（603882）等。

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