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同业竞争|百胜、华莱士供应商千味央厨冲刺IPO 实控人为解决同业竞争曾“割爱”思念( 二 )


同业竞争|百胜、华莱士供应商千味央厨冲刺IPO 实控人为解决同业竞争曾“割爱”思念
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千味央厨股权结构 图片来源：招股书截图
2018年10月19日 ， 千味央厨与京东世贸（该公司与宿迁涵邦同为京东实际控制的企业）签署《战略合作框架协议》 ， 约定双方将发挥各自优势 ， 重点在线上平台、线下业态、物流领域等方面进行合作 。 但截至招股说明书签署日 ， 除个别经销商通过京东商城在线销售发行人产品以外 ， 千味央厨与京东尚未开展实质性合作 。
《每日经济新闻》采访人员注意到 ， 速冻食品方面 ， 三全食品（002216 ， SZ）、思念食品和湾仔码头保持“三足鼎立”局面 。 东方证券研究所数据显示 ， 2017年三全食品、思念食品和湾仔码头的市占率分别为28%、19%和17% 。
事实上 ， 千味央厨与思念食品联系紧密 ， 公司实际控制人及多位高管来自思念食品 。 公司董事长孙剑曾在2000年10月至2010年9月历任郑州思念业务代表、上海公司经理等；副总经理钟辉曾在2002年10月至2004年8月任郑州思念销售湘南区销售主管；核心技术人员贾学明曾是思念的面点师、研发组长等 。
千味央厨的实际控制人李伟在报告期内曾合计间接持有Synear Food（李伟在报告期内实际控制的一家英属维尔京群岛公司）70.43%的股权并实际控制思念食品 。 思念食品的前身千味有限由郑州思念于2012年4月全资设立 ， 注册资本为1400万元 。
不难发现 ， 千味央厨要上市就需要解决同业竞争问题 。 李伟为了解决两家公司的同业竞争问题 ， 也展开了系列资本运作 。
李伟与思念食品管理层王鹏、田淑红、王丽娟、徐锋等四人（以下合称思念食品管理层）经协商一致达成如下安排：第一 ， 王鹏退出千味央厨 。 王鹏将间接持有的发行人股权全部转让给李伟 ， 并退出千味央厨董事会 ， 且不再担任发行人及控股股东任何职务；第二 ， 李伟退出思念食品 ， 将其间接持有的思念食品股权全部转让给思念食品管理层 ， 并退出思念食品董事会 ， 且不再担任思念食品任何职务 。
采访人员注意到 ， 李伟同意将Genki（李伟全资持有的一家英属维尔京群岛公司）和Elite（李伟曾经全资持有的一家英属维尔京群岛公司 ， 已于2020年4月对外转让）分别持有的Fortune Domain及Synear Food的全部股份（对应Synear Food 70.43%股份）转让给王鹏、田淑红、王丽娟、徐锋在境外共同出资设立的Galaxy Link 。 转让双方以Synear Food全部权益于评估基准日2016年12月31日的公允价值6.04亿元为基础 。 Synear Food 70.43%股权的价值为3.83亿元人民币或等值外币 。 建泉融资有限公司（香港）作为财务顾问于2017年9月30日出具了《思念食品控股有限公司股权转让交易报告书》 ， 确认股权转让价格合理 。
由于未有详细的评估报告 ， 思念食品的资产、收益等无从知晓 。 但从同类竞争对手来看 ， 无论是市值还是资产规模都远远超过6亿 。 以三全食品为例 ， 2016年底时 ， 三全食品股价在10元/股左右（前复权） ， 对应市值达到80亿元；截至2016年年末 ， 三全食品总资产为41.52亿元 。
那么 ， 李伟转让思念食品股权的评估依据是什么？“现在是静默期 ， 不方便回复 。 ”千味央厨有关人士表示 ， 如果首次反馈意见提到这点 ， 公司会详细披露评估报告 。
【同业竞争|百胜、华莱士供应商千味央厨冲刺IPO 实控人为解决同业竞争曾“割爱”思念】每日经济新闻


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