国产OLED盛世危言：千亿产能敌不过一项前沿技术
近日有媒体报道称 ， 京东方和华星光电的OLED屏均未能通过三星的测试 ， 最新的Galaxy S21将继续使用三星自家的AMOLED显示屏 ， iPhone 12也将大量采购三星的OLED屏幕 。
这是国产OLED屏幕又一次遭遇品牌手机厂商的拒绝 ， 此前 ， 有消息称华为第二款折叠屏手机也不再采用京东方的屏幕 ， 主要原因是华为去年开卖的折叠智慧机Mate X搭载京东方的面板 ， 但却发生“折痕”、屏幕容易破损等品质问题 。
与此同时 ， 国内OLED面板的“军备竞赛”仍在进行 ， 十几条产线大干快上 ， 但何时能够进入主流手机品牌的旗舰机型是个疑问 。 这也折射出中国OLED产业面临的尴尬：产线投入达千亿元上下 ， 却始终没有掌握金字塔尖的前沿技术 ，显然靠“砸钱”改变不了“被卡脖子”的局面 。
LCD产能过剩 ， 国内掀起OLED投资热
2018年至今 ， A股上市面板企业不约而同地出现了利润下滑的现象 。 如京东方2018年、2019年净利润分别下滑56.76%、46%;深天马同期净利润分别下滑35.25%、15.09% 。
面板利润的下滑是行业普遍现象 ， 与之相对应的是中国国产LCD面板的市场份额节节攀升 ， 从2017年不足30%增长到目前已经接近一半的份额 。 中国液晶面板产能的扩张使得行业长期处于过剩的状态 ， 面板企业盈利下滑也就在情理之中了 。
在这样的背景下 ， 国内面板企业开始加码更先进的OLED技术 。 OLED屏幕已经成为高端机的标配 ， 也是显示技术的发展方向 。 IHS统计显示 ， 目前三星、华为、苹果、小米、OPPO、VIVO等主流手机厂商的旗舰机型中采用OLED屏幕的款式有14个 ， 占比达7成 。 研究机构预测 ， 到2025年 ， OLED的生产能力将以20%的年复合增速增长 ， OLED市场份额在整个显示市场将从2019年的5%上升到2025年的14% 。
西南证券的研究报告显示 ， 大陆OLED存量投资额达4374亿元 ， 未来两年OLED增量投资达2692亿元 。 国内现有18条OLED产线 ， 2020-2021年将有8条OLED产线陆续投产(包含硅基OLED微显示器件) ， 其中2020年投产两条 ， 2021年投产6 条 。 该报告数据与各家实际情况难免存在出入 ， 但一定程度上仍然反映了国产面板厂商的布局 。
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可是 ， 为什么一边新产线大量投产 ， 一边国产OLED面板却进不了主流手机厂商的供应体系呢?有面板行业专家解释 ， 国内面板厂商不具备与三星等巨头PK的实力 ， 在技术上差距明显、产品可靠性不足 ， 这是主流手机品牌旗舰机型不敢采用的根本原因 。
攀上金字塔尖是中国OLED产业的唯一出路
事实上 ， OLED屏幕一般可分为刚性平面屏、固定曲面屏和全柔性屏三种形态 。 在这三种形态中 ， 全柔性屏的技术难度最高、应用前景最广阔 。
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然而在全柔性屏这一前沿领域 ， 三星握有绝对的优势 ， 国内产业界则把希望寄托在最早推出折叠屏手机的柔宇科技身上 。 目前掌握全柔性屏技术与生产线的厂商 ， 全世界仅有韩国三星和中国柔宇两家 ， 分别代表目前OLED领域存在的两种技术路线：一种是三星等厂商从传统刚性OLED技术中改进而来的低温多晶硅技术(LTPS) ， 另一种则是由柔宇科技独立自主研发的超低温多晶硅制程集成技术(ULT-NSSP) 。 今年3月 ， 柔宇科技推出了第三代蝉翼柔性屏 ， 搭载该产品的柔派2手机也同期对外发布 ， 据悉 ， 柔派2的平整度、可靠性已经达到了业内先进水平 。
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