江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

光伏行业的联盟与部落之战，技术PK成本，产业渗透率才是关键

最近几天光伏行业消息较多 ， 个人也一直较为关注这块 ， 所以今天给大家理一理 ， 也希望大家在看的过程有问题在评论中提出来 。
光伏行业是我国通过政策补贴驱动较为成功的几个行业之一 ， 现阶段全球光伏产能中80%左右都来自中国 ， 所以可以说全球光伏看中国这句话没有错 。
光伏行业的联盟与部落之战，技术PK成本，产业渗透率才是关键
文章图片
一.最近几天光伏行业开始了联盟和部落之争 ， 简单先介绍下各方的阵营：
联盟：是以隆基、晶澳、晶科等七家企业为主 ， 上周三联合发布M10硅片尺寸标准；
部落：以中环拉着天合、爱旭、特变为主 ， 力推210 。
光伏行业好像一直是逆天而生的行业 ， 从国策之争欧美双反；从政策之争的补贴；从技术之争的单多晶硅等等 。 政策之争、技术之争、市场之争从来没有断过 。
但210是什么？M10又是什么？它们之间有什么冲突需要结盟竞争的？毕竟早期各家公司都是各自为战 ， 还没有出现过结盟的形式 。
这件事情的起因19年6月隆基股份推出了166mm ， 而8月中环股份推出了210mm 。 早期光伏行业硅片尺寸不统一 ， 造成行业发展出现了很大的问题 ， 在15年光伏行业才统一了硅片尺寸标准就是156mm ， 之后行业快速发展 。 但现在几家分别推出了新的尺寸 ， 意味着新的标准之争要开始 。
隆基股份推出了166mm ， 市场本来以为隆基股份要推166mm ， 没想到居然联合晶澳、晶科推了M10 ， 也就是182mm ， 出现这种情况原因 ， 可能是受到了中环股份、天合光能、东方日升的压力 ， 毕竟几家先后推出了210mm硅片和组件 ， 如果不阻止210mm的话 ， 那么隆基股份、晶科、晶澳等几家公司前面推得166mm、180mm、182mm几种硅片没等盈利 ， 就要直接过时 ， 付出的研发及生产等各方面成本等于白费了 。 毕竟我们知道硅片尺寸越大对组件成本的降低越有优势 ， 这个时候迫于压力形成了结盟是很正常的 。
光伏行业的联盟与部落之战，技术PK成本，产业渗透率才是关键
文章图片
二.如果大家要问我 ， 这次标准之争未来谁会胜利?
我的回答肯定是中环股份 ， 因为尺寸越大对非硅成本的降低越有利 ， 但现在谁会胜 ， 我只能让都不会胜 ， 因为市场主流硅片还是165mm ， 182mm的优势在于可以直接兼容使用现有的设备 ， 不会付出新的成本 ， 210虽然大 ， 但对相关配套设备的要求更高了 ， 要付出新的成本 ， 所以现在来看 ， 他们的标准之争并不会产生很大的影响 。
三.未来个人如何看待光伏行业的发展 ， 两个字看好 ， 为什么？
一方面是各国政策的支持 ， 当前部分国家光伏发电量已经占总发电量的7%左右 ， 但还有更多的国家光伏发电量占总发电量的2% ， 政策驱动强+成长空间大
第二个方面是随着硅料、硅片、电池片、组件等价格的下跌 ， 全球装机量上升 。 政策驱动要转为市场驱动
其次我们也看到一类、二类资源区的发电成本已经媲美火力发电成本了 ， 有些地方比火电成本低 ， 平价上网将推动行业快速发展（注意国内的电网消纳额度） 。
四.简单介绍下光伏行业的周期表现
第一轮光伏周期：
【光伏行业的联盟与部落之战，技术PK成本，产业渗透率才是关键】新世纪 ， 以一个叫施正荣的海归回国创业开始 ， 找到了政府联合风投共同设立无锡尚德 ， 由于欧洲市场政策扶持加资金补贴开始 ， 无锡尚德、保定英利为代表的光伏龙头大规模扩产 。
当时发电成本很高 ， 以政府政策补贴为主 ， 但受欧债危机爆发 ， 欧洲停止光伏补贴加之欧美光伏双反 ， 以行业龙头尚德破产结束 。
光伏行业的联盟与部落之战，技术PK成本，产业渗透率才是关键
文章图片
第二轮光伏周期：
13年政策明确表示到2015年中国总装机容量达到35GW以上；当年8月 ， 政策又确定对分布式光伏按每度含税0.42元全电量补贴 ， 光伏度电补贴时代开启 ， 新一轮景气周期上行 。
直到18中旬 ， 政策明确表示“限电价、限规模” ， 同时表示光伏补贴开始退坡 ， 本轮景气周期结束 。
光伏行业的联盟与部落之战，技术PK成本，产业渗透率才是关键
文章图片
第三轮光伏周期：
从推进“平价上网”装机量预期上升 ， 行业自去年中旬开始了新一轮景气周期 ， 年初虽然受疫情影响 ， 但预期未来装机量会大幅上升 。
整个行业未来会得到越来越多的投资者关注 ， 希望大家重点关注 ， 同时下一篇继续为大家解读光伏产业链 ， 大家在阅读中有什么疑问 ， 可以在评论中提出 。


    推荐阅读


    上一篇：抗击疫情 命运与共 | FESCO迎“疫”而上，展现企业担当

    下一篇：智能制造高速运转