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全球国家坐在一张牌桌上，眼睁睁地看着美国薅羊毛

谁掌握了石油 ， 谁就控制了所有的国家；谁掌握了货币发行权 ， 谁就控制了世界 。
口述/吴晓波
在疫情期间 ， 很多同学为了保证资产不贬值 ， 纷纷买入了美元资产 。
但是我们知道 ， 最近这段时间美国开启了无限量化宽松政策 ， 银行利率也降到了零 ， 按理说美元现在已经多到满大街都是了 ， 为何还要去买美元资产呢？
这个问题背后 ， 其实可以演绎出一部美国剪全球羊毛的简史 ， 而且这个羊毛剪得是让我们又爱又恨 。
01、美元的心机上位史
美国前国务卿基辛格有一句名言：“谁掌握了石油 ， 谁就控制了所有的国家；谁掌握了货币发行权 ， 谁就控制了世界 。 ”美国控制全球经济的手段 ， 就是围绕着石油和货币发行权展开的 。
二战结束后 ， 英、法、德等老牌资本主义国家纷纷衰落 ， 美国成为世界上头号政治经济强国和最大的债权国 ， 与此同时 ， 当时美国拥有的黄金储备量达到1.8万吨 ， 占全球黄金储备量的60% 。
美国由于经济发展形式好 ， 不对黄金出口做任何限制 ， 是当时世界上唯一保持金本位制的国家 ， 每单位的货币价值等同于若干重量的黄金 。
全球国家坐在一张牌桌上，眼睁睁地看着美国薅羊毛
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于是美元顺理成章地成为了世界货币 。
1944年 ， 布雷顿森林会议召开 ， 宣布美元同黄金挂钩 ， 其他货币跟美元挂钩 。 各国政府随时可以用35美元兑换1盎司黄金 ， 美元就这样变成了一张“黄金提货券” 。
从那时起 ， 美元开始被人们称为“美金” 。 在国际贸易结算中 ， 美元成为了锚点 ， 各国的汇率制度与美元挂钩 ， 大宗商品以美元进行计价 。
一开始 ， 美国发行美元是非常谨慎的 ， 每发行一美元背后都有黄金作为抵押 。
但是在随后的近30年里 ， 随着全球贸易规模和经济总量的扩大 ， 再加上美国自身也是花钱如流水 ， 发动了朝鲜战争、越南战争 ， 还经历了石油危机 ， 于是美国的财政赤字不断扩大 ， 只能拼命发行美元来救急 ， 导致美元的总体数量远远超过了黄金 。
全球国家坐在一张牌桌上，眼睁睁地看着美国薅羊毛
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当时一个法国经济学家算了一笔账 ， 发现美元跟黄金相比 ， 就是废纸一张 。 于是法国人开着轮船去美国 ， 不断地把美元换成黄金 ， 然后一船一船地拉回国内 。 其他国家也纷纷效仿 ， 使得美国的黄金储备从二战后的1.8万吨 ， 锐减至8000多吨 。
眼看着自己的家底被搬空 ， 于是美国在1971年宣布 ， 美元跟黄金脱钩 ， 美元不能再换黄金了 。 在这样的情况下 ， 美元的世界货币地位也开始遭到严重的质疑 。
于是美国就跟沙特阿拉伯签订了一份“不可动摇的协议” ， 要求沙特阿拉伯继续维持石油交易都以美元计价 。 相应地 ， 美国将通过武器销售、军队培训等手段 ， 来确保沙特王室的统治地位 。
沙特是欧佩克的第一产油大国 ， 沙特同意协议后 ， 欧佩克随后也接受了这个协议 。 于是全球进入了石油美元时代 。
石油是消耗品 ， 几乎每个国家都需要 ， 为了买到石油 ， 那么就得先把商品卖给美国 ， 换取美元 ， 然后再买石油 。 美元成了各个国家的重点外汇储备 。
02、美元如何剪你的羊毛
美元成了世界货币后 ， 就有了剪全球经济羊毛的权利 。
比如今年疫情期间 ， 美国出台了一系列的救市政策 ， 包括零利率、无限量化宽松等 。
在一般情况下 ， 如果一个国家无节制地印钱放水 ， 就会像委内瑞拉一样产生恶性的通货膨胀 ， 货币会大幅贬值 。
但是美国完全没有这个担忧 ， 他们可以拿着美元去全世界买商品 ， 而其他国家也需要美元 ， 愿意把商品卖给美国人 。 但是如果你掏出一张委内瑞拉的纸币 ， 那么人家是不收的 。
这就相当于美国将通货膨胀的风险转嫁到了全球 。 当市面上流通的美元多了 ， 以美元计价的大宗商品价格就会上涨 ， 导致其他国家的购买力下降 。
全球国家坐在一张牌桌上，眼睁睁地看着美国薅羊毛
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此外 ， 一些国家积累了大量外汇储备 ， 短时间也用不掉 ， 就会拿去买美债 ， 希望每年能赚点利息 。 如果美元贬值 ， 那么各国持有的美债也会缩水 。
在无形之中 ， 美国薅了全世界的羊毛 。
而美国非常愿意发美债 ， 通过国债把市场上的美元再收回去 ， 确保美元不会泛滥成灾 。 于是这个游戏就变成了 ， 美国只需要支付一点利息 ， 就能源源不断地印钞 ， 并且不用担心市场上的美元太多 。
当然代价也是有的 ， 近年来美国的负债越来越高 ， 目前美联储的资产负债表已经突破7万亿美元 ， 比日本和韩国的GDP总和还要多 ， 预计年底将突破10万亿美元 。 而美国国债每年需要支付的利息 ， 大约占到了财政预算的8% 。 那么这个债务就像滚雪球一样 ， 会越滚越大 ， 如果有一天美国连利息也还不上了 ， 那么国家信誉就会破产 ， 美元也会随之暴跌 。
03、让人又爱又恨的美元
面对这种情况 ， 其他国家的意见分成了两派 。
一些国家开始重新审视美元的价值 ， 担心美元泛滥将导致美元贬值 ， 美国的信用和国际地位可能因此下降 。
【全球国家坐在一张牌桌上，眼睁睁地看着美国薅羊毛】过去两年 ， 中国、日本、俄罗斯、英国、意大利、加拿大、瑞士等国家 ， 纷纷抛售美债 ， 全球央行总计抛出了7500亿美债 。 而德国、荷兰更是提前把存储在美国的黄金 ， 搬运到了国内 。
全球经济似乎正在掀起一股去美元化的热潮 。
而另一些国家的机构和投资人则在继续增持美元资产 ， 因为在经济危机下 ， 全球金融资产会出现暴跌 ， 人们会开始意识到现金为王 ， 抛售股票、债券等资产 ， 同时其他国家的央行也在放水 ， 所有的货币都在贬值 。 那么就只能在矮子里面挑高个儿 ， 那就是美元 。
全球国家坐在一张牌桌上，眼睁睁地看着美国薅羊毛
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美元作为世界货币 ， 拥有全流通、全兑换的天然属性 ， 相对其他的货币和资产更加安全 。
我们回顾历史 ， 会发现好几次金融危机爆发 ， 美元都保持着强势地位 。 比如2008年金融危机后 ， 美联储进行了多轮量化宽松 ， 然而美元在全球外汇交易中的占比从86%上升至88% 。
欧债危机后 ， 美元在全球支付体系中的支付比例从30%上升到了40% 。
今年5月底 ， 美国和14个国家签署了货币互换协定 ， 意思是两个国家签订一个协议 ， 约定在未来某个时间 ， 以某种汇率换取多少数量的货币 ， 主要目的是在疫情中为各个国家的金融市场提供美元的流动性 。 这说明美元的世界货币地位 ， 在这一轮疫情中不但没有减弱 ， 还在继续加强 。
全世界197个国家和地区 ， 坐在同一个牌桌上玩游戏 ， 货币相当于手中的筹码 ， 而这个筹码只能由“上帝”来发 ， 才能更加公平 。 如果其中一个玩家同时扮演了发筹码和用筹码玩游戏两个角色 ， 其他国家要么选择下桌 ， 要么只能接受在牌桌上被占便宜的事实 。
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音频策划|徐涛
音频运营|赵莎莎|主编|郑媛眉
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