电销呼叫系统CRM功能设计
电销呼叫系统主要是为了帮助企业实现自动化客户管理 ， 本篇文章主要介绍了电销呼叫系统CRM的功能设计 ， 希望通过此文能够加深你对电销呼叫相关功能设计的认识 。
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最近一直在做公司电销呼叫系统CRM功能的设计工作 ， 因之前没有做过这块功能 ， 所以前期也是去网上查找了很多相关资料 ， 也做过很多的产品分析 ， 现就最近这段时间自己对电销呼叫系统CRM功能设计谈一下自己的认识 。
一、CRM系统介绍
CRM也叫客户关系管理系统 ， 是以客户数据的管理为核心 ， 利用信息科学技术 ， 实现市场营销、销售、服务等活动自动化 ， 并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统 ， 帮助企业实现以客户为中心的管理模式 。 客户关系管理既是一种管理理念 ， 又是一种软件技术 。
上述内容是CRM系统在百度百科中的介绍 ， 如果简单用一句话概括CRM系统 ， 就是帮助企业实现自动化管理客户的一种管理理念或软件技术 。
CRM既然是管理客户的 ， 肯定会涉及到客户从哪里来、客户来了如何管理、客户能产生什么样的价值、客户到哪里去这四个问题 ， 只要我们想明白这几个问题 ， 就知道该如何设计CRM系统了 ， 当然了 ， 设计CRM系统的前提要结合具体公司业务 ， 因为每个公司业务的不同以及对客户管理要求的不同 ， 所以每个公司对CRM系统的需求基本上都不一样 ， 虽然每个公司的系统需求不一样 ， 但是我们仍然可以借鉴一些优秀的CRM系统 。
二、CRM功能概述
1.业务流程
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2.功能架构
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三、功能描述
1.客户管理
（1）客户管理页面
页面原型：
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页面说明：客户管理页面是客户信息管理的主要页面 ， 在该页面可以进行【新增客户】、【批量导入】、【编辑客户】、【批量导出】、【显示设置】、【查看客户详情】等操作 。
（2）客户详情页
页面原型：
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页面说明：
客户详情页展示客户的基本信息、拓展信息、业务信息 ， 考虑到系统的拓展性 ， 将客户信息按数据集划分 ， 数据集可自由配置具体字段 ，
具体可通过【数据集设置】页面进行设置 ， 若客户信息匹配到了具体的业务标签 ， 则自动给该客户信息生成一条任务 ， 且展示在任务管理页面 。 客户的任务标签可以在新增客户时手动添加 ， 也可以由系统直接同步过来 ， 也可以在批量导入数据时添加 。
2.任务管理
（1）任务管理页面
页面原型：
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页面说明：
该页面展示所有匹配了业务标签的客户信息 ， 管理员通过该页面可以将任务分配给坐席（可手动分配或自动分配） ， 分配过的任务仍然会展示在该页面 ， 直至任务结束 ， 同时也会展示到坐席【我的任务】页面 。
（2）我的任务
页面原型：
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页面说明：
该页面展示所有分配给坐席未结束的任务 ， 坐席点击任务即可查看任务详情 。
（3）任务详情
页面原型：
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页面说明：
坐席可通过该页面查看任务详情及历史跟进记录 ， 然后电话邀约客户办理相应业务 ， 若客户同意办理也坐席可在线帮助客户办理业务 。
（4）通话小结单
页面原型：
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页面说明：
坐席每次与客户通话结束后都会自动弹出通话小结单页面 ， 坐席在该页面记录任务跟进情况 。
（5）历史记录
页面原型：
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页面说明：
该页面展示了所有坐席任务跟进的记录 ， 每通电话为一条记录 ， 点击任意一条记录即可查看跟进详情及听取通话记录 。
3.系统设置
（1）数据集设置
页面原型：
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页面说明：
通过该页面可设置客户详情页信息展示的数据集 ， 点击数据集【编辑】按钮可弹出数据集编辑弹窗 ， 如下图所示：
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（2）业务设置
【电销呼叫系统CRM功能设计】页面原型：
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页面说明：通过该页面可以设置业务绑定的数据集 ， 这样后期再拓展新的业务也可以自由配置 ， 点击【编辑】按钮可弹出业务编辑弹窗 ， 如下图所示：
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四、CRM设计注意事项
因公司业务不同 ， 所以在学习借鉴市场上的CRM系统时一定不要完全照搬 ， 可以学会竞品的设计思路 。 设计CRM系统一定要围绕：客户从哪里来、客户来了如何管理、客户能产生什么样的价值、客户到哪里去这四个问题 。
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