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久期财经|息票率6.35%，中国奥园(03883.HK)发行4.6亿美元高级票据

北京联盟_本文原题：中国奥园(03883.HK)发行4.6亿美元高级票据 ， 息票率6.35%来源：久期财经
久期财经讯 ， 中国奥园集团股份有限公司(ChinaAoyuanGroupLimited ， 简称“中国奥园” ， 03883.HK ， 惠誉：BB-正面 ， 穆迪：B1正面 ， 标普：B+正面 ， 联合国际：BB+稳定)发行3.6NC2.6、固定利率的高级美元票据 。
条款如下：
发行人：中国奥园集团股份有限公司
附属担保人：发行人在中国境外的若干附属公司
担保：附属担保人提供股份质押
发行人评级：惠誉：BB-正面 ， 穆迪：B1正面 ， 标普：B+正面 ， 联合国际：BB+稳定
预期发行评级：BB-/B2/B/BB+(惠誉/穆迪/标普/联合国际)
发行：固定利率、高级票据
发行规则：RegS
规模：4.6亿美元
期限：3.6NC2.6
到期日：2024年2月8日
发行人赎回选择：2023年2月8日及之后任何时间 ， 以102%
交割日：2020年7月2日(T+4)
首个息票日：2021年2月8日
初始指导价：6.75%区域
【久期财经|息票率6.35%，中国奥园(03883.HK)发行4.6亿美元高级票据】最终指导价：6.35%
息票率：6.35%
收益率：6.35%
发行价格：99.988
资金用途：现有离岸债务再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、东亚银行、中信银行国际、中金公司、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、高盛(亚洲)、海通国际、汇丰银行、瑞银集团
久期财经|息票率6.35%，中国奥园(03883.HK)发行4.6亿美元高级票据
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