智通财经|维持“买入”评级，瑞信：微信小商店商户长期会成长为微盟集团(02013)客户
智通财经APP获悉 ， 瑞信发布研报表示 ， 腾讯微信小商店于6月19日推出内部测试 ， 具有便利的开店、免费使用和直播电商功能 。 鉴于以基本功能为主 ， 微信小商店更适合长尾商户 ， 长期来看此类商户可能会成长为微盟集团(02013)的客户 。
瑞信表示 ， 腾讯小商店是为长尾商家提供的一种工具 。 在6月19日 ， 腾讯推出了内部测试微信小商店 ， 在微信平台邀请商家 。 微信小商店是一个一键建店和产品销售的小程序 ， 没有必要进一步发展 。 微信小店于2014年推出 ， 包括商品、订单和货架管理、消费者权益保护等 ， 该行看到它的主要新功能包括直播和财务管理 。 凭借更好的功能和免费 ， 希望微信小商店商店能做好定位 ， 抓住电商直播流量 ， 吸引更多的长尾商家设立小程序 。
根据调查显示 ， 腾讯微信小商店对微盟集团近期影响有限 ， 微盟集团主要为中小型企业中的头部商户提供服务 ， 其SaaS解决方案提供了更可视化的店面建设模块、营销推广插件以及数据分析和报告工具 ， 更适合这些商户的多样化需求；此外 ， 微盟集团正在扩大KA商户份额 ， 其销售团队和服务系统也是支持商家获取、留存和激活客户的关键 ， 这需要时间和资源为各种垂直市场建立和定制 。
目前现有的微盟集团客户切换成本较高 。 瑞信认为 ， 微信小商店的推出可能会对小型第三方SaaS提供商(客户年费低于1000元人民币)产生更直接的影响 ， 原因是功能与客户重叠 ， 而不是像微盟集团这样的龙头提供商 。
【智通财经|维持“买入”评级，瑞信：微信小商店商户长期会成长为微盟集团(02013)客户】瑞信研报称 ， 相信微盟仍然是市场领导者 ， 依靠电商平台的长期增长 ， 瑞信看到股票回调提供了一个更好的切入点 ， 积极的催化剂包括1H20业绩、国庆节/双11购物节以及潜在的并购 ， 瑞信继续维持对微盟集团超出预期的评级 ， 目标价10.6港元不变 。
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