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券商中国|认购缴款最后一天！山西证券60亿配股计划即将收官，还有4家券商配股融资在路上


券商中国|认购缴款最后一天！山西证券60亿配股计划即将收官，还有4家券商配股融资在路上
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再融资新规下 ， 定增市场重回火爆形式 ， 不过上市券商依然青睐配股方式完成再融资 。 6月22日晚间 ， 山西证券再次就60亿元配股事项发布提示性公告 。 山西证券自6月17日正式启动认配缴款 ， 投资者有5个交易日的时间参与本次配股缴款 ， 23日是认配缴款的最后一天 。 山西证券在公告中特别提醒投资者 ， 注意申购时间 。
据Wind数据,今年以来,共有8家上市公司实施配股计划,其中包括4家券商 ， 分别为国海证券、天风证券、东吴证券和山西证券 ， 前3家在配股中分别募资约40亿、53亿和60亿 。 此外 ， 还有4家上市券商的配股计划尚待实施 ， 其中红塔证券和华安证券在今年3月份以后才发布配股预案 。
有北方中型券商投行负责人对采访人员表示 ， 对于参与主体来说 ， 不同的融资方式蕴含的套利空间不同 ， 也将会反过来左右上市公司的决策 。 就配股而言 ， 一般需要原有股东出资参与 ， 但好处是配股价格的折价率较低 ， 上市公司股东根据公司经营业绩、配股资金的投向以及效益的高低进行综合判断后 ， 顺利参与配股 ， 亦是追加投资的一次选择 。
山西证券60亿配股缴款即将结束据山西证券披露的配股相关公告 ， 此次配股将以股权登记日2020年6月16日深交所收市后总股本28.29亿股为基数 ， 按每10股配售3股的比例向全体股东配售 ， 配股价格为5元/股 。
自6月份以来,山西证券股价仅在6月1日跳涨3.32%,此后维持震荡下跌态势,至6月16日11个交易日间,整体跌幅10.75%,收盘价位6.39元 。 即便如此 ， 距离山西证券配股价格每股依然高出1.39元 。 按照市场通俗的说话 ， 山西证券此次配股的折价率高达21.75% 。
根据交易所规则,股票复牌后将进行除权 ， 理论除权价较股权登记日收盘价会有减损 ， 如果不参与认配,股东持股市值会因除权而损失 。
公开信息显示 ， 山西证券本次配股募资60亿元,募投项目主要包括三个方面：一是资本中介业务 ， 提升公司多渠道的综合化经营水平 ， 具体包括扩大融资融券、股票质押式回购及其他资本中介业务；二是债券自营业务 ， 具体包括扩大固定收益证券投资业务和票据投资业务等；三是用于对公司全资子公司山证创新投资有限公司增资 。
山西证券在本月12日发布的《配股说明书》中表示 ， 此次配股募集资金到位后 ， 公司的总资产、净资产、净资本和营运资金都将随之增加 ， 公司的综合实力将一步提升 。 本次配股募集资金也将为公司后续拓展现有业务 ， 不断提升行业地位与市场竞争力提供充足的资金支持和保障 ， 进而实现公司的战略发展目标 。
值得一提的是 ， 由于证券市场行情回暖 ， 交易活跃 ， A股市场总体震荡攀升 ， 山西证券2019年实现归母净利润5.1亿元 ， 同比增长130% 。
今年来已有4家券商实施配股融资据Wind数据 ， 今年以来,共有8家上市公司实施配股计划,其中包括4家券商 ， 分别为国海证券、天风证券、东吴证券和山西证券 ， 前三家在配股中分别募资约40亿、53亿和60亿 。
券商中国采访人员梳理发现 ， 2019年以来 ， 已经发布配股预案尚未实施的券商还有4家 ， 分别为国元证券、招商证券、红塔证券以及华安证券 ， 预计募资金额分别为55亿、128亿、80亿以及40亿元 。
值得一提的是 ， 红塔证券和华安证券在今年3月份之后才发布配股预案 。 在此之前 ， 监管已经松绑了再融资新规 ， 市场热议万亿市场即将回归 。 为何仍有券商青睐采用配股的方式进行再融资呢？
有北方中型券商投行负责人对采访人员表示 ， 上市公司进行股权再融资的方式主要有定增、公增、配股、可转债、优先股等 。 对于参与主体来说 ， 不同的融资方式蕴含的套利空间不同 ， 也将会反过来左右上市公司的决策 。


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