爱集微APP|手机概念股“亲苹果远华为”，A股即将迎来2000亿半导体巨头( 二 )
而这点已经在苹果相关供应商上得到了体现 ， 在手机概念股大部分都在下跌之际 ， 如立讯精密股价则不断创新高 ， 再如歌尔股份的股价也隐约有新高的趋势 。
华为方面就显得不是那么乐观了 ， 6月17日 ， 日经亚洲评论透露 ， 华为已要求部分供应商推迟其最新旗舰智能手机的生产 ， 原因是华为正在考虑美国政府加大打击行动可能导致供应链中断 。 其还报道：“华为已经通知供应商 ， 将在7月至9月的季度削减约20%的订单 ， 并可能在四季度进一步下调 。 ”
值得注意的是 ， 尽管华为手机业务今年较为悲观 ， 但华为今年的穿戴业务却被一致看好 ， 之前集微网也报道过 ， 某供应商表示 ， 其今年获得了某手机客户1500万部的智能手表订单 ， 就这部分的订单而言 ， 今年预计将为公司贡献近10亿的营收！而据笔者了解到 ， 此前该手机客户计划今年的智能手表出货量是2000万部 。
简而言之 ， 从资本市场来看 ， 今年大部分都看好苹果供应链 ， 而对于华为手机业务供应链 ， 则持保守态度 ， 同时 ， 也看好今年的可穿戴市场的兴起！对于那些既为华为提供手机配件 ， 又向华为可穿戴业务提供配件的厂商而言 ， 后者营收增长能否弥补前者的营收下跌还难以确定！
液晶面板材料国产替代有望加速推进
近年来 ， 随着中国大陆新产能集中开出 ， 液晶电视面板出现供过于求的局面 ， 其产品价格也持续下跌 ， 导致韩国三星显示、LGD等厂商的经营业绩出现持续亏损 ， 而它们也从去年开始逐步调整经营策略 。
继LGD宣布关停在韩国境内的LCD电视面板之后 ， 三星显示也于今年3月底宣布将在今年底前关闭所有的LCD产线 。
在三星显示、LGD关闭液晶面板业务之后 ， 市场将会留下巨大的空位 。 CINNOReseach对集微网表示 ， 三星、LGD陆续退出LCD后 ， 京东方、华星光电作为LCD面板产能最大的两家厂商 ， 将成为主要的转单对象 。 此外 ， 群创、惠科等厂商也有望通过灵活的产品策略收获部分订单 。
随着全球液晶面板产能加速向中国大陆转移 ， 京东方、TCL华星等国内厂商的TFT-LCD面板出货量的也快速提升 ， 并逐步占据国际领先地位 ， 而上游材料行业也有望迎来新的发展机遇 。
目前上游的面板材料市场还基本被国外巨头所垄断 。 据长城证券数据显示 ， Corning、AGC、NEG合计掌握显示玻璃基板87.5%的市场份额 ， 在偏光片领域 ， LG化学、日东及住友化学产能占比一半以上；在液晶材料领域 ， 德国MERCK、日本JNC、DIC三大厂商合计占比超85% 。 而在其他材料方面 ， 国外巨头也占有很大的市场份额 。
即使如此 ， 国内材料厂商在本土面板厂商的带动下 ， 加大对面板上游材料的投入 ， 努力突破国外巨头的垄断 。 比如万润股份、飞凯材料、隆华科技、皖维高新、雅克科技、阿石创、激智科技、菲利华、八亿时空、三利谱、盛波光电等企业的产品已经逐步导入国内面板厂商中 。
与此同时 ， 国内资本及企业也加大市场布局 。 近日 ， 杉杉股份拟出资7.7亿美元收购韩国LG化学旗下LCD偏光片业务及相关资产的70%股权 。 在此之前 ， LG化学向中国雅克科技的子公司斯洋国际出售了液晶彩色光刻胶资产 。 可见 ， 在国内面板厂商助推下,上游材料的国产替代有望加速推进 。
【爱集微APP|手机概念股“亲苹果远华为”，A股即将迎来2000亿半导体巨头】（校对/Candy）
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