瑞信：上调药明生物(02269)目标价至159.6港元 维持“跑赢大市”评级
智通财经APP获悉 ， 瑞信发布研究报告表示 ， 维持药明生物(02269)“跑赢大市”评级 ， 目标价由130.86港元上调至159.6港元 。
该行称 ， 预计公共卫生事件将对药明生物2020年的收入产生负面影响 ， 包括经营亏损约4.5亿元人民币、推迟的临床药物生产及收入延递等 ， 其中上半年增长率可能超过10% ， 下半年则恢复到40%以上 ， 令全年增幅降至约30% 。 该行分别将药明生物今年至2022年盈利预期降低7.9%、2.1%及3.7% ， 以反映公共卫生事件的负面影响、海外产能和新业务资本投资增加 。
该行表示 ， 公共卫生事件也为公司带来机遇 ， 期内相关项目激增 ， 同时新增不少欧美大客户 。 该行称 ， 药明生物在全球的设施原料药产能达5.4万升 ， 并在德国、爱尔兰及美国都有生产基地 。
【瑞信：上调药明生物(02269)目标价至159.6港元 维持“跑赢大市”评级】该行预计 ， 药明生物分别在明年及2022年可收取誉衡药业及基石药业(02616)的首笔特许权使用费 。 另外 ， 爱尔兰疫苗项目预计在2022年可产生5000万至1亿美元的可观收入 。
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