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A股即将迎来2000亿半导体巨头，手机概念股“亲苹果远华为”

A股即将迎来2000亿半导体巨头，手机概念股“亲苹果远华为”
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集微网消息本周内 ， 半导体领域最受关注的莫过于中芯国际19天闪电过会 ， 成为了首家同时实现“A+H”的科创红筹企业 。 中芯国际本次拟在科创板发行募集资金总额高达200亿元 ， 有望成为A股市值最高的半导体公司 。 除此之外 ， 本周内上海合晶科创板申请获得上交所受理 ， 正帆科技科创板IPO成功过会 ， 格林达主板IPO也如愿过会 。
与此同时 ， 在疫情的持续冲击下 ， 手机的市场表现并不乐观 。 那么 ， 对于今年的手机概念股而言 ， 该何去何从已经成为业界所关注的重点 。 从多名业界人士的观点来看 ， 对于2020年手机概念股的看法几乎一致：那就是看好苹果供应商 ， 远离华为供应商 ， 后者风险较大 。 其次 ， 则是面准新的市场 ， 希望新市场的兴起 ， 能够弥补手机业务的下跌！
中芯闪电过会 ， 半导体企业IPO进展一览
本周内 ， 半导体领域最受瞩目的无疑是 ， 中芯国际科创板IPO成功过会 。
作为中国半导体代工龙头 ， 中芯国际于6月1日提交科创板首发申请后三天即进入问询环节 ， 创下科创板审核新纪录 。 随后中芯国际仅用4天便交出了首轮问询的答卷 ， 再创科创板审核问询最快回复记录 。
6月19日 ， 上交所科创板上市委同意中芯国际首发申请顺利通过 ， 意味着中芯国际只用了18天就完成了注册上市的流程 ， 这也创下了科创板目前最快的IPO纪录 。
中芯国际本次拟在科创板发行募集资金总额高达200亿元 ， 超过中国通号首发募资105亿 ， 有望成为新的科创板“吸金王” 。 行业预测 ， 中芯国际最快将于7月初正式在科创板挂牌上市 ， A股即将迎来首家破2000亿市值的半导体公司 。
此外 ， 上海合晶科创板申请也获得上交所受理 ， 正帆科技科创板IPO、格林达主板IPO也如愿过会 。
6月19日 ， 上交所正式受理了上海合晶科创板上市申请 。
招股书显示 ， 上海合晶主要从事半导体硅外延片的研发、生产、销售 ， 并提供其他半导体硅材料加工服务 。 公司的核心产品为8吋及8吋以下（主要为6吋 ， 也包含4吋、5吋）外延片 ， 主要用于制备功率器件和模拟芯片等 ， 被广泛应用于汽车、通信、电力、工业、消费电子、高端装备等领域 。
6月18日 ， 杭州格林达电子材料股份有限公司（首发）获通过 。
据悉 ， 格林达主要从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务 ， 产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等 ， 产品终端用户包括京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、中电熊猫等国内外知名企业 。
6月16日 ， 上交所科创板上市委2020年第44次审议会议结果公告 ， 同意上海正帆科技股份有限公司发行上市（首发） 。
正帆科技成立于2009年 ， 随后收购正帆半导体及正帆超净 ， 前者专注于半导体设备制造 ， 后者专注于对外承接工艺介质供应系统业务 ， 到了2012年 ， 开始进军医药行业 ， 并且开始布局高纯特种气体业务 ， 时至2015年 ， 其工艺介质供应系统业务快速向集成电路、面板等技术壁垒更高的领域进军 ， 截至目前 ， 中芯国际和京东方为其重要的两大客户 。
【A股即将迎来2000亿半导体巨头，手机概念股“亲苹果远华为”】手机概念股“亲苹果远华为”
疫情之下 ， 二级市场对手机概念股已经降温十分明显 ， 尤其是主营业务在手机市场的概念股 。 而这背后的原因 ， 除了受疫情影响以外 ， 还有就是华为遭遇美国的“狙击” ， 这对于华为概念股而言是最大的风险所在 。
在这种大的环境下 ， 基本上形成了一个“共识”:亲苹果远华为！在多名业界人士看来 ， 他们看好苹果供应链的原因则主要在于以下方面：
“其一是苹果手机下探 ， SE系列获得市场的认可 ， 并且参加京东‘618’促进了销量；其二是看好苹果下半年的新机 ， 尤其是苹果5G手机市场的话 ， 将会引发苹果用户的换机潮；其三则是看好苹果智能手表、TWS耳机等增量市场；还有一点就是华为去年到今年在海外市场遭遇的禁令 ， 这对于苹果和三星来说是利好 ， 虽然这种利好不一定很强烈 。 ”
而这点已经在苹果相关供应商上得到了体现 ， 在手机概念股大部分都在下跌之际 ， 如立讯精密股价则不断创新高 ， 再如歌尔股份的股价也隐约有新高的趋势 。
华为方面就显得不是那么乐观了 ， 6月17日 ， 日经亚洲评论透露 ， 华为已要求部分供应商推迟其最新旗舰智能手机的生产 ， 原因是华为正在考虑美国政府加大打击行动可能导致供应链中断 。 其还报道：“华为已经通知供应商 ， 将在7月至9月的季度削减约20%的订单 ， 并可能在四季度进一步下调 。 ”
值得注意的是 ， 尽管华为手机业务今年较为悲观 ， 但华为今年的穿戴业务却被一致看好 ， 之前集微网也报道过 ， 某供应商表示 ， 其今年获得了某手机客户1500万部的智能手表订单 ， 就这部分的订单而言 ， 今年预计将为公司贡献近10亿的营收！而据笔者了解到 ， 此前该手机客户计划今年的智能手表出货量是2000万部 。
简而言之 ， 从资本市场来看 ， 今年大部分都看好苹果供应链 ， 而对于华为手机业务供应链 ， 则持保守态度 ， 同时 ， 也看好今年的可穿戴市场的兴起！对于那些既为华为提供手机配件 ， 又向华为可穿戴业务提供配件的厂商而言 ， 后者营收增长能否弥补前者的营收下跌还难以确定！
液晶面板材料国产替代有望加速推进
近年来 ， 随着中国大陆新产能集中开出 ， 液晶电视面板出现供过于求的局面 ， 其产品价格也持续下跌 ， 导致韩国三星显示、LGD等厂商的经营业绩出现持续亏损 ， 而它们也从去年开始逐步调整经营策略 。
继LGD宣布关停在韩国境内的LCD电视面板之后 ， 三星显示也于今年3月底宣布将在今年底前关闭所有的LCD产线 。
在三星显示、LGD关闭液晶面板业务之后 ， 市场将会留下巨大的空位 。 CINNOReseach对集微网表示 ， 三星、LGD陆续退出LCD后 ， 京东方、华星光电作为LCD面板产能最大的两家厂商 ， 将成为主要的转单对象 。 此外 ， 群创、惠科等厂商也有望通过灵活的产品策略收获部分订单 。
随着全球液晶面板产能加速向中国大陆转移 ， 京东方、TCL华星等国内厂商的TFT-LCD面板出货量的也快速提升 ， 并逐步占据国际领先地位 ， 而上游材料行业也有望迎来新的发展机遇 。
目前上游的面板材料市场还基本被国外巨头所垄断 。 据长城证券数据显示 ， Corning、AGC、NEG合计掌握显示玻璃基板87.5%的市场份额 ， 在偏光片领域 ， LG化学、日东及住友化学产能占比一半以上；在液晶材料领域 ， 德国MERCK、日本JNC、DIC三大厂商合计占比超85% 。 而在其他材料方面 ， 国外巨头也占有很大的市场份额 。
即使如此 ， 国内材料厂商在本土面板厂商的带动下 ， 加大对面板上游材料的投入 ， 努力突破国外巨头的垄断 。 比如万润股份、飞凯材料、隆华科技、皖维高新、雅克科技、阿石创、激智科技、菲利华、八亿时空、三利谱、盛波光电等企业的产品已经逐步导入国内面板厂商中 。
与此同时 ， 国内资本及企业也加大市场布局 。 近日 ， 杉杉股份拟出资7.7亿美元收购韩国LG化学旗下LCD偏光片业务及相关资产的70%股权 。 在此之前 ， LG化学向中国雅克科技的子公司斯洋国际出售了液晶彩色光刻胶资产 。 可见 ， 在国内面板厂商助推下,上游材料的国产替代有望加速推进 。
（校对/Candy）


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