财华社|远东宏信(03360-HK)3亿美元有担保换股债有意向不少于六名独立承配人出售
北京联盟_本文原题：远东宏信(03360-HK)3亿美元有担保换股债有意向不少于六名独立承配人出售来源：财华社
【财华社讯】远东宏信(03360-HK)公布 ， UniverseTrekLimited发行并由公司担保于2025年到期3亿美元2.50%有担保可换股债券 。 经办人已告知公司 ， 彼等有意向不少于六名独立承配人提呈及出售债券 。 就董事所知、所悉及所信 ， 各初始承配人（及彼等各自最终实益拥有人）将为独立于公司的第三方 ， 且与公司或其关连人士并无关连 。
该公司于6月18日公布 ， 由UNIVERSETREKLIMITED发行并由公司担保于2025年到期3亿美元2.50%有担保可换股债券 ， 且公司已无条件及不可撤回地保证发行人妥为支付根据信托契据及债券明确应付的所有款项 。
债券可根据该等条件转换成换股股份 。 根据初始换股价每股股份8.33港元（可予调整）及假设债券已悉数转换 ， 债券将转换成279,122,448股换股股份 ， 相当于已发行股本约7.04%及扩大后已发行股本约6.58% 。 初始换股价较昨日收市价有溢价约21.61% 。
【财华社|远东宏信(03360-HK)3亿美元有担保换股债有意向不少于六名独立承配人出售】公司拟将债券发行的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途 。 董事认为 ， 债券发行可为公司提供额外资金 ， 以较低成本偿还其现有债务及优化其财务结构 ， 进一步增强公司营运资本以及可能加强本公司股本基础 。 
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