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GDR中国太保GDR挂牌伦交所国际化布局迈出重要一步

证券时报采访人员 邓雄鹰
继华泰证券(601688,股吧)后 ， 第二单沪伦通来了！6月17日下午16点（伦敦时间6月17日上午9时） ， 中国太保发行的沪伦通GDR在伦交所正式挂牌交易（证券代码：CPIC） 。 中国太保由此成为第一家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险企业 。
最高募资19.92亿美元
太保本次发行GDR的最终价格为17.60美元/每份 。 据了解 ， 在附条件交易期间 ， 投资者交易的GDR以正式在伦交所上市为交割前提条件 。 预计太保GDR将于6月22日在伦交所正式上市 ， 自正式上市之日起 ， 投资者交易的GDR交割将不附前提条件 。
太保本次发行的GDR数量约1.03亿份 ， 所代表的基础证券A股股票为5.14亿股 ， 募集资金总额为18.106亿美元 。 如果行使超额配售权 ， 本次太保合计发行GDR不超过约1.13亿份 ， 其代表的新增基础证券为不超过约5.66亿股A股股票 ， 募集资金总额为19.916亿美元 。
在中国太保GDR发行路演期间 ， 全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃 。 簿记建档认购倍数约3倍（不含基石投资者） ， 最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主 。
本次发行中 ， 最吸引外界关注的是瑞再作为基石投资者认购2888.3409万份GDR ， 占本次发行GDR总数（超额配售权行使前）的28.08% ， 原则上锁定了三年的禁售期 。
中国太保董事长孔庆伟表示 ， 中国太保GDR在伦敦的成功发行上市 ， 不仅将是公司本身的重大历史事件 ， 更是东西方资本市场“互信、互助、互通、互动”的标志性事件 。 中国的企业要向西方同业学习 ， 同时繁荣稳定的中国更是值得全世界投资的地方 。
据悉 ， 此次GDR发行亦创下沪伦通机制下多项第一：第一次使用中国会计准则的GDR ， 第一次采用基石投资者机制的GDR ， 第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR ， 第一次在沪伦两地之间实施“云上市”的GDR 。
推进国际化布局
成立于1991年的中国太保 ， 明年将步入“而立之年” 。 中国太保历经2007年（A股）和2009年（H股）上市 ， 以及2012年的定增 。 此次发行GDR并在伦交所上市 ， 是太保在资本市场又一重要举措 ， 对太保意义重大 。
借助沪伦通平台发行GDR ， 太保希望进一步丰富股东构成 ， 完善公司治理机制 。 孔庆伟表示 ， 期待本次GDR的成功发行能够为太保的国际化、专业化、市场化和科技化进程注入正能量 ， 为转型2.0冲刺和未来长远发展提供新引擎 。
根据规划 ， 太保本次发行GDR拟募集资金将在扣除发行费用后 ， 用于稳步推进太保国际化布局及补充资本金 。 具体而言 ， 一方面 ， 将围绕保险主业 ， 择机通过股权投资、合作结盟及/或兼并收购等方式 ， 逐步发展境外业务；另一方面 ， 搭建海外创新领域投资平台 ， 关注健康、养老、科技等方向的布局 ， 支持保险主业的发展 。
（责任编辑：王治强 HF013）


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