港股挖掘机|目标价148港元，富瑞：予网易-S(09999)“买入”评级
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智通财经APP获悉 ， 富瑞发表研究报告表示 ， 予网易-S(09999)目标价148港元 ， 以及“买入”评级 。
该行表示 ， 网易拥有出色的研发能力和高质量游戏的良好纪录 ， 相信其对质量的专注将使该集团在同行中脱颖而出 ， 另外其在内地市场上现有的游戏产品组合保持强劲表现 ， 海外扩张将成为其未来的增长动力 ， 并已在日本取得成功 。
该行称 ， 从集团的旗舰游戏系列《梦幻西游》的长生命周期 ， 集团一直致力于为游戏玩家提供最佳内容 ， 长期来看在线游戏业务是其摇钱树 。 对于现有游戏 ， 该行预计内容更新、扩展包和促销活动将在每个季度为其带来超过100-110亿元人民币的收入 ， 从而使其能够投资于未来计划以推动可持续增长 。
该行表示 ， 网易通过内部开发并从第三方授权的IP（知识产权）来扩大除了日本以外的欧洲和北美业务 ， 其目标是将其海外游戏收入贡献从去年的约10％增加到在未来3-5年超过30％ 。 该行又预计 ， 网易将在新游戏支出上实行以投资回报率为中心的战略 ， 并预计2020年在线游戏总收入将同比增长14％ 。
【港股挖掘机|目标价148港元，富瑞：予网易-S(09999)“买入”评级】该行又称 ， 网易云音乐及在线教育业务有道仍处于早期发展 ， 具有巨大的潜力 ， 网易云音乐的付费比率增长空间很大；在线教育有道也有望于2020年实现盈利 。
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