美通社头条|| 美通社，新力控股成功发行首笔中长期2.1亿美元高级票据
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新力控股（集团）有限公司（“公司”；股份代号：2103）（惠誉B+稳定/穆迪B2稳定/标普B稳定）欣然宣布 ， 于6月11日 ， 本公司及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、CreditSuisse、BNPPARIBAS、BofASecurities、建银国际、ChinaMinshengBankingCorp.,Ltd.,HongKongBranch、招银国际、海通国际、滙丰及天大证券就票据发行订立购买协议 ， 成功定价发行2.1亿美元高级票据（“票据”或“高级票据”） ， 订单逾15亿美元 ， 获得超7倍超额认购 ， 债券票息为10.50% ， 最终债券定价较初始价格指引成功收窄50个基点 。
公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资 。 公司亦可根据不断变化的市况调整计划 ， 并可重新分配所得款项净额的用途 。
本次票据最终获得76位投资人认购 ， 其中 ， 98%的投资者来自于亚洲市场 ， 2%的投资者来自欧洲市场；资管公司/基金/对冲基金投资者占85% ， 私人银行占9% ， 银行投资者占6% 。 （美通社,2020年6月12日香港）
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