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新京报|拟购华菱星马15%股份，吉利商用车“小目标”能否实现


“吉利将收购华菱星马股份”的消息在盛传多时之后 ， 终于落定 。 华菱星马日前发布的公告证实了这一传言 。 根据公告 ， 吉利商用车拟接盘华菱星马15.24%股份 。 6月10日 ， 华菱星马证券事务部一位工作人员告诉***贝壳财经采访人员 ， “目前国有股东还在组织评审” 。 吉利曾定下“在2020年商用车销量达25万辆”的目标 。 此番拟受让华菱星马股份 ， 或是在为其商用车的进一步布局做准备 。 不过 ， 华菱星马今年来销量下滑、业绩不佳 。 若收购完成后 ， 2020年也仅剩不到半年时间 ， 此举能助吉利实现它的“小目标”吗？
新京报|拟购华菱星马15%股份，吉利商用车“小目标”能否实现
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【新京报|拟购华菱星马15%股份，吉利商用车“小目标”能否实现】吉利已支付3000万元意向金 ， 华菱星马称股东还在组织评审6月7日 ， 华菱星马发布《关于控股股东拟转让公司股份公开征集受让方的进展公告》 。 根据公告 ， 有意接盘华菱星马15.24%股份的浙江吉利新能源商用车集团有限公司（简称“吉利商用车集团”）已递交了受让意向书及相关申请材料 ， 并支付了认购意向金3000万元 。 这则公告证实了此前业内盛传的“吉利将收购华菱星马股份”的消息 。 6月9日 ， ***贝壳财经采访人员向吉利方面咨询相关进展 ， 对方表示 ， 双方确有接触 ， 但最终结果以公告为准 。 6月10日 ， 华菱星马证券事务部一位工作人员对采访人员表示 ， 目前国有股东还在组织评审 。 华菱星马股份转让的消息最早出现在4月 。 4月28日 ， 华菱星马发布的停牌公告显示 ， 于4月26日接到马鞍山市国资委通知 ， 其实际控制人马鞍山市人民政府正在筹划与公司相关的重大事项 ， 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 。 5月22日 ， 华菱星马再次发布公告称 ， 控股股东星马集团及其全资子公司华神建材拟转让所持华菱星马8468.09万股股份 ， 占总股本的15.24% 。 由于星马集团是华菱星马控股方 ， 因而在转让完成后 ， 华菱星马的实际控制人将发生变更 。 公告还显示 ， 股份转让的价格拟不低于5.14元/股 ， 即受让方需至少支付4.35亿元 。 同时 ， 星马集团也对拟受让方设置了一系列条件 ， 要求受让方须具有乘用车和商用车生产资质；受让方或受让方实际控制人所控制的企业集团2019年总资产不低于2000亿元 ， 净资产不低于500亿元；最近3年连续盈利 ， 每年利润总额不少于50亿元 ， 2019年度经审计的合并报表营业总收入不少于2000亿元；且受让方要以现金方式支付全部股份转让价款 ， 所有款项于股份过户前结清 。 一系列硬性受让条件 ， 让业内猜测吉利或是一个潜在买家 。 华菱星马5年内3次重组 ， 前两次均未果这不是华菱星马第一次发布重大资产重组公告 。 自2016年以来 ， 其曾经历过2次重大重组 ， 均无果而终 。 2015年12月 ， 华菱星马曾尝试与安徽安粮秀山建设有限公司进行资产重组 。 但2016年3月 ， 据华菱星马称 ， 因当时国家宏观经济及土地政策等因素的影响 ， 标的公司经营情况未能达标 ， 该重大资产重组事项终止 。 2017年6月 ， 华菱星马再次发布重大资产重组公告 ， 控股股东星马集团及全资子公司华神建材 ， 拟将持有上市公司的15.24%股份作价约6.15亿元全部转让给恒天集团 。 但2个月后 ， 华菱星马表示 ， 因新能源汽车相关产业政策发生变化 ， 标的公司经营业绩尚需进一步提升 ， 重组终止 。 前两次重组均无疾而终后 ， 今年4月华菱星马实控人第三次启动重组计划 。 6月10日 ， 上述华菱星马证券事务部工作人员表示 ， 此次股份转让的背景已在公告中详细描述 ， 企业也是想做大做强 。 5月22日 ， 华菱星马在发布的公告中称 ， 近年来受限于下游行业需求的变化以及所属行业的竞争和成长空间 ， 财务状况不佳 ， 资产负债率偏高 ， 资产和业务规模难以继续做大 。 星马集团拟通过本次公开转让引进战略伙伴 ， 提升华菱星马的规模和盈利能力 。 华菱星马近年来财务状况难言乐观 。 2019年实现营业收入63.82亿元 ， 同比下滑12.47%；净利润0.43亿元 ， 同比下滑27.27%；扣除非经常性损益后 ， 净利润为-0.30亿元 ， 同比2018年下降2339.71%；负债率高达76.55% 。 今年一季度 ， 华菱星马由盈转亏 ， 营业收入仅为10.70亿元 ， 同比下滑44.15%；净利润为-1.09亿元 ， 上年同期为595.54万元 。 华菱星马在一季报中表示 ， 营业收入下滑主要原因系公司产品销量减少所致 。 收购能否助力实现25万辆年销量的“小目标”？吉利在商用车市场早有布局 。 2006年开始 ， 就为进军商用车筹备 。 2013年 ， 吉利通过增资全资收购英国锰铜 ， 并改名伦敦出租车 。 随着伦敦出租车重新开始盈利 ， 吉利坚定了进军商用车市场的决心 。 2014年8月 ， 吉利成立了一支由60人组成的商用车项目组 。 2014年底 ， 吉利在成都宣布吉利南充新能源商用车研发生产项目成立 ， 该项目投资70亿元 ， 包括年产10万台新能源商用车的工厂、新能源商用车研究院等机构 。 2016年3月 ， 吉利斥资4亿元收购东风南充公司100%股权 。 获得了载货汽车和天然气汽车的商用车整车生产资质 。 同年10月 ， 吉利控股公布商用车品牌——远程汽车 ， 这是继吉利汽车、沃尔沃后 ， 吉利集团第三大独立的整车业务板块 。 自此后 ， 吉利形成乘用车、商用车两条路线同步发展的战略布局 。 2017年12月 ， 吉利又以33亿美元收购了沃尔沃集团（旗下拥有沃尔沃卡车、沃尔沃客车等品牌）8.2%股权 ， 成为其第一大股东并获15.6%的投票权 。 同年 ， 吉利提出“要补齐商用车短板 ， 在2020年商用车销量达25万辆”的目标 。 但公开数据显示 ， 2019年 ， 华菱星马中重卡销量为1.67万辆 ， 同比下滑17.19%；专用车销量为1.20万辆 ， 同比下滑8.35% 。 今年1-5月 ， 中重卡累计销量7319辆 ， 同比下滑17.25%；专用车累计销量5314辆 ， 同比下滑0.67% 。 若此次成功收购华菱星马15.24%股份 ， 吉利商用车将成为华菱星马控股股东 ， 其商用车版图有望扩大 。 但是 ， 即便收购成功 ， 距离实现目标的时间也仅剩半年 ， 华菱星马能否助吉利实现商用车年销量达25万辆的“小目标”？一切尚待观察 。 ***采访人员 张冰编辑 赵泽 校对 李世辉


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