中金网|首单“绿色通道”项目重组过会，强化融资支撑
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外汇天眼APP讯:证监会6月10日消息 ， 闻泰科技发行股份购买资产事项获并购重组委无条件通过 。 这家注册地位于湖北省黄石市的公司于上周初申报 ， 两日后获得受理 ， 并快速过会 ， 得益于监管部门开设的“绿色通道” 。
监管人士表示 ， 为支持湖北等受疫情影响严重地区企业复工复产 ， 证监会在并购重组方面开通“绿色通道” ， 项目申报后直接提交重组委审议 ， 大幅提高审核效率 。
并购重组开通“绿色通道”
闻泰科技公告显示 ， 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于6月1日获得证监会受理 。 公司于6月3日收到证监会通知 ， 并购重组委将于近日召开工作会议审核公司项目 。 证监会6月4日表示 ， 闻泰科技发行股份购买资产事项将于6月10日上会 。
闻泰科技重组事项的快速过会 ， 体现了监管弹性与监管温度 。 监管人士表示 ， 为支持湖北等受疫情影响严重地区企业复工复产 ， 监管部门在并购重组方面开通“绿色通道” ， 项目申报后直接提交重组委审议 ， 大幅提高审核效率 。
公开资料显示 ， 闻泰科技是一家全球领先的通讯和半导体企业 。 公司主营通讯和半导体两大业务板块 ， 目前已经形成从芯片设计、晶圆制造、半导体封装测试到产业物联网、通讯终端、笔记本电脑、IoT、汽车电子产品研发制造于一体的庞大产业布局 。 一季度归属于上市公司股东的净利润6.35亿元 ， 同比增长1379.54% 。
闻泰科技3月25日发布公告 ， 拟发行股份及支付现金 ， 收购安世集团剩余股权 ， 交易对价63.34亿元 。 同时 ， 公司拟募集配套资金不超过58亿元 。 本次交易前 ， 闻泰科技已通过持有合肥裕芯74.46％的权益比例 ， 间接持有安世集团74.46％的权益比例 。 本次交易完成后 ， 公司将间接持有安世集团98.23％的权益比例 。 2019年 ， 闻泰科技完成对于安世集团控制权的收购 ， 顺利进入半导体行业 ， 安世集团为世界一流的半导体标准器件供应商 。 闻泰科技与安世集团处于产业链上下游 ， 在客户、技术和产品等多方面具有协同效应 ， 双方在整合过程中可以实现资源的互相转换 ， 加速安世集团在中国市场业务的开展和落地 ， 通过上市公司的资源进一步拓展其在消费电子领域的市场 。
本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设、补充上市公司流动资金以及偿还上市公司债务等 。 上述募集资金的实施有利于增强交易完成后上市公司的财务安全性及可持续发展能力 ， 实现高质量发展 。
并购重组监管保持温度
针对疫情可能造成的影响 ， 证监会持续对并购重组相关业务做出调整 ， 助力公司顺利度过特殊时期 ， 大幅提高审核效率 。
央行、证监会等五部门2月1日发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（以下简称《通知》）明确 ， 可适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限 。 如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的 ， 公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后 ， 申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月 ， 最多可申请延期3次 。
【中金网|首单“绿色通道”项目重组过会，强化融资支撑】继2月14日再融资新规发布以来 ， 对于现有的并购重组项目 ， 配套融资部分如何与再融资新规相衔接 ， 市场各方较为关切 。 2月28日 ， 证监会有关部门负责人表示 ， 为便利上市公司募集配套资金 ， 抗击疫情、恢复生产 ， 证监会允许上市公司履行内部决策程序后 ， 对配套融资部分做出适当调整 。 新时代证券首席经济学家潘向东指出 ， 新规明确了并购重组项目的配套融资程序要求 ， 有利于上市公司并购重组项目的配套融资的顺利进行 ， 进而加快恢复生产经营 。
针对标的资产业绩受疫情影响 ， 上市公司并购重组应如何推进的问题 ， 证监会有关部门负责人5月15日表示 ， 证监会支持上市公司在疫情期间推进并购重组 ， 有相关调整的 ， 无需重新锁价 ， 无需重新申报 ， 已完成项目业绩承诺允许延期和调整 ， 需履行程序的要求 。 同时 ， 强化市场约束 ， 上市公司应充分进行信息披露 ， 无论是在审和筹划项目 ， 都需及时充分披露疫情影响和风险 ， 严格履行决策程序 。 申万宏源证券研究所首席市场桂浩明指出 ， 对疫情不可抗力因素做出相应政策调整 ， 将有利于并购重组的顺利推进 。
并购重组持续推进
证监会有关部门负责人日前表示 ， 将指导协调各地证监局、证券交易所 ， 共同做好并购重组项目的监管和服务工作 ， 在常态化疫情防控状态下 ， 进一步加快审核进度、提高审核效率 ， 支持上市公司健康发展 。
Wind数据显示 ， 今年以来 ， 并购重组委共审核38家上市公司并购重组事项 ， 其中29家过会 ， 审核项目数基本与去年同期持平 ， 有效应对疫情影响 。
疫情期间 ， 监管服务不打烊 ， 并购重组审核持续推进 。 其中 ， 并购重组委通过专线视频会议方式 ， 对部分公司发行股份购买资产的申请进行了审核 。
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