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智通财经|预计募资净额9.74亿元，复旦张江(01349)科创板上市发行价为每股8.95元

智通财经APP讯 ， 复旦张江(01349)公布 ， 上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过 ， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕912号) 。
累计投标询价结束后 ， 发行人和联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业及可比公司市盈率等因素 ， 协商确定本次发行价格为8.95元/股 。 本次发行价格对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为46.93倍 ， 高于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率 。
本次拟公开发行1.2亿股 ， 占发行后总股本的比例为11.51% ， 本次发行全部为公司公开发行的新股 ， 不安排公司股东公开发售股份 。 发行后总股本10.43亿股 。
根据本次发行最终确定的发行价格 ， 本次发行最终战略配售数量约为2373.5万股 ， 占发行总数量的19.78% ， 与初始战略配售股数差额126.5万股将回拨至网下发行 。
公告称 ， 累计投标询价申购、网上申购结束后 ， 由于网上投资者有效申购股数约为592.13亿股 ， 网上初步有效申购倍数为3116.45倍 ， 发行人和联席主承销商决定启动回拨机制 ， 将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%股票由网下回拨至网上 。
网上、网下回拨机制启动后 ， 网下最终发行数量约为6763.8万股 ， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.26% ， 占本次发行总量的56.37%;网上最终发行数量为2862.7万股 ， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.74% ， 占本次发行总量23.86% 。 最终网上、网下发行合计数量约为9626.5万股 。
【智通财经|预计募资净额9.74亿元，复旦张江(01349)科创板上市发行价为每股8.95元】发行人本次募投项目预计使用募集资金为6.5亿元 。 按本次发行价格8.95元/股和1.2亿股的新股发行数量计算 ， 若本次发行成功 ， 预计发行人募集资金总额为10.74亿元 ， 扣除约9973.36万元(不含增值税)的发行费用后 ， 预计募集资金净额为9.74亿元 。
公告称 ， 海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6000万元 ， 本次获配股数480万股 。


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