动力电池观察：LG松下增长，宁德时代比亚迪环比大跌
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资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：电动汽车观察家
中国动力电池装机量连续2个月环比上升后 ， 再次出现下滑 。
根据整车出厂合格证数据 ， 5月份生产新能源汽车75211辆 ， 环比增长3.0%；但5月动力电池装机量为3.51GWh ， 环比下滑2.6% ， 同比下滑达38.24% 。 1-5月份 ， 动力电池装机量为12.78GWh ， 同比下滑45.4% 。
新能源汽车产量增长装机量下滑 ， 主要是受商用车产量下滑及乘用车带电量下滑所致 。 5月份 ， 商用车产量为7380辆 ， 环比下降3.2%;新能源乘用车平均带电量为40.97KWh ， 相比4月 ， 这一数据降低0.5KWh 。
5月份 ， 动力电池装机特点是中国品牌两巨头：宁德时代和比亚迪市场收窄 ， LG化学、松下等外资企业扩张趋势明显；近几月软包电池市占率有所回升 ， 圆柱和软包电池复苏 ， 开始挤压方壳电池份额 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
5月份 ， TOP10排名相对稳定 ， 捷威动力挤掉万向一二三进入十强 。 外资电池企业快速增长 ， 5月份装机量环比增长11% 。
一、宁德时代、比亚迪环比大跌 ， LG化学逆势增长
5月份 ， 中国装机量排名前三的企业 ， 宁德时代和比亚迪同比环比大幅下滑 ， 仅有LG化学同环比上涨 。
LG化学装机增长 ， 主要是由于对特斯拉配套量节节攀升 ， 及对新车型的配套 。 5月新增别克VELITE6配套 ， 随着配套产品的放量 ， LG化学后期有望继续增长 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
（1）5月宁德时代装机量同环比大幅下滑
5月份 ， 宁德时代装机量在4月份大幅增长55%以后 ， 环比掉头大幅下滑10.4% 。 整体来看 ， 5月份宁德时代商用车装机量为493.4MWh ， 同比下滑29.0% ， 环比下滑21.2%；只有燃料电池客车装机7.98MWh ， 环比增长57.9% 。
5月份 ， 宁德时代新能源乘用车装机量约为1.2GWh ， 同比下滑33.8% ， 环比下滑5% 。
5月份 ， 宁德时代配套量下滑比较明显的企业有北汽、广汽、东风等；增长比较明显的有一汽、华晨宝马、金龙客车等企业 。
（2）5月比亚迪装机同比大跌62.5% ， 环比下跌27.2%
比亚迪装机量下滑 ， 除了自身新能源汽车产量下滑外 ， 还有对长安装机量下滑的因素 。
比亚迪电池主要是自供为主 ， 外供方面金康新能源增长最快 ， 5月份达到11.04MWh ， 装机量是4月份的2倍有余 。
另外 ， 5月 ， 对中联重科的配套量仅有微幅增长；对福建龙马环卫装备有限公司的供货 ， 仅1月份有装机量数据 。
市场占比来看 ， 比亚迪仅3月份达到一个小高峰后 ， 4、5月份掉头向下 ， 目前市场占比仅为11.4% ， 低于LG化学的18.0% 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
不过值得注意的是 ， 工信部官网公布的一组福特锐际PHEV车型申报图 ， 其搭载的电池来自于西安众迪锂电池 ， 该企业正是比亚迪的子公司 ， 也就意味着比亚迪将为福特供货 ， 这是外供电池的又一进展 。
此外 ， 重庆弗迪工厂开始量产 ， 未来搭载刀片电池的车型将会快速增长 。 刀片电池为比亚迪带来的市场值得期待 。
二、中国品牌仍在下行 ， 外资电池企业开启扩张
5月份 ， 动力电池装机量环比下滑 ， 宁德时代和比亚迪都有明显下滑 ， 但LG化学、中航锂电、国轩高科、塔菲尔、亿纬锂能和捷威动力都环比上涨 。
其中 ， 同比环比都增长的电池企业为LG化学、中航锂电、松下和华鼎国联四家企业 。
（1）大部分内资品牌仍然在下行通道
Top20企业中 ， 同比下滑企业有14家 ， 环比下跌的企业也多达6家 ， 全部为内资品牌企业 。
尤其5月份 ， 欣旺达装机10.94MWh ， 同比下滑达到90%以上 。
不过也有几家同比增速非常明显的企业 ， 例如万向一二三、中航锂电以及绿鑫电源三家 。
5月Top20动力电池企业装机情况（单位MWh）
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计注：宁德时代数据包含上汽时代、江苏时代以及东风时代；比亚迪包含西安众迪
中航锂电主要配套长安系 ， 5月份新增逸动ET ， 逸动EV460装机量增长明显 。 此外 ， 对传祺AION.S配套量也增长迅猛；而且还增加了对东岳专用车的配套 。
5月份 ， 万向一二三配套量激增 ， 主要源于万向的客车产量翻番 。
其他增长突出的企业 ， 例如华鼎国联从4月起配套奇瑞eQ1 ， 配套量5月份继续增长；鹏辉增长主要配套上汽通用五菱的宝骏系列 ， 尤其E300装机量增长迅猛；4月份新增吉麦新能源凌宝BOX 。
5月 ， 国轩高科新增对敏安MX-6、上汽通用五菱的E300等的配套 。 此外 ， 对枫盛30X、奇瑞eQ1装机量大幅增长 。
日前 ， 大众入股国轩高科 ， 成为后者第一大股东 。 在大众资金和技术的支持下 ， 国轩高科未来发展不容小觑 。
大众表示 ， 后续国轩还将为其配套 ， 目前国轩高科正在加大对三元电池产能的建设 ， 未来两年 ， 国轩高科的三元电池配套量将有望提升 。
（2）外资电池企业配套车型增加
5月份 ， 外资电池企业取得不错进展 ， 配套车型数量在增多 。 5月份 ， LG化学新增一款别克VELITE6 ， SKI新增一款北汽高端车型极狐αT ， 松下新增一款一汽丰田的奕泽E擎 。
随着车型后期放量 ， 外资电池企业装机量有望进一步增长 。
外资电池企业装机情况（单位：MWh）
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资料来源：新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020年第5批）
三、新能源乘用车单体能量密度宁德时代软包CE4E0夺冠
根据5月份整车出厂合格证数据 ， 单体能量密度top20电芯中 ， 软包电芯10款 ， 方壳7款 ， 圆柱电芯3款 。 宁德时代配套零跑T03的那款软包811电池能量密度最高 ， 达到279.56Wh/kg 。
5月新能源乘用车单体能量密度TOP20
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
四、软包电池市占率环比有所提升
进入2020年 ， 方形铝壳电池市场占比明显下滑 ， 圆柱和软包电池占比有所上升 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
5月份 ， 方形铝壳电池装机2.59GWh ， 同比下滑43.3% ， 环比下滑7.4%；软包电池装机181.88MWh ， 同比下降66.6% ， 环比增长45.6%；圆柱电池装机733.96MWh ， 同比增长30.2% ， 环比增长8.3% 。
市占率方面 ， 除了圆柱电池装机占比有所提升外 ， 软包电池近4个月呈现出增长态势 ， 从2月份占比1.8% ， 提升至5月的5.2% 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
五、磷酸铁锂低于同期各月 ， 插混装机占比提升明显
去年起 ， 业内预测 ， 磷酸铁锂将会回潮 。 不过从近4个月来看 ， 磷酸铁锂电池装机仍未迎来大幅增长 ， 并且同比小于去年同期 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
插混乘用车的装机占比确有提升 。 从近5月来看 ， 其中4个月插混装机占比高于去年同期 。 插混乘用车装机量增长趋势较为明显 。 除了插混乘用车产量提升外 ， 其单车平均带电量增长也是重要原因之一 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
六、新能源乘用车平均带电量下降明显
5月份 ， 新能源车的平均带电量有明显的下滑 ， 纯电动乘用车下降明显 ， 插混乘用车微增 。
5月 ， 新能源乘用车平均带电量为40.97KWh ， 4月这一数据41.47KWh 。
5月份 ， 纯电动汽车平均带电量为49.64KWh ， 相比4月份下降1.54KWh；插混乘用车平均带电量为17.34KWh ， 相比4月份微增0.6KWh 。
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资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计
【动力电池观察：LG松下增长，宁德时代比亚迪环比大跌】整体来看 ， 比亚迪市场份额仍然没有强有力的复苏 ， 不过外供电池获得初步进展 ， 未来市场值得期待；外资电池扩张趋势加快 ， 配套车型数量开始增加 。 封装方面 ， 据悉 ， 国轩新增产能为配合大众MEB平台 ， 大部分为软包电池 。 随着大众新能源车型的投放 ， 未来中国软包电池的市场份额有望提升 ， 方形铝壳电池的绝对优势将有所削弱 。 （完）
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