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楠美女播财经|关于币圈三灾、凌空六子、赤鞘九侠和十三超新星( 二 )


Tezos整体给我一种新一代瑞波币/莱特币的感觉 。 是老外很喜欢玩的一款Shitcoin 。 没有任何用处 ， 但是大家就喜欢炒它 ， 庄家就喜欢拉盘它 。
007号协议升级在即 ， 将添加zk匿名功能 ， 短期价格可以有所期待 。
短期突破50亿美元 ， 中期突破100亿美元 ， 长期突破200亿美元直逼以太坊 。 这是我对Tezos定下的三个目标 。 希望Tezos能尽力完成 。
关于LINK 。 和Tezos一样 ， 同为老外非常喜欢玩的一款Shitcoin 。 调用预言机需要消耗LINK代币 。 是一种较为实用的消耗代币的经济模型 。 LINKMarine的可怕自不必说 。 LINK依然是预言机赛道的垄断者 ， BAND的崛起并没有改变这一现状 ， 只是说让这一赛道多了一些趣味 。
关于MKR 。 之前的一个疑问是：对于炒币者来说 ， MKR相当于一个被架空的DeFi伪龙头 。 从实用角度 ， 它很难用 ， 炒币时和MKR/DAI产生的交集也少 。 从炒币角度 ， MKR的价格一直很稳定 ， 几乎没有波动 。 总的来说“挺鸡肋”的一个项目 。
但是Coinbase这几天宣布了上线MKR后立即涨了50% 。 根据以往的Coinbase效应 ， MKR上线Cb交易所后继续涨的可能性不小 。 作为DeFi的鼻祖项目和龙头项目 ， MKR是时候让它的价格和价值相匹配了 。 目前估值为4.5亿美元 。 个人认为到10亿美元估值 ， 和Chainlink并驾齐驱是没有问题的 。 长期来看的话 ， MKR市值进入前十我也不会感到意外 。
关于KNC 。 短期投机主要是6月份开启Staking的预期 ， 以及其他DeFi币种最近一月都有了一轮不错的涨幅 ， 只有KNC迟迟没有动静 。 长期持有主要是Kyber作为AMM类的头部DEX ， 以及未来DEX占CEX交易份额会继续提高 。
关于NMR 。 它做的事情是通过抵押资产来保证信息的可信与质量 。 目前有将近150000枚NMR和5500枚DAI锁定在Erasure协议中 ， 并且抵押量不断在增长 。 Numerai的实践证明了抵押资产是一种过滤信息的有效手段 。 这个题材比较小众独特 ， 同时因为它有代币抵押 ， 它又属于广义上的DeFi 。 值得一提的是近日USV、Placeholder和Dragonfly又宣布了新一轮300万美元注资NMR 。 这让我觉得 ， 作为一个和KNC一样估值同为1亿美元的项目 ， 它还有一定的空间可以发挥 。
关于REP/GNO/MLN 。 REP(市值1.5亿美元)作为预测市场题材 ， 一直不温不火 。 锁仓量目前只有40万美元 ， 近一年锁仓量下降了一半 。 虽说预测市场也算广义上的DeFi ， 但最近火热的DeFi项目都是交易类、抵押类和借贷类 。 预测市场题材的火热可能需要一个契机 。 所以REP暂时不会考虑 。 MLN(资产管理题材 ， 市值400万美元 ， 锁仓60万美元)、GNO(预测市场题材 ， 市值2700万美元)和REP一样也是同样的道理 。
关于ZRX 。 使用0xRealyer的总交易量平均每天能达到300-400万美元 。 同时ZRX开启了Staking 。 月底会发布新的DeFi产品matcha 。 如果说Kyber和Uniswap是AMM类DEX的代表项目 ， 那么ZRX则是链上撮合链下订单类DEX的代表项目 。 估值2亿美元 。 长期来看值得布局 。 根据分析 ， 从性价比上来说 ， 如果KNC和0x两者选一 ， 可以选KNC 。 因为相同的P/E ， 0x的估值为KNC的两倍 。
关于REN 。 ETH上的跨链BTC发展的如火如荼 ， WBTC已经锻造出几千个 。 REN也有自己的RENBTC 。 稳定币互换协议Curve添加了RENBTC 。 这是值得注意的一个细节和信号 。 我觉得还是观察RENBTC的锻造数量在今后是否会增加 。 目前已锻造出将近50个RENBTC ， 如果锻造数量增加至200-300个 ， 我觉得可以果断布局REN 。 跨链BTC这个DeFi细分领域 ， 有代币的不多 。 Keep算一个 ， Ren算一个 。 作为WBTC和TBTC的竞争品 ， REN是值得布局的 。
关于TRB 。 一款小而美的预言机项目 。 Consensys和BinanceLabs参与了投资 。 惊喜的是近日在BinanceLabs的投资组合月报中看到了TRB的身影 。 其他的诸如BAND/KAVA/CELER等投资组合都已上线币安 ， 所以完全有理由期待未来TRB也会上线币安 。 Delphidigital的一份有关预言机的研报中TRB和LINK/BAND/UMA等项目并列 ， 可见TRB亦获得了国外主流圈的关注 。 800万美元市值的预言机精品小项目 ， 值得去做一下布局 。
关于RSR 。 算法稳定币 ， 竞争品Basecoin因为监管问题胎死腹中 ， 所以市面上的算法稳定币就只剩RSR一款了 。 国外的推特热度一直很高 。 但游离在主流DeFi圈之外 。 值得一提的一个细节是火币官方推特的介绍 ， 写了几个代码 ， RSR也在其中 ， 与之并列的是BTC/ETH/XRP/LTC/HT 。 2000万美元的市值相对安全 ， 可以作为布局 。
关于KAVA 。 本月将上线CDP 。 由于CDP第一个支持的是BNB的抵押 ， 所以BNB持有者对KAVA这个项目很友好 。 币安也很支持KAVA ， 后续很可能开通稳定币USDX交易对 。 KAVA倒是有把ATOM喧兵夺主 ， 成为Cosmos生态内老大哥项目的味道了(如果CDP这一套东西成功推行的话) 。
我很好奇开通CDP后 ， BNB的抵押量会有多少 ， 是否会持续上升 。 以及今后是否会有其他项目抵押进KavaCDP系统 。 Cosmos的生态项目都是候选对象 。 如果这一套逻辑通的话 ， 那么通过kava锁定资产的规模将不亚于Maker 。 那时2000万美元的估值也就相当小了 。


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