「跌停」热点切换，这几个板块要出行情( 二 )
今天电竞圈比较亢奋 ， 知名选手Uzi退役的事 ， 一个人占了七条热搜 ， 电竞的影响力已经跟传统体育相差不远了 ， 电竞进入奥运会应该也是大趋势 ， 只是时间问题 。
美国和韩国历史上 ， 都曾经出现过经济不好、高失业的时候 ， 游戏娱乐业大发展的情况 ， 有些论文会专门来研究这个 ， 窝在家里的人多了游戏需求大 ， 而且经济不好大家需要精神慰藉 。
附一个游戏行业的个股名单 ， 选个股可以看图形走势 ， 特别弱势股不要碰 。
市场观察/每日打卡/20200605/股、债、大宗基本回到了农历年最后一个交易日的水平 ， 站在当下又有原来水平价位上重来一次的机会 ， 如何选择？
但从指数内部结构看 ， 分化较为显著 ， 选择动量跟随 ， 即资金继续在确定性板块中继续高举高打；还是选择均值回复 ， 即疫情期间产生的各类矛盾能够缓和 ， 导致价格补涨或与前者板块价差收窄？
从资金流向及矛盾点分析 ， 我们认为均值回复的可能性更大 ， 从股票定价模型出发 ， 短期的现金流确定性不应该享受那么高的高溢价 ， 短期的收入冲击也不应该大幅压制长期估值 ， 从低估蓝筹板块的内涵收益率相比固定收益而言 ， 风险补偿值也够乐观 ， 而且也更容易将指数推向新的高度 。
大宗方面 ， 与股指内部分化类似 ， 基本上是基于存储及运输条件 ， 卖出短期现实的交易 ， 随着经济复苏和航运重启 ， 料能继续反弹 。
【「跌停」热点切换，这几个板块要出行情】国债短期利率上涨较快 ， 套息空间收窄 ， 避免资金空转无法落到实体 ， 今年若干政策是要促进就业和改善企业融资环境 ， 那么短期提高有利于将套息资金挤出向信用资产配资 ， 整体长期利率下滑预期及经济环境改善情况下 ， 信用下沉、久期拉长可选择性加大 ， 这与加大权益（可看成永续债）配置的逻辑基本一致 。
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